Timothy Hughes Timothy Hughes

Marchés des capitaux CIBC et ATB Securities, dans le cadre du placement inaugural de billets garantis de premier rang assortis d’un privilège de deuxième rang de 135 millions $ de Bonterra Energy Corp.

Le 28 janvier 2025, Bonterra Energy a émis pour 135 millions de dollars de billets garantis de premier rang assortis d’un privilège de deuxième rang à 10,50 %, échéant en 2030. Les billets ont été placés par l’intermédiaire d’un syndicat de preneurs fermes dirigé par Marchés des...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: 28 janvier 2025 Valeur: 135 millions $

Aritzia, dans le cadre d’un reclassement d’actions d’une valeur de 73 millions $

Le 28 février 2025, Aritzia Inc. (Aritzia) a conclu le reclassement de 1 045 000 actions à droit de vote subalterne détenues par Brian Hill, fondateur et président du conseil membre de la direction d’Aritzia, ainsi que par certaines entités détenues ou contrôlées...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: 28 février 2025 Valeur: 73 millions $

Les preneurs fermes, dirigés par Goldman Sachs, BMO Marchés des capitaux, RBC Marchés des Capitaux et Valeurs Mobilières TD, dans le cadre du premier appel public à l’épargne de Groupe Dynamite Inc.

Osler a représenté les preneurs fermes, dirigés par Goldman Sachs, BMO Marchés des capitaux, RBC Marchés des Capitaux et Valeurs Mobilières TD, dans le cadre du premier appel public à l’épargne de Groupe Dynamite Inc., dont la clôture a eu lieu ce matin. GDI, dont le siège est situé...

Bureau principal: Toronto Date annoncée: 26 novembre 2024 Valeur: 300 millions $

Les placeurs pour compte, dans le cadre d'un placement de 700 millions $ de billets de premier rang réalisé par Fairfax Financial Holdings Limited

Le 22 novembre 2024, Fairfax Financial Holdings Limited (« Fairfax ») a annoncé la clôture de son placement annoncé précédemment de billets de premier rang d’un capital de 700 millions de dollars, y compris des billets de premier rang à 4,73 % échéant en 2034 d’un capital...

Bureau principal: Toronto Date annoncée: 22 novembre 2024 Valeur: 700 millions $

Tenaz Energy Corp., dans le cadre de son placement inaugural de billets non garantis de premier rang de 140 millions $

Le 12 novembre 2024, Tenaz Energy a annoncé la clôture de son placement inaugural de billets non garantis de premier rang à 12,00 % échéant en 2029 d’un capital de 140 millions de dollars. Banque Nationale Marchés financiers a agi comme unique teneur de livre et agent de placement dans le...

Bureau principal: Toronto Date annoncée: 12 novembre 2024 Valeur: 140 millions $

SECURE Energy Services Inc. dans le cadre d’un placement de billets à rendement élevé de 300 millions de dollars

Le 19 mars 2024, Osler a agi au nom d’un syndicat de preneurs fermes dirigé par BMO Marchés des capitaux et Marchés financiers Banque Nationale, à titre de teneurs de livres associés, dans le cadre de l’offre de placement privé de billets de premier rang non garantis à...

Bureau principal: Toronto Date annoncée: 19 mars 2024 Valeur: 300 millions $

Surge Energy Inc., dans le cadre de son placement inaugural de billets non garantis de premier rang de 175 millions $

Le 24 août 2024, Surge Energy a annoncé son placement inaugural de billets non garantis de premier rang de 175 millions de dollars à 8,500 %, échéant en 2029. Pour ce placement, le syndicat des preneurs fermes était composé de Banque Nationale Marchés Financiers et de BMO Marchés des...

Bureau principal: Toronto Date annoncée: 24 août 2025 Valeur: 175 millions $

La Banque Royale du Canada, dans le cadre de son émission d’actions privilégiées institutionnelles de série BW de 600 millions $

Le 24 juillet 2024, la Banque Royale du Canada a réalisé son placement de 600 000 actions privilégiées de premier rang à taux fixe rajusté tous les cinq ans et à dividende non cumulatif de série BW (NVCC) (les « actions privilégiées ») à certains...

Bureau principal: Toronto Date annoncée: 24 juillet 2024 Valeur: 600 millions $

La Banque Royale du Canada, dans le cadre de son premier placement de billets avec remboursement de capital à recours limité de série 4 de 1 milliard de dollars américains

Le 24 avril 2024, la Banque Royale du Canada (RBC) a réalisé son premier placement de billets avec remboursement de capital à recours limité de série 4 (fonds propres d’urgence en cas de non-viabilité (FPUNV)) (les « billets LRCN ») aux États-Unis et dans le cadre d’un...

Bureau principal: Toronto Date annoncée: 24 avril 2024 Valeur: 1 milliard de dollars américains

Les agents liés au placement de 300 millions de dollars en débentures non garanties de série B du FPI First Capital

Le 1^er mars 2024, le FPI First Capital a annoncé la clôture de son placement de débentures non garanties de premier rang de série B pour un montant total en capital de 300 millions de dollars effectuée par voie de placement privé dans certaines provinces...

Bureau principal: Toronto Date annoncée: 1 mars 2024 Valeur: 300 millions $