John Macfarlane

NOVA Chemicals Corporation, dans le cadre de l’établissement du prix d’un placement privé de 400 millions $ US de billets non garantis de premier rang

Le 18 novembre 2024, NOVA Chemical Corporation (« NOVA ») a annoncé qu’elle avait établi le prix d’un placement privé de 400 millions de dollars américains de billets non garantis de premier rang. Ces billets sont structurés comme des obligations à sept ans non rachetables pendant...

Bureau Principal: Toronto Date annoncée: Nov 18, 2024 Valeur: --

NOVA Chemicals Corporation, dans le cadre de son placement de billets garantis de premier rang de 400 millions de dollars américains et de son placement de billets non garantis de premier rang de 650 millions de dollars américains

Osler a représenté NOVA Chemicals Corporation (« NOVA ») dans le cadre de son placement privé de 2023 de 400 millions de dollars américains de billets garantis de premier rang échéant en 2028 (les « billets de 2028 ») et de son...

Bureau Principal: Toronto Date de clôture: 5 février 2024 Valeur: -

Emera Incorporated, dans le cadre de son financement de 500 millions de dollars en billets de rang supérieur non garantis

Le 2 mai 2023, Emera Incorporated a conclu son placement de billets de rang supérieur non garantis d’un capital de 500 millions de dollars à 4,838 % échéant en 2030. Les billets ont été offerts par voie de placement privé par l'entremise d'un syndicat de preneurs fermes...

Bureau Principal: Toronto Date de clôture: 2 mai 2023 Valeur: $500 million

Les preneurs fermes, dans le cadre du placement de billets de 1,5 G$ US d’Enbridge Inc.

Le 19 février 2022, Enbridge Inc. a réalisé son placement public de billets en trois tranches, soit 400 millions de dollars américains de billets de premier rang à 2,15 %, 500 millions de dollars américains de billets de premier rang...

Bureau Principal: Toronto Date de clôture: 19 février 2022 Valeur: 1,5 G$ US

L’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, dans le cadre de son placement de 400 M$

Le 5 octobre 2021, l’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto a conclu son placement de billets d’une valeur de 400 millions de dollars à 3,15 %. Le placement a été effectué par un syndicat de placeurs dirigé par RBC Dominion valeurs...

Bureau Principal: Toronto Date de clôture: 5 octobre 2021 Valeur: 400 M$

Les preneurs fermes, dans le cadre de l’appel public à l’épargne d’une valeur de 1,5 G$ US d’Enbridge Inc.

Le 4 octobre 2021, Enbridge Inc. a réalisé son appel public à l’épargne en trois tranches de billets de premier rang d’une valeur de 500 millions de dollars américains à 3,4 %, de 500 millions de dollars américains à 0,55 % et de...

Bureau Principal: Toronto Date de clôture: 4 octobre 2021 Valeur: 1,5 G$ US

Emera Incorporated, dans le cadre de son financement par voie d’actions privilégiées d’une valeur de 225 M$

Le 24 septembre 2021, Emera Incorporated a conclu sa ronde de financement par voie d’actions privilégiées de série L d’une valeur de 225 millions de dollars. Le placement a été effectué par l’intermédiaire d’un syndicat de preneurs fermes...

Bureau Principal: Toronto Date de clôture: 24 septembre 2021 Valeur: 225 M$

Le syndicat de courtiers dans le cadre du placement de billets d’une valeur de 225 M$ par AltaLink

Le 11 septembre 2020, AltaLink a émis des billets garantis de premier rang à 1,509 % échéant en 2030 d’une valeur de 225 millions de dollars dans le cadre d’un placement privé, avec un syndicat dirigé par Scotia Capitaux Inc., RBC valeurs mobilières...

Bureau Principal: Toronto Date de clôture: 11 septembre 2020 Valeur: $225 million

Autorité aéroportuaire du Grand Toronto dans le cadre de sa sollicitation couronnée de succès du consentement des porteurs d’obligations pour 6,9 milliards de dollars en 2020

Le 23 juillet 2020, l’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA) a mené à bien sa sollicitation du consentement des porteurs d’obligations de 6,9 milliards de dollars. Dans le cadre de cette sollicitation, 94,55 % des porteurs d’obligations ont...

Bureau Principal: Toronto Date de clôture: 23 juillet 2020 Valeur: 6,9 milliards de dollars

|Nova Scotia Power Inc., dans le cadre de son placement de billets d’une valeur de 300 M$

Le 24 avril 2020, Nova Scotia Power Inc. compléta un placement de 300 millions de dollars en billets non-garantis à 3,307%, échéant en avril 2050. Le placement a été fait via un syndicat d’agents dirigé par Scotia Capital Inc., à titre de placement privé. Le produit de...

Bureau Principal: Toronto Date de clôture: 24 avril 2020 Valeur: 300 M$