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Second Avenue Capital Partners, dans le cadre de l’octroi d’une facilité de crédit garanti de premier rang de 20 millions $ US à Bouclair

Le 18 mars 2025, Second Avenue Capital Partners a annoncé qu’elle avait octroyé une facilité de crédit garanti de premier rang de 20 millions de dollars américains à Bouclair, importante marque canadienne de produits pour la maison et détaillant omnicanal qui se spécialise dans...

Bureau Principal: Montréal Date annoncée: 18 mars 2025 Valeur: 20 millions $ US

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Programme de papier commercial de l’Administration financière des Premières nations

En novembre 2024, l’Administration financière des Premières nations (AFPN) a mis en place un programme de papier commercial de 900 millions $. La Banque de Montréal, la Banque Canadienne Impériale de Commerce, Valeurs mobilières Banque Laurentienne Inc., Financière Banque...

Bureau Principal: Vancouver Date de clôture: -- Valeur: 900 millions $

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Les preneurs fermes, dirigés par Goldman Sachs, BMO Marchés des capitaux, RBC Marchés des Capitaux et Valeurs Mobilières TD, dans le cadre du premier appel public à l’épargne de Groupe Dynamite Inc.

Osler a représenté les preneurs fermes, dirigés par Goldman Sachs, BMO Marchés des capitaux, RBC Marchés des Capitaux et Valeurs Mobilières TD, dans le cadre du premier appel public à l’épargne de Groupe Dynamite Inc., dont la clôture a eu lieu ce matin. GDI, dont le siège est situé...

Bureau Principal: Toronto Date annoncée: 26 novembre 2024 Valeur: 300 millions $

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Les placeurs pour compte, dans le cadre d'un placement de 700 millions $ de billets de premier rang réalisé par Fairfax Financial Holdings Limited

Le 22 novembre 2024, Fairfax Financial Holdings Limited (« Fairfax ») a annoncé la clôture de son placement annoncé précédemment de billets de premier rang d’un capital de 700 millions de dollars, y compris des billets de premier rang à 4,73 % échéant en 2034 d’un capital...

Bureau Principal: Toronto Date annoncée: 22 novembre 2024 Valeur: 700 millions $

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Whitecap Resources Inc., dans le cadre de son placement de billets de premier rang non garantis de 400 millions $

Osler a représenté un syndicat de placeurs, dirigé par BMO Nesbitt Burns Inc., Marchés mondiaux CIBC Inc. et RBC Dominion valeurs mobilières Inc. en tant que cochefs de file, dans le cadre du placement privé de 400 millions de dollars de Whitecap Resources Inc. de billets de premier rang non...

Bureau Principal: Toronto Date de clôture: 1 novembre 2024 Valeur: 400 millions $

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La Banque Royale du Canada, dans le cadre de son émission d’actions privilégiées institutionnelles de série BW de 600 millions $

Le 24 juillet 2024, la Banque Royale du Canada a réalisé son placement de 600 000 actions privilégiées de premier rang à taux fixe rajusté tous les cinq ans et à dividende non cumulatif de série BW (NVCC) (les « actions privilégiées ») à certains...

Bureau Principal: Toronto Date annoncée: 24 juillet 2024 Valeur: 600 millions $

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L’Administration financière des Premières Nations, dans le cadre de son placement de 452 millions de dollars d’obligations garanties de premier rang

Le 11 juin 2024, l’Administration financière des Premières Nations (« AFPN ») a conclu une offre supplémentaire d’un montant en capital total de 452 millions de dollars d’obligations garanties de premier rang à 4,10 %, de série 2024-1, venant à...

Bureau Principal: Vancouver Date annoncée: 11 juin 2024 Valeur: 452 millions de dollars

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La Banque Royale du Canada, dans le cadre de son premier placement de billets avec remboursement de capital à recours limité de série 4 de 1 milliard de dollars américains

Le 24 avril 2024, la Banque Royale du Canada (RBC) a réalisé son premier placement de billets avec remboursement de capital à recours limité de série 4 (fonds propres d’urgence en cas de non-viabilité (FPUNV)) (les « billets LRCN ») aux États-Unis et dans le cadre d’un...

Bureau Principal: Toronto Date annoncée: 24 avril 2024 Valeur: 1 milliard de dollars américains

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Monex Group, dans le cadre de l’acquisition de 3iQ Digital Holdings Inc.

Le 24 avril 2024, Monex Group, Inc. a acquis la majorité des parts du gestionnaire de fonds d’actifs numériques canadien, 3iQ Digital Holdings Inc., pour un prix totalisant environ 46 millions $ US.  Cette acquisition renforcera les capacités de gestion d’actifs de Monex...

Bureau Principal: New York Date annoncée: 24 avril 2024 Valeur: 46 millions $ US

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La Banque Royale du Canada, dans le cadre de son offre d’actions privilégiées institutionnelles de série BU de 750 millions de dollars

Le 25 janvier 2024, la Banque Royale du Canada a finalisé son offre de 750 000 actions privilégiées à taux fixe non cumulatif sur 5 ans, série BU (NVCC) (actions privilégiées) à certains investisseurs institutionnels pour un produit brut de 750 millions de dollars. Les détenteurs...

Bureau Principal: Toronto Date de clôture: 25 janvier 2024 Valeur: 750 millions de dollars

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