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La Banque Royale du Canada, dans le cadre de son émission d’actions privilégiées institutionnelles de série BW de 600 millions $

Le 24 juillet 2024, la Banque Royale du Canada a réalisé son placement de 600 000 actions privilégiées de premier rang à taux fixe rajusté tous les cinq ans et à dividende non cumulatif de série BW (NVCC) (les « actions privilégiées ») à certains...

Bureau Principal: Toronto Date annoncée: Juil 24, 2024 Valeur: 600 millions $

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L’Administration financière des Premières Nations, dans le cadre de son placement de 452 millions de dollars d’obligations garanties de premier rang

Le 11 juin 2024, l’Administration financière des Premières Nations (« AFPN ») a conclu une offre supplémentaire d’un montant en capital total de 452 millions de dollars d’obligations garanties de premier rang à 4,10 %, de série 2024-1, venant à...

Bureau Principal: Vancouver Date annoncée: Juin 11, 2024 Valeur: 452 millions de dollars

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La Banque Royale du Canada, dans le cadre de son premier placement de billets avec remboursement de capital à recours limité de série 4 de 1 milliard de dollars américains

Le 24 avril 2024, la Banque Royale du Canada (RBC) a réalisé son premier placement de billets avec remboursement de capital à recours limité de série 4 (fonds propres d’urgence en cas de non-viabilité (FPUNV)) (les « billets LRCN ») aux États-Unis et dans le cadre d’un...

Bureau Principal: Toronto Date annoncée: Avr 24, 2024 Valeur: 1 milliard de dollars américains

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Monex Group, dans le cadre de l’acquisition de 3iQ Digital Holdings Inc.

Le 24 avril 2024, Monex Group, Inc. a acquis la majorité des parts du gestionnaire de fonds d’actifs numériques canadien, 3iQ Digital Holdings Inc., pour un prix totalisant environ 46 millions $ US.  Cette acquisition renforcera les capacités de gestion d’actifs de Monex...

Bureau Principal: New York Date annoncée: Avr 24, 2024 Valeur: 46 millions $ US

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La Banque Royale du Canada, dans le cadre de son offre d’actions privilégiées institutionnelles de série BU de 750 millions de dollars

Le 25 janvier 2024, la Banque Royale du Canada a finalisé son offre de 750 000 actions privilégiées à taux fixe non cumulatif sur 5 ans, série BU (NVCC) (actions privilégiées) à certains investisseurs institutionnels pour un produit brut de 750 millions de dollars. Les détenteurs...

Bureau Principal: Toronto Date de clôture: 25 janvier 2024 Valeur: 750 millions de dollars

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L’Administration financière des Premières nations, dans le cadre de son placement de 357 millions $ d’obligations garanties de premier rang

Le 24 janvier 2024, l’Administration financière des Premières nations (« AFPN ») a conclu son placement d’un montant en capital total de 357 millions de dollars d’obligations garanties de premier rang à 4,10 % de série 2024-1, échéant le 1er juin 2034. Le placement a...

Bureau Principal: Toronto Date de clôture: 24 janvier 2024 Valeur: 357 millions $

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La Banque de Montréal, dans le cadre de son acquisition de 16,3 milliards de dollars américains de Bank of the West

Le 20 décembre 2021, la Banque de Montréal a annoncé la signature d’une entente définitive avec BNP Paribas en vue d’acquérir Bank of the West à un prix d’achat au comptant de 16,3 milliards de dollars américains. À la conclusion, l’acquisition apportera près de 1,8 million de...

Bureau Principal: Toronto Date de clôture: 1 février 2023 Valeur: 16,3 milliards de dollars

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goeasy Ltd., dans le cadre de la réalisation de son placement de billets de premier rang non garantis d’une valeur de 550 M$ US

Le 28 novembre 2023, goeasy Ltd. a réalisé un placement de billets 9,250 % de premier rang non garantis pour un montant total en capital de 550 M$ US et venant à échéance en 2028, par l’entremise d’un syndicat d’acquéreurs initiaux. goeasy...

Bureau Principal: Toronto Date de clôture: 28 novembre 2023 Valeur: US$550 million

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L’investisseur principal, dans le cadre de son placement stratégique dans Aimia

Le 13 octobre 2023, Aimia a annoncé un investissement stratégique par voie de placement privé, auquel ont participé plusieurs investisseurs stratégiques sans lien de dépendance, y compris des chefs de la direction et des cadres d’entreprises figurant actuellement ou antérieurement dans le...

Bureau Principal: Toronto Date de clôture: 13 octobre 2023 Valeur: -

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SmartCentres Real Estate Investment Trust, dans le cadre de son placement de débentures non garanties de rang supérieur de série Z d’un capital de 300 millions de dollars

Le 12 mai 2023, SmartCenters Real Estate Investment Trust a annoncé qu’elle avait fixé le prix d’un placement de débentures non garanties de rang supérieur de série Z à 5,354 %, d’un capital total de 300 millions de dollars, dans le cadre d’un placement pour compte. Les débentures...

Bureau Principal: Toronto Date de clôture: 12 mai 2023 Valeur: 300 millions de dollars

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