Mandats représentatifs

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Chartwell, dans le cadre de son placement de débentures de 400 millions $

Le 6 mars 2025, Chartwell résidences pour retraités (Chartwell) a conclu le placement précédemment annoncé de débentures non garanties de premier rang pour un capital global de 400 millions $. Le placement comprenait i) des débentures non garanties de premier rang...

Bureau Principal: Toronto Date de clôture: 6 mars 2025 Valeur: 400 millions $

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Purolator, dans le cadre de l’acquisition de Livingston International

Le 4 février 2025, Purolator a annoncé qu’elle avait fait l’acquisition, auprès de Platinum Equity, de Livingston International, une entreprise de services commerciaux internationaux qui figure parmi les plus grands courtiers en douanes en Amérique du Nord et qui se spécialise dans les...

Bureau Principal: Toronto Date annoncée: 4 février 2025 Valeur: --

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Chartwell, dans le cadre de l’établissement de son programme de placements au cours du marché de 250 millions $

Le 14 novembre 2024, Chartwell résidences pour retraités (Chartwell) a déposé un supplément de prospectus établissant un programme de placements au cours du marché. Dans le cadre de ce programme, Chartwell pourra, de temps à autre, placer auprès du public des parts de fiducie nouvellement...

Bureau Principal: Toronto Date annoncée: 14 novembre 2024 Valeur: 250 millions $

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Chartwell, dans le cadre de son placement de débentures de 150 millions $

Le 28 octobre 2024, Chartwell résidences pour retraités (Chartwell) a conclu le placement précédemment annoncé de débentures non garanties de premier rang de série D à 4,400 % de 150 millions de dollars. Le placement, réalisé par voie de placement pour compte, réunissait...

Bureau Principal: Toronto Date de clôture: 28 octobre 2024 Valeur: 150 millions $

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Chartwell, dans le cadre de son placement de parts de fiducie de 345 millions $

Le 27 juin 2024, Chartwell résidences pour retraités (Chartwell) a annoncé la clôture de son appel public à l’épargne précédemment annoncé visant 28 290 000 parts de fiducie au prix de 12,20 $ chacune, pour un produit brut totalisant environ...

Bureau Principal: Toronto Date annoncée: 27 juin 2024 Valeur: 345 millions $

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La Banque Royale du Canada, dans le cadre de son émission d’actions privilégiées institutionnelles de série BW de 600 millions $

Le 24 juillet 2024, la Banque Royale du Canada a réalisé son placement de 600 000 actions privilégiées de premier rang à taux fixe rajusté tous les cinq ans et à dividende non cumulatif de série BW (NVCC) (les « actions privilégiées ») à certains...

Bureau Principal: Toronto Date annoncée: 24 juillet 2024 Valeur: 600 millions $

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La Banque Royale du Canada, dans le cadre de son premier placement de billets avec remboursement de capital à recours limité de série 4 de 1 milliard de dollars américains

Le 24 avril 2024, la Banque Royale du Canada (RBC) a réalisé son premier placement de billets avec remboursement de capital à recours limité de série 4 (fonds propres d’urgence en cas de non-viabilité (FPUNV)) (les « billets LRCN ») aux États-Unis et dans le cadre d’un...

Bureau Principal: Toronto Date annoncée: 24 avril 2024 Valeur: 1 milliard de dollars américains

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La Banque Royale du Canada, dans le cadre de son offre d’actions privilégiées institutionnelles de série BU de 750 millions de dollars

Le 25 janvier 2024, la Banque Royale du Canada a finalisé son offre de 750 000 actions privilégiées à taux fixe non cumulatif sur 5 ans, série BU (NVCC) (actions privilégiées) à certains investisseurs institutionnels pour un produit brut de 750 millions de dollars. Les détenteurs...

Bureau Principal: Toronto Date de clôture: 25 janvier 2024 Valeur: 750 millions de dollars

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Kinross Gold Corporation dans le cadre d’un placement de billets non garantis de 500 millions de dollars américains

Le 5 juillet 2023, Kinross Gold Corporation a annoncé la réalisation de son placement de billets de premier rang à 6,250 % échéant en 2033 dont le capital totalise 500 millions de dollars américains. Kinross prévoit utiliser le produit net du placement pour racheter la totalité de ses...

Bureau Principal: Toronto Date de clôture: 5 juillet 2023 Valeur: 500 millions de dollars américains

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Hydro One, dans le cadre de son premier placement de 1,05 milliard $ en billets à moyen terme conformément au nouveau cadre de financement durable

Le 24 janvier 2023, Hydro One Inc., une filiale en propriété exclusive de Hydro One Limited (collectivement, « Hydro One »), a fixé à 1,05 milliard $ le prix d’un placement en billets à moyen terme (les « billets »), composé de billets à moyen terme à 3,93 % (série 53),...

Bureau Principal: Toronto Date de clôture: 24 janvier 2023 Valeur: $1.05 billion

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