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Les preneurs fermes, dans le cadre du PAPE de 242 M$ de MAV Beauty Brands Inc.

Le 10 juillet 2018, MAV Beauty Brands Inc. (« MAV Beauty Brands ») a conclu son premier appel public à l’épargne, quelle avait annoncé, et un reclassement de ses actions ordinaires (« le placement ») au prix de 14 $ par action ordinaire. Le placement comprenait un placement...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: 10 juillet 2018 Valeur: 242 millions de dollars

Preneurs fermes dans le cadre du reclassement de titres de 630 M$ US de Canada Goose Holdings Inc.

Le 26 juin 2018, Canada Goose Holdings Inc. a réalisé un reclassement d’actions à droit de vote subalterne de 630 M$ US. Barclays Capital Inc., Credit Suisse Securities (USA) LLC et CIBC World Markets Corp. ont agi à titre de preneurs fermes dans le cadre du...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: 26 juin 2018 Valeur: 630 millions de dollars américains

Conseiller les acquéreurs initiaux relativement au placement de débentures convertibles de 600 M$ de Canopy Growth

Le 20 juin 2018, Canopy Growth a conclu son placement précédemment annoncé de 500 M$ en capital de ses billets convertibles de premier rang à 4,25 %, venant à échéance en 2023. Le taux de conversion initial des billets est de 20,7577 actions ordinaires par tranche de...

Bureau principal: New York Date de clôture: 22 juin 2018 Valeur: 600 millions de dollars

Les preneurs fermes relativement au PAPE transfrontalier et à l’inscription au NASDAQ de Tilray Inc.

Le 20 juin 2018, Tilray Inc. a annoncé le dépôt d’une déclaration d’enregistrement auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis pour un premier appel public à l’épargne (PAPE) visant ses actions ordinaires de catégorie 2 aux...

Bureau principal: New York Date de clôture: 20 juin 2018 Valeur: -

Les courtiers, dans le cadre d’un placement de billets à moyen terme par Les Services Financiers Caterpillar Limitée

Le 8 juin 2018, Les Services Financiers Caterpillar Limitée ont annoncé la clôture d’un placement : i) d’un capital total de 250 000 000 $ en billets à moyen terme non garantis de rang supérieur à 2,80 % arrivant à échéance le...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: 8 juin 2018 Valeur: 450 millions de dollars

Financement de série D de 20 M$ pour Frank And Oak

Le 13 février 2018, Frank And Oak a annoncé la clôture d’un financement de 20 M$ mené par la Caisse de dépôt et placement du Québec. Ces investissements permettront à l’entreprise d’accélérer le développement de son expérience numérique et de...

Bureau principal: Montréal Date de clôture: 13 février 2018 Valeur: 20 millions de dollars

Corbeil Électrique Inc., dans le cadre de la vente de la quasi-totalité de son entreprise et de ses actifs à AM-CAM Électroménagers Inc.

Le 25 novembre 2017, Corbeil Électrique Inc. (« Corbeil ») a conclu la vente de la quasi-totalité de son entreprise et de ses actifs selon le principe de continuité d’exploitation à AM-CAM Électroménagers Inc., une filiale de Distinctive Appliances Inc., dans le cadre d’une...

Bureau principal: Montréal Date de clôture: 25 novembre 2017 Valeur: -

Office Depot relativement à son acquisition de 1 G$ US de THL Portfolio Holdings

Le 9 novembre 2017, Office Depot, Inc. a annoncé l’acquisition de THL Portfolio Holdings Corp., la société mère de CompuCom Systems, Inc., en contrepartie d’un montant totalisant environ 1 G$. Cette opération a été présentée comme déterminante pour Office...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: 9 novembre 2017 Valeur: 1 milliard de dollars américains

Preneurs fermes dans le cadre du PAPE de Roots Corporation à la Bourse de Toronto

Le 25 octobre 2017, Roots Corporation, une marque canadienne emblématique, a réalisé son premier appel public à l’épargne (PAPE). Le PAPE était un reclassement total des actions ordinaires de Roots par des organismes de placement collectif administrés par Searchlight Capital Partners,...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: 25 octobre 2017 Valeur: -

Regis Corporation dans le cadre de sa vente et du franchisage subséquent de la presque totalité de ses salons en centre commercial au Canada

Le 2 octobre 2017, Regis Corporation a annoncé qu’elle avait vendu la presque totalité de ses salons situés dans des centres commerciaux aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni à The Beautiful Group, société affiliée de Regent Corporation, qui les exploitera en tant que plus...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: 2 octobre 2017 Valeur: -