Mandats représentatifs

Fusions et acquisitions

  • Chantiers Davie Inc., dans le cadre de la vente de la quasi-totalité de ses actifs à une filiale en propriété exclusive de Upper Lakes Group, qui prévoit exploiter le chantier en collaboration avec SNC-Lavalin Entrepreneurs en défense et Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering.
  • Desjardins Capital de risque, dans le cadre de la vente de Coradiant à BMC Software.
  • Resonant Medicals, dans le cadre de sa vente à Elekta.
  • Topigen Pharmaceutiques Inc., dans le cadre de sa vente à Pharmaxis Ltd. et de son financement parallèle de 3,6 millions de dollars.
  • Société en commandite Gaz Métro, dans le cadre de la réorganisation de sa structure de détention publique en une nouvelle société par actions cotée en bourse nommée Valener Inc.

Opérations transfrontalières

  • La Régie inter-municipale de l’énergie Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, dans le cadre de la création d’une société en commandite conjointement avec Invenergy Le Plateau 2 Holdings ULC afin d’exploiter des parcs éoliens.
  • Landis+Gyr, dans le cadre de la négociation du contrat de vente de son système de mesure jusqu’à concurrence de 400 millions de dollars (approvisionnement de compteurs intelligents, infrastructures de télécommunications et frontaux d’acquisition) à Hydro-Québec.
  • Nalcor Energy Inc., dans le cadre de questions liées au transport de l’électricité au Québec.

Financement d’entreprises

  • Killick General Partners L.P. et Killick Aerospace Limited Partnership Fund II, dans le cadre de la création de Killick Limited Partnership et de l’émission de parts privilégiées d’Alaris Royalty Corp. d’une valeur de 27,25 millions de dollars.
  • Les placeurs pour compte, dont les chefs de file étaient Marchés Financiers Byron et Valeurs Mobilières Cormark et comprenant GMP Valeurs Mobilières, dans le cadre d’un placement privé d’actions ordinaires par Great Western Minerals Group Ltd. au montant de 17,16 millions de dollars.
  • RBC Marchés des capitaux, le placeur pour compte, dans le cadre d’un placement privé de 85 million de dollars d’obligations par Pearson International Fuel Facilities Corporation.
  • Centre Hospitalier de l’Université de Montréal (les placeurs pour compte), dont les cochefs de file étaient Financière Banque Nationale et RBC Marchés des capitaux, dans le cadre d’un placement de 148,5 million de dollars de débentures par le Centre hospitalier de l’Université de Montréal.
  • Fonds de placement immobilier CANMARC, dans le cadre d’un financement par voie de prise ferme de 72,7 millions de dollars.
  • Les preneurs fermes, dans le cadre d’un placement public de débentures convertibles de 75 millions de dollars pour Atrium Innovations inc.
  • J.P. Morgan Securities LLC et les acquéreurs initiaux, relativement à l’émission par Quadra FNX Mining Ltd de billets de premier rang pour un produit brut de 500 millions de dollars américains.
  • Les acquéreurs initiaux, incluant Bank of America Merrill Lynch à titre de chef de file exclusif et RBC Marchés des Capitaux à titre de cochef de file dans le cadre d’un placement privé par Jaguar Mining Inc. de 103,5 millions de dollars américains de ses billets convertibles de premier rang.

Immobilier commercial

  • Kingsett, dans le cadre de son acquisition du portefeuille d’actifs immobiliers d’ING, et Target, dans le cadre de son acquisition des baux de Zellers.
  • FPI Homburg Canada, dans le cadre de l’acquisition de 3 immeubles commerciaux moyennant 96 millions de dollars.
  • FPI Homburg, dans le cadre de ses acquisitions de Place Longueuil, à Longueuil, du centre commercial Les Halles de l’Île, 7, Place du Commerce, à -Montréal (arrondissement de Verdun) et du Complexe Papineau-Lévesque, à Montréal.
  • FPI Boardwalk, dans le cadre d’un prêt hypothécaire de premier rang de 213 millions de dollars négocié avec la Banque TD et garanti par la SCHL.

Insolvabilité et restructuration

  • Aveos Fleet Performance Inc., dans le cadre de la restructuration d’une valeur de 875 millions de dollars de son capital d’emprunt et de ses capitaux propres au moyen d’un plan de recapitalisation.
  • Chantiers Davie Inc., dans le cadre de la restructuration de ses activités en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.
  • Conseil du régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, en tant que créancier garanti de Technologies Railpower Corp., fabricant de locomotives et de trains éconergétiques, dans le cadre d’une restructuration transfrontalière de Railpower en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et de sa faillite ultérieure.
  • Angiotech Pharmaceuticals Inc., société mondiale de spécialités pharmaceutiques et de dispositifs médicaux, en tant que créancier garanti et acquéreur des actifs de la société Haemacure Corp., société de produits biomédicaux, à la suite d’une offre de service en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité.
  • Crédit Suisse AG et Black Diamond Commercial Finance, L.L.C. qui représente un syndicat de prêteurs qui offre un financement DIP relativement à la restructuration de White Birch en vertu de laLoi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies; Crédit Suisse AG en sa qualité de mandataire administratif d’institutions ayant consenti un prêt à terme de premier rang à White Birch.

Services bancaires et financiers

  • Hopper Inc., dans le cadre de son récent financement sous forme d’actions de catégorie B d’une valeur de 8 millions de dollars mené par Atlas Venture Fund VIII, L.P. et Brightspark Ventures II., L.P.
  • Les entreprises Beyond the Rack Inc., dans le cadre de son investissement de 36,6 millions de dollars américains mené par Panorama Capital, société établie à Silicon Valley, avec des investissements supplémentaires d’Exportation et développement Canada, de Tandem Expansion, de Rho Canada, d’IFA PE Funds, d’iNovia Capital, d’Highland Capital Partners, de BDC Capital de risque et d’autres sociétés.
  • Natixis North America, dans le cadre d’un financement proposé d’un capital total de 350 millions de dollars pour le consortium AXOR-Dalkia relativement à un partenariat public-privé pour le centre de recherche du Centre hospitalier de l’Université de Montréal.

Litige/Recours collectifs

  • Cogeco Inc. dans sa défense réussie d’une décision du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes devant la Cour d’appel fédérale.
  • Amex Canada et Banque Amex du Canada, dans le cadre de la contestation de nombreux recours collectifs alléguant des violations à la Loi sur la protection du consommateur et à la Loi sur la concurrence.
  • Shoppers Drug Mart Inc. et Pharmaprix, dans le cadre de la contestation de la requête visant à autoriser un recours collectif.
  • Facebook Inc., dans le cadre de la contestation de la requête visant à autoriser un recours collectif alléguant des violations du droit à la vie privée.

Régimes de retraite et avantages sociaux

  • Société Radio-Canada, dans le cadre de la rédaction et de la mise en oeuvre d’une entente relative au coût des soins de santé et au partage du surplus de la caisse de retraite entre certains syndicats et l’association des retraités.
  • Domtar, dans le cadre de la mise en oeuvre d’une structure de gouvernance pour ses régimes de retraite canadiens et américains.
  • École Polytechnique de Montréal, dans le cadre de la défense opposée à une requête pour autorisation d’exercer un recours collectif contestant le mode de calcul de l’indexation des rentes de retraite.
  • Vivendi Canada, dans le cadre de la défense opposée à une requête pour autorisation d’exercer un recours collectif contestant les modifications aux assurances collectives pour les retraités.
  • Hydro-Québec, dans le cadre de la défense opposée à un recours contestant le mode de calcul de certaines rentes de retraite.