Le 5 février 2021, TELUS International a conclu son premier appel public à l’épargne de 1,06 milliard de dollars américains d’actions à droit de vote subalterne au Canada et aux États-Unis, ce qui représente le plus important PAPE du secteur de la technologie de l’histoire du Canada et le cinquième PAPE en importance de l’histoire de la Bourse de Toronto pour ce qui est du produit total mobilisé. L’offre majorée de 1,06 milliard de dollars américains a généré un produit net de 490 millions de dollars américains pour TELUS International, lequel a été affecté au remboursement des emprunts aux termes des facilités de crédit renouvelables de TELUS International. Le solde du produit brut de l’offre a été reçu par TELUS Corporation et Baring Private Equity Asia en tant qu’actionnaires vendeurs.
J.P. Morgan Securities LLC et Morgan Stanley & Co. LLC ont agi conjointement à titre de coplaceurs principaux pour compte pour le PAPE. Barclays Capital Inc., BofA Securities, Inc. et Marchés mondiaux CIBC Inc. ont également agi en tant que coplaceurs pour compte actifs. Citigroup Global Markets Inc, Credit Suisse Securities (USA) LLC, RBC Dominion valeurs mobilières Inc, Robert W. Baird & Co. Incorporated, BMO Nesbitt Burns Inc, Scotia Capitaux Inc., Valeurs mobilières TD Inc., Wells Fargo Securities, et William Blair & Company, L.L.C. ont également agi en tant que coplaceurs pour compte. En outre, MUFG Securities Americas Inc, Financière Banque Nationale Inc, Loop Capital Markets LLC et R. Seelaus & Co, LLC ont agi en tant que cochefs de file.
TELUS International conçoit, développe et fournit des solutions numériques de nouvelle génération afin d’améliorer l’expérience client (CX) pour des marques mondiales et révolutionnaires. Les services de la société prennent en charge le cycle de vie complet des parcours de transformation numérique de ses clients et permettent à ces derniers d’adopter plus rapidement les technologies numériques de nouvelle génération pour obtenir de meilleurs résultats d’affaires. Les solutions et les capacités intégrées de TELUS International couvrent la stratégie numérique, l’innovation, les conseils et la conception, la transformation numérique et les solutions de cycle de vie des TI, l’annotation des données et l’automatisation intelligente, ainsi que les solutions de CX omnicanales qui comprennent la modération du contenu, les solutions de confiance et de sécurité et d’autres solutions gérées. Alimentant toutes les étapes de la croissance des entreprises, TELUS International s’associe à des marques dans des secteurs verticaux à forte croissance, notamment la technologie et les jeux, les communications et les médias, le commerce électronique et les technologies financières, les soins de santé, ainsi que les voyages et l’hôtellerie.
Telus Corp. est une société canadienne de télécommunications qui offre des produits et services de communication, notamment des services pour accéder à Internet et à des soins de santé, ainsi que des services de transmission de la voix, de vidéo et de divertissement.
Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L. a conseillé TELUS International et TELUS Corporation avec une équipe composée de Desmond Lee, James Brown, Amelia Miao, Trevor Scott (droit des sociétés), Andrew MacDougall (gouvernance d’entreprise et rémunération des dirigeants), Patrick Marley et Masoud Tasharofi (fiscalité).