Le 2 février 2022
Osler figure au premier rang des conseillers juridiques auprès des émetteurs pour la valeur de l’ensemble des opérations de placement de titres de participation et de créance selon le classement du Financial Post des services-conseils sur les marchés financiers au Canada pour l’ensemble de l’année 2021. Osler a conseillé des émetteurs dans 48 opérations conclues, d’un montant total de 31,7 milliards de dollars. Osler s’est également classé au deuxième rang des conseillers auprès des preneurs fermes, agissant sur 30 offres d’actions et de créances totalisant 16,2 milliards de dollars.
Dans un article de FP Dealmakers sur les classements, l’auteur Julius Melnitzer décrit les tendances du marché en 2021 qui ont entraîné un volume d’opérations annuel exceptionnel grâce aux faibles taux d’intérêt et aux marchés boursiers florissants. Les cabinets d’avocats ont donné des conseils dans le cadre de 675 opérations de placement de titres de participation et de créance en 2021, soit une augmentation de 32,6 % par rapport à 2020, pour une valeur totale des opérations de 174,3 milliards de dollars, soit une augmentation de 16,3 % par rapport à l’année précédente.
« [Traduction] Nous n’avions certainement pas prévu ce qui s’est passé l’année dernière, qui a donné lieu à l’un des meilleurs marchés financiers dans tous les secteurs, toutes les industries et tous les types de produits », a déclaré Michael Innes, coprésident du groupe de pratique Marchés financiers d’Osler. « [Traduction] Les mesures de relance gouvernementales, l’abondance de liquidités, les faibles taux d’intérêt et l’incroyable demande des investisseurs pour les émissions de toute nature ont été les principaux moteurs. »
« [Traduction] Ce fut vraiment l’année des introductions en bourse, les plus nombreuses depuis longtemps et principalement dans le secteur des technologies », a déclaré Michael.
De plus, tandis que le nombre d’opérations sur titres de créance a diminué de 25,2 % pour se situer à 95 opérations, le montant total des opérations a augmenté de 3,8 % pour atteindre 122,3 milliards de dollars.
« [Traduction] La menace d’une hausse des taux d’intérêt a fait en sorte que certains émetteurs ont racheté des obligations par anticipation en vue de les refinancer en 2021 », a déclaré Michael au Financial Post. « [Traduction] Les obligations vertes et les obligations liées au développement durable ont également enregistré de bonnes performances, tout comme les obligations feuilles d’érable, en partie parce qu’ici, elles étaient mieux réparties qu’aux États-Unis. »
Voir les tableaux de classement et lire l’article complet de l’auteur Julius Melnitzer, « FP Dealmakers: Law firms on overdrive amid hunger and urgency to get deals done » (en anglais seulement).
Grâce à ses bureaux à Toronto, à Montréal, à Calgary, à Ottawa, à Vancouver et à New York, Osler est constamment reconnu comme l’un des cabinets de premier plan sur les marchés financiers au Canada. Nous comptons parmi nos clients d’importantes sociétés canadiennes, des multinationales bien connues, des entreprises orientées vers l’entrepreneuriat et la croissance et des banques d’investissement canadiennes et internationales engagées sur les marchés financiers au Canada, aux États-Unis et à l’échelle internationale.