Le 26 octobre 2017, Aecon Group Inc. (« Aecon ») et CCCC International Holding Limited (« CCCI ») ont annoncé la conclusion d’une entente définitive aux termes de laquelle CCCI acquerra la totalité des actions ordinaires émises et en circulation d’Aecon pour 20,37 $ en espèces par actions, ce qui représente une valeur d’entreprise de 1,51 G$. Cette acquisition permettra à Aecon d’accéder à un capital substantiel, à une expertise complémentaire dans le domaine des infrastructures et à un réseau international pour soutenir ses ambitions de croissance.
BMO Marchés des capitaux (« BMO ») et Valeurs Mobilières TD (« TD ») agissent conjointement en tant que conseillers financiers d’Aecon.
Aecon est une entreprise de construction et d’infrastructures domiciliée au Canada, qui exerce ses activités dans quatre segments : les infrastructures, l’énergie, l’exploitation minière et les ouvrages en concession. Aecon a participé à la construction de quelques-uns des ouvrages emblématiques les plus célèbres du Canada, notamment la Tour du CN à Toronto et le SkyTrain de Vancouver.
CCCI est la plateforme de financement des activités outre-mer de China Communications Construction Company Limited, et se consacre pour l’essentiel à des fusions-acquisitions, à la restructuration et à la gestion d’actifs outre-mer, ainsi qu’à des investissements dans des infrastructures de transport dans des marchés outre-mer, et à leur construction et leur exploitation.
Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. a représenté BMO et la Banque TD avec une équipe composée de Jeremy Fraiberg et de Don Gilchrist (droit des sociétés).