Valeurs mobilières Wells Fargo et BMO Marchés des capitaux, en tant que représentants des acquéreurs initiaux, dans le cadre d’un placement de billets à rendement élevé de goeasy Ltd.
Client
Valeurs mobilières Wells Fargo et BMO Marchés des capitaux
Valeur
325 millions de dollars américains
Service
Marchés financiers
Date De Clôture
novembre 2017
Bureau Principal
Toronto
Le 1er novembre 2017, goeasy Ltd. (« goeasy ») a réalisé un placement, d’un capital global de 325 millions de dollars américains, de billets non garantis de premier rang à 7,875 % échéant en 2022 aux États-Unis et au Canada.
La société goeasy est un fournisseur de premier plan qui offre une gamme complète de biens et de services financiers alternatifs. Son siège social est situé à Mississauga, en Ontario.
Une équipe d’Osler, Hoskin & Harcourt s.e.n.c.r.l./s.r.l., composée de Joyce Bernasek (services financiers et bancaires), de Michael Innes et Brian Gray (droit des sociétés et des valeurs mobilières) ainsi que de Drew Morier et David Davachi (fiscalité) a représenté Valeurs mobilières Wells Fargo et BMO Marchés des capitaux au Canada.