Marchés financiers

Graphique financier montrant les tendances du marché boursier.

Osler est régulièrement reconnu comme étant un chef de file canadien en financement d’entreprises et s’est vu attribuer la plus haute distinction décernée par Chambers Canada, l’une des plus importantes publications juridiques au monde. Nous comptons parmi nos clients d’importantes sociétés canadiennes, des multinationales bien connues, des entreprises orientées vers l’entrepreneuriat et la croissance et des banques d’investissement canadiennes et internationales engagées sur les marchés des capitaux au Canada, aux États-Unis et à l’échelle internationale.

Nous fournissons des services-conseils à l’égard de placements privés, d’appels publics à l’épargne et de méthodes alternatives telles des prises de contrôle inversées et des opérations de FCI. Nous possédons une vaste expérience des méthodes de financement, dont les premiers appels publics à l’épargne, les prises fermes conventionnelles, les placements négociés à un jour, les placements liés au régime d’information multinational (RIM), les prospectus préalables de base individuels pour des titres de capitaux propres et des titres de créances, et les programmes de billets à moyen terme. Notre pratique couvre une vaste gamme de produits, notamment des titres de créance de catégorie investissement, des billets de trésorerie, des titres de créance à rendement élevé, des obligations feuilles d’érable, des emprunts titrisés et adossés à des actifs, des programmes d’obligations sécurisées, des emprunts convertibles ainsi que des produits hybrides et novateurs. Nous sommes également reconnus pour notre expertise en matière de questions réglementaires liées aux opérations de financement d’entreprises, notamment en services-conseils en matière de négociation, d’inscription, de règlement et de conformité.

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Desmond Lee

Associé, Droit des sociétés

Toronto

Rosalind Hunter

Associée, Droit des sociétés

Toronto

Rob Lando

Associé directeur du bureau de New York

New York

Eric M. Levy

Associé, Droit des sociétés

Toronto, Montréal

  • General Motors

    General Motors, dans le cadre de sa prise de participation de 150 millions $ US dans Nouveau Monde Graphite

  • NOVA Chemicals Corporation

    NOVA Chemicals Corporation dans le cadre de son placement de billets garantis de premier rang de 400 millions de dollars américains et de son placement de billets non garantis de premier rang de 650 millions de dollars américains

  • Royal Bank of Canada

    La Banque Royale du Canada, dans le cadre de son offre d’actions privilégiées institutionnelles de série BU de 750 millions de dollars

  • Administration financière des Premières nations

    L’Administration financière des Premières nations, dans le cadre de son placement de 357 millions $ d’obligations garanties de premier rang

  • Green Technology Metals Limited

    Green Technology Metals Limited, dans le cadre de son financement par actions accréditives de 13 millions de dollars

  • Aimia Inc.

    L’investisseur principal, dans le cadre de son placement stratégique dans Aimia

  • Mind Medicine

    Mind Medicine, dans le cadre de la conclusion de sa facilité de crédit garantie de premier rang de 50 millions de dollars américains avec K2 HealthVentures

  • CIBC World Markets

    Le syndicat de preneurs fermes dans le cadre du placement d'obligations de 2,25 milliards $ US par la province de la Colombie Britannique

  • Silver Crown Royalties

    Silver Crown Royalties, dans le cadre de l’acquisition d’une redevance sur l’argent produit par la mine d’or Elk de Gold Mountain Mining Corp.

  • SmartCentres Real Estate Investment Trust

    SmartCentres Real Estate Investment Trust, dans le cadre de son placement de débentures non garanties de rang supérieur de série Z d’un capital de 300 millions de dollars

  • Lion One Metals Limited

    Lion One Metals Limited, dans le cadre d'un appel public à l'épargne par prise ferme de 27 millions de dollars

  • Emera Incorporated

    Emera Incorporated, dans le cadre de son financement de 500 millions de dollars en billets de rang supérieur non garantis

  • Meridian Mining

    Meridian Mining, dans le cadre de son appel public à l’épargne de 18,4 millions de dollars par voie de prise ferme

  • Dream Industrial REIT

    Dream Industrial REIT dans le cadre de son placement de débentures non garanties de premier rang d’un montant de 200 millions de dollars

  • Chemtrade Logistics Income Fund

    Chemtrade Logistics Income Fund, dans le cadre de son appel public à l’épargne de 110 millions de dollars visant le placement de débentures convertibles

  • General Motors Co.

    Prise de participation de 650 millions de dollars américains de Compagnie General Motors dans Lithium Americas Corp.

  • Hydro One Inc.

    Hydro One, dans le cadre de son premier placement de 1,05 milliard $ en billets à moyen terme conformément au nouveau cadre de financement durable

  • goeasy Ltd.

    Les preneurs fermes dans le placement par voie de prise ferme de 58 millions de dollars d’actions ordinaires de goeasy

  • Mind Medicine

    Mind Medicine, dans le cadre de son premier appel public à l’épargne de 30 M$ US

  • Lion One Metals Limited

    Lion One Metals Limited, dans le cadre d’un placement par voie de prise ferme avec Eight Capital et Canaccord Genuity Corp.

  • Banque de Montreal

    La Banque de Montréal dans le cadre de son placement d’un milliard de dollars de billets avec remboursement de capital à recours limité de série 3.

  • TELUS Corporation

    Le syndicat de placeurs, dans le cadre du placement de billets en trois tranches de 2 G$ de TELUS Corporation

  • Heritage Mining Ltd.

    Heritage Mining, dans le cadre de son PAPE de 2,63 M$

  • Chemtrade Logistics Income Fund

    Chemtrade Logistics Income Fund, dans le cadre d’un placement d’actions par voie de prise ferme de 86,5 M$

  • Mind Medicine

    MindMed, dans le cadre de son programme de placement au cours du marché de 100 M$ US

  • Pour en savoir plus

  • Chambers Canada: Canada’s Leading Lawyers for Business: reconnaissance dans le domaine des marchés financiers (première tranche)
    • « L’un des meilleurs cabinets auxquels recourir pour tout ce qui comporte un haut degré de complexité et pour les questions touchant de nombreux domaines de pratique ».
  • Chambers Global: The World’s Leading Lawyers for Business: reconnaissance dans le domaine des marchés financiers (première tranche)
  • The Canadian Legal Lexpert Directory: reconnaissance en financement d’entreprises et valeurs mobilières (Toronto et Ottawa, en Ontario; Montréal, au Québec; Calgary, en Alberta) ainsi qu’en droit des sociétés et en droit commercial (Toronto et Ottawa, en Ontario; Montréal, au Québec; et Calgary, en Alberta)
  • Best Lawyers in Canada: reconnaissance comme « Cabinet d’avocats de l’année » en droit des valeurs mobilières (Canada), 2021
  • IFLR Americas Awards: « Cabinet d’avocats de l’année en matière de marchés financiers », 2021
  • IFLR 1000: The Guide to the World’s Leading Financial Law Firms: reconnaissance dans le domaine des marchés financiers : titres de créance; marchés financiers : marchés boursiers (première tranche)
  • Legal 500: reconnaissance dans le domaine des marchés financiers (première tranche)

    CLASSEMENT
  • Financial Post: Osler est classé au premier rang des cabinets d'avocats en tant que conseiller juridique des émetteurs pour les placements combinés d’actions et de titres de créance en termes de valeur pour l'année 2022.
  • Financial Post: Osler s’est classé au premier rang des conseillers juridiques auprès des émetteurs relativement à la valeur de l’ensemble des opérations de placement de titres de participation et de créance pour Q3 2021
  • Financial Post: Osler s’est classé au premier rang des conseillers juridiques auprès des émetteurs relativement à la valeur de l’ensemble des opérations de placement de titres de participation et de créance pour l’exercice 2020
  • Financial Post: Osler s’est classé au premier rang auprès des émetteurs et des preneurs fermes relativement à la valeur de l’ensemble des opérations de placement de titres de participation et de créance pour l’exercice 2019