Marchés financiers

Graphique financier montrant les tendances du marché boursier.

Osler est régulièrement reconnu comme étant un chef de file canadien en financement d’entreprises et s’est vu attribuer la plus haute distinction décernée par Chambers Canada, l’une des plus importantes publications juridiques au monde. Nous comptons parmi nos clients d’importantes sociétés canadiennes, des multinationales bien connues, des entreprises orientées vers l’entrepreneuriat et la croissance et des banques d’investissement canadiennes et internationales engagées sur les marchés des capitaux au Canada, aux États-Unis et à l’échelle internationale.

Nous fournissons des services-conseils à l’égard de placements privés, d’appels publics à l’épargne et de méthodes alternatives telles des prises de contrôle inversées et des opérations de FCI. Nous possédons une vaste expérience des méthodes de financement, dont les premiers appels publics à l’épargne, les prises fermes conventionnelles, les placements négociés à un jour, les placements liés au régime d’information multinational (RIM), les prospectus préalables de base individuels pour des titres de capitaux propres et des titres de créances, et les programmes de billets à moyen terme. Notre pratique couvre une vaste gamme de produits, notamment des titres de créance de catégorie investissement, des billets de trésorerie, des titres de créance à rendement élevé, des obligations feuilles d’érable, des emprunts titrisés et adossés à des actifs, des programmes d’obligations sécurisées, des emprunts convertibles ainsi que des produits hybrides et novateurs. Nous sommes également reconnus pour notre expertise en matière de questions réglementaires liées aux opérations de financement d’entreprises, notamment en services-conseils en matière de négociation, d’inscription, de règlement et de conformité.

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Desmond Lee

Associé, Droit des sociétés

Toronto

Michael Innes

Associé, Droit des sociétés

Toronto

Rob Lando

Associé directeur du bureau de New York

New York

Eric M. Levy

Associé, Droit des sociétés

Toronto, Montréal

  • Q4 Inc.

    Q4 Inc., dans le cadre de son PAPE à la Bourse de Toronto

  • L’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto

    L’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, dans le cadre de son placement de 400 M$

  • Enbridge Inc.

    Les preneurs fermes, dans le cadre de l’appel public à l’épargne d’une valeur de 1,5 G$ US d’Enbridge Inc.

  • TELUS International

    TELUS International dans le cadre d’un placement secondaire de 563 millions de dollars américains

  • Chorus Aviation

    Chorus Aviation, dans le cadre d’un placement par voie de prise ferme de 85 M$

  • Emera Incorporated

    Emera Incorporated, dans le cadre de son financement par voie d’actions privilégiées d’une valeur de 225 M$

  • Nissan Canada

    Le syndicat de placeurs, dans le cadre du placement de billets d’une valeur de 500 M$ par Nissan Canada

  • Hydro One Inc.

    Hydro One Inc., dans le cadre du placement de billets à moyen terme de 900 M$

  • John Deere

    Les preneurs fermes, dans le cadre du placement privé de 400 M$ de John Deere

  • CGI Inc.

    Les placeurs pour compte, dans le cadre du placement de billets libellés en dollars canadiens et américains par CGI Inc.

  • Chartwell Retirement Residences

    Chartwell résidences pour retraités dans le cadre de son appel public à l’épargne de 201 M$

  • Lightspeed Commerce Inc.

    Le groupe de preneurs fermes, dans le cadre de l’appel public à l’épargne de 823,5 M$ US de Lightspeed Commerce Inc. (y compris l’exercice intégral de l’option de surallocation)

  • RBC Capital Markets, LLC

    Le syndicat de preneurs fermes dans le cadre de l’émission d’obligations de 2,5 G$ US par la province de la Colombie-Britannique

  • RBC Capital Markets

    Syndicat de placeurs pour compte, dans le cadre de la première émission de 750 M$ en billets liés à la durabilité de TELUS Corporation

  • Dream Industrial REIT

    Dream Industrial REIT dans le cadre de l’acquisition d’un portefeuille dans les marchés logistiques européens de 850 M$ et du financement connexe

  • Dream Industrial REIT

    Dream Industrial REIT dans le cadre de son placement de débentures de 800 millions de dollars et de son émission inaugurale d’obligations vertes

  • Tantalus Systems Holding

    Tantalus Systems Holding Inc., dans le cadre de son opération admissible avec RiseTech Capital Corp., d’un financement simultané de 10 M$ et de son passage à la Bourse de Toronto

  • King Street Capital Management

    King Street Capital Management, dans le cadre de son placement privé dans Denarius Silver Corp.

  • Thinkific Labs Inc.

    Le groupe de preneurs fermes, dans le cadre du PAPE de 184 M$ de Thinkific

  • goeasy Ltd.

    Les preneurs fermes dans le cadre du placement de reçus de souscription de goeasy de 172,5 M$ en lien avec son acquisition projetée de LendCare pour 320 M$

  • Chorus Aviation Inc.

    Chorus Aviation, dans le cadre d’un placement par voie de prise ferme de 115 M$ et d’un placement privé simultané de 30 M$

  • Dialogue Health Technologies Inc.

    Dialogue, dans le cadre de son PAPE de 100 millions de dollars

  • Calian Group Ltd

    Le groupe de preneurs fermes, dans le cadre de l’appel public à l’épargne par voie de prise ferme d’actions ordinaires de 79,7 M$ de Calian Group

  • Ether Capital

    Ether Capital, dans le cadre de son placement d’unités et d’un placement privé simultané

  • Dye & Durham

    Le groupe de preneurs fermes dans le cadre du placement de 500 M$ de Dye & Durham

  • Pour en savoir plus

  • Chambers Canada: Canada’s Leading Lawyers for Business: reconnaissance dans le domaine des marchés financiers (première tranche)
    • « L’un des meilleurs cabinets auxquels recourir pour tout ce qui comporte un haut degré de complexité et pour les questions touchant de nombreux domaines de pratique ».
  • Chambers Global: The World’s Leading Lawyers for Business: reconnaissance dans le domaine des marchés financiers (première tranche)
  • The Canadian Legal Lexpert Directory: reconnaissance en financement d’entreprises et valeurs mobilières (Toronto et Ottawa, en Ontario; Montréal, au Québec; Calgary, en Alberta) ainsi qu’en droit des sociétés et en droit commercial (Toronto et Ottawa, en Ontario; Montréal, au Québec; et Calgary, en Alberta)
  • Best Lawyers in Canada: reconnaissance comme « Cabinet d’avocats de l’année » en droit des valeurs mobilières (Canada), 2021
  • IFLR Americas Awards: « Cabinet d’avocats de l’année en matière de marchés financiers », 2021
  • IFLR 1000: The Guide to the World’s Leading Financial Law Firms: reconnaissance dans le domaine des marchés financiers : titres de créance; marchés financiers : marchés boursiers (première tranche)
  • Legal 500: reconnaissance dans le domaine des marchés financiers (première tranche)

    CLASSEMENT
  • Financial Post: Osler s’est classé au premier rang des conseillers juridiques auprès des émetteurs relativement à la valeur de l’ensemble des opérations de placement de titres de participation et de créance pour Q3 2021
  • Financial Post: Osler s’est classé au premier rang des conseillers juridiques auprès des émetteurs relativement à la valeur de l’ensemble des opérations de placement de titres de participation et de créance pour l’exercice 2020
  • Financial Post: Osler s’est classé au premier rang auprès des émetteurs et des preneurs fermes relativement à la valeur de l’ensemble des opérations de placement de titres de participation et de créance pour l’exercice 2019