Steel Reef Infrastructure Corp.

Steel Reef Infrastructure Corp. dans le cadre de son acquisition d’actifs d’infrastructure de gaz naturel auprès de Crescent Point Energy Corp. pour 500 M$

Client

Steel Reef Infrastructure Corp.

Valeur

500 M$

Service

Fusions et acquisitions

Date De Clôture

janvier 2020

Industrie/Secteur

Énergie (pétrole et gaz)

Bureau Principal

Calgary


 

Le 20 janvier 2020, Steel Reef Infrastructure Corp. a conclu l’acquisition précédemment annoncée, au coût de 500 M$, des actifs d’infrastructure de collecte, de traitement et de vente de gaz naturel en Saskatchewan auprès de Crescent Point Energy Corp., société pétrolière et gazière établie en Alberta. L’acquisition ajoute au portefeuille de Steel Reef neuf installations de traitement du gaz naturel et de réseaux collecteurs connexes ainsi que les ventes de gazoducs.

Dans le cadre de l’acquisition, Steel Reef a également modifié et mis à jour sa convention de crédit existante, prévoyant des facilités de crédit d’un montant global maximal de 450 M$ qui ont clôturé en même temps que l’opération d’acquisition et ont servi à financer une partie de l’acquisition.

Steel Reef Infrastructure est une société fermée du secteur intermédiaire dont les activités sont centrées sur la propriété et l’exploitation d’installations de traitement et de transport de pétrole et de gaz. Steel Reef s’efforce d’établir des partenariats stratégiques avec des sociétés exerçant des activités de prospection, de mise en valeur et de production en vue d’élaborer un portefeuille d’actifs intermédiaires, soit par l’acquisition ou la construction.

Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r. l. a conseillé Steel Reef Infrastructure dans le cadre de l’acquisition et du financement d’actifs similaires, notamment un placement privé d’actions et une facilité d’emprunt consortiale, avec une équipe comprenant Robert Lehodey, c.r. (droit des sociétés), Paula Olexiuk (énergie), Lorne Carson (services bancaires), Peter Glossop (droit de la concurrence et antitrust et de l’investissement étranger), Colena Der (droit fiscal), Kelsey Armstrong (droit des sociétés) et Dana Saric (services bancaires).


Équipe
Robert  Lehodey, c.r.
Personne-ressource

Robert Lehodey, c.r.

Associé, Droit des sociétés

Paula  Olexiuk

Paula Olexiuk

Associée, Énergie

Lorne  Carson

Lorne Carson

Associé, Droit des sociétés

Peter  Glossop

Peter Glossop

Associé, Droit de la concurrence

Colena Der

Colena Der

Associée, Fiscalité

Kelsey  Armstrong

Kelsey Armstrong

Sociétaire, Droit des sociétés

Dana Saric

Dana Saric

Associée, Droit des sociétés

Miju Damodar

Miju Damodar

Sociétaire, sociétés