Rosalind est cochef du groupe Marchés financiers d’Osler et cochef du groupe Opérations des institutions financières du cabinet. Avocate réputée dans le domaine du droit des sociétés, Rosalind possède une vaste expérience dans la prestation de conseils sur les opérations de placement de titres de capitaux propres et de créance ainsi que les opérations de fusion et d’acquisition dans de nombreux secteurs, notamment les opérations des institutions financières.
Dans le cadre de sa pratique dans le domaine des marchés financiers, Rosalind intervient régulièrement dans le cadre de premiers appels publics à l’épargne et autres placements de titres dans le public, de placements privés et de sollicitations de consentements. Elle représente souvent des émetteurs à grande capitalisation et des banques d’investissement parmi les plus importantes au Canada dans le cadre de placements nationaux et transfrontaliers. Elle possède une vaste expérience des instruments de fonds propres réglementaires des institutions financières, notamment les billets avec remboursement de capital à recours limité et les actions privilégiées.
Rosalind a fourni des conseils sur un large éventail d’opérations de fusion et d’acquisition privées dans plusieurs secteurs d’activité, notamment les services financiers et le divertissement. Elle a également représenté des banques et d’importants détaillants canadiens dans le cadre d’ententes commerciales liées à leurs programmes de fidélisation et de cartes de crédit. Rosalind a précédemment été détachée auprès de la Direction du financement des entreprises de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario et est actuellement membre du Comité consultatif sur les valeurs mobilières de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario.
Domaines d’expertise
Mandats représentatifs
- Chartwell résidences pour retraités
Chartwell, dans le cadre de son placement de débentures de 400 millions $
- Purolator
Purolator, dans le cadre de l’acquisition de Livingston International
- Chartwell résidences pour retraités
Chartwell, dans le cadre de l’établissement de son programme de placements au cours du marché de 250 millions $
- Chartwell Retirement Residences
Chartwell, dans le cadre de son placement de débentures de 150 millions $
- Chartwell Retirement Residences
Chartwell, dans le cadre de son placement de parts de fiducie de 345 millions $
- Banque Royale du Canada
La Banque Royale du Canada, dans le cadre de son émission d’actions privilégiées institutionnelles de série BW de 600 millions $
- Banque Royale du Canada
La Banque Royale du Canada, dans le cadre de son premier placement de billets avec remboursement de capital à recours limité de série 4 de 1 milliard de dollars américains
- Royal Bank of Canada
La Banque Royale du Canada, dans le cadre de son offre d’actions privilégiées institutionnelles de série BU de 750 millions de dollars
- Kinross Gold Corporation
Kinross Gold Corporation dans le cadre d’un placement de billets non garantis de 500 millions de dollars américains
- Hydro One Inc.
Hydro One, dans le cadre de son premier placement de 1,05 milliard $ en billets à moyen terme conformément au nouveau cadre de financement durable
- TELUS Corporation
Le syndicat de placeurs, dans le cadre du placement de billets en trois tranches de 2 G$ de TELUS Corporation
- Verisk Analytics
Verisk Analytics, dans le cadre de son acquisition d’Opta
- La Banque Royale du Canada
La Banque Royale du Canada, dans le cadre de son placement initial, dans le secteur institutionnel, d’actions privilégiées de série BT de 750 M$
- Hydro One Inc.
Hydro One Inc., dans le cadre du placement de billets à moyen terme de 900 M$
- Chartwell Retirement Residences
Chartwell résidences pour retraités dans le cadre de son appel public à l’épargne de 201 M$
- Banque Royale du Canada
RBC, dans le cadre de la vente de ses activités bancaires des Caraïbes orientales
- Le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario
Le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, dans le cadre de l’acquisition, par Intact Corporation financière, de RSA Insurance Group
- Royal Bank of Canada
La Banque Royale du Canada dans le cadre de son placement d’autres instruments de fonds propres de catégorie 1 : billets de capital réglementaire additionnel à recours limité
- Banque Royale du Canada
La Banque Royale du Canada dans son premier placement de catégorie 1 supplémentaire
- Hydro One Inc.
Hydro One Inc., dans le cadre du placement de billets à moyen terme de 1,1 milliard de dollars
- RBC Capital Markets
RBC Marchés des Capitaux, dans le cadre de l’appel public à l’épargne de 490 M$ de CAPREIT
- RBC Capital Markets
Le syndicat de preneurs fermes, dans le cadre du placement de 167 M$ de European Residential REIT
- Entertainment One
Entertainment One, dans le cadre de son acquisition par Hasbro pour 4 G$ US
- Bayshore Capital
Bayshore Capital, dans le cadre de l’acquisition de RPM Technologies par Broadridge pour 300 M$ US
- Entertainment One Ltd.
Entertainment One, dans le cadre de son acquisition proposée d’Audio Network pour 215 M$ US
Autres opérations sur les marchés financiers
Hydro One, dans le cadre de son premier placement de 1,05 milliard $ en billets à moyen terme conformément au nouveau cadre de financement durable
Hydro One Limited, dans le cadre d’un reclassement de 1,71 G$ par la province de l’Ontario (agissant pour le compte de l’émetteur).
Hydro One Inc., dans le cadre du renouvellement de son programme de billets à moyen terme de 4,0 G$ et d’émissions connexes (agissant pour le compte de l’émetteur).
Telus Corporation, dans le cadre de ses placements transfrontaliers en vertu du régime d’information multinational dont elle a tiré un produit total de 1,1 G$ US et de 1,3 G$ (agissant pour le compte des placeurs pour compte/preneurs fermes).
Rogers Communications Inc., dans le cadre de placements de titres de créance dont elle a tiré un produit total de 1,5 G$ US et de 850 M$ (agissant pour le compte des placeurs pour compte).
Killam REIT, dans le cadre de son placement par voie de prise ferme de 98 M$ visant des parts de fiducie (agissant pour le compte des preneurs fermes).
Shopify Inc., dans le cadre de reclassements visant des actions à droit de vote subalterne de catégorie A (agissant pour le compte de l’actionnaire vendeur).
DREAM Unlimited Corp., dans le cadre de son placement de 58 M$ visant des actions ordinaires (agissant pour le compte de l’émetteur).
The Goldman Sachs Group Inc., J.P. Morgan Chase & Co. et OPB Finance Trust, dans le cadre de divers placements d’obligations (a agi pour le compte de l’émetteur), et Tim Hortons Inc. et Reliance LP, dans le cadre de divers placements d’obligations (agissant pour le compte des placeurs pour compte).
Capital Power Corporation, dans le cadre d’une opération d’échange de billets à moyen terme avec Capital Power L.P. et de la mise en œuvre de son programme de billets à moyen terme (agissant pour le compte des agents).
Livingston International Inc., dans le cadre de l’offre d’achat et de la sollicitation de consentement visant des billets de premier rang non garantis (agissant pour le compte de l’émetteur).
Chartwell, dans le cadre de son placement de débentures de 400 millions $
Purolator, dans le cadre de l’acquisition de Livingston International
Chartwell, dans le cadre de l’établissement de son programme de placements au cours du marché de 250 millions $
Chartwell, dans le cadre de son placement de débentures de 150 millions $
Chartwell, dans le cadre de son placement de parts de fiducie de 345 millions $
- Banque Royale du Canada
La Banque Royale du Canada, dans le cadre de son émission d’actions privilégiées institutionnelles de série BW de 600 millions $
- Banque Royale du Canada
La Banque Royale du Canada, dans le cadre de son premier placement de billets avec remboursement de capital à recours limité de série 4 de 1 milliard de dollars américains
- Royal Bank of Canada
La Banque Royale du Canada, dans le cadre de son offre d’actions privilégiées institutionnelles de série BU de 750 millions de dollars
- Kinross Gold Corporation
Kinross Gold Corporation dans le cadre d’un placement de billets non garantis de 500 millions de dollars américains
- Hydro One Inc.
Hydro One, dans le cadre de son premier placement de 1,05 milliard $ en billets à moyen terme conformément au nouveau cadre de financement durable
- TELUS Corporation
Le syndicat de placeurs, dans le cadre du placement de billets en trois tranches de 2 G$ de TELUS Corporation
- Verisk Analytics
Verisk Analytics, dans le cadre de son acquisition d’Opta
- La Banque Royale du Canada
La Banque Royale du Canada, dans le cadre de son placement initial, dans le secteur institutionnel, d’actions privilégiées de série BT de 750 M$
- Hydro One Inc.
Hydro One Inc., dans le cadre du placement de billets à moyen terme de 900 M$
- Chartwell Retirement Residences
Chartwell résidences pour retraités dans le cadre de son appel public à l’épargne de 201 M$
- Banque Royale du Canada
RBC, dans le cadre de la vente de ses activités bancaires des Caraïbes orientales
- Le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario
Le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, dans le cadre de l’acquisition, par Intact Corporation financière, de RSA Insurance Group
- Royal Bank of Canada
La Banque Royale du Canada dans le cadre de son placement d’autres instruments de fonds propres de catégorie 1 : billets de capital réglementaire additionnel à recours limité
- Banque Royale du Canada
La Banque Royale du Canada dans son premier placement de catégorie 1 supplémentaire
- Hydro One Inc.
Hydro One Inc., dans le cadre du placement de billets à moyen terme de 1,1 milliard de dollars
- RBC Capital Markets
RBC Marchés des Capitaux, dans le cadre de l’appel public à l’épargne de 490 M$ de CAPREIT
- RBC Capital Markets
Le syndicat de preneurs fermes, dans le cadre du placement de 167 M$ de European Residential REIT
- Entertainment One
Entertainment One, dans le cadre de son acquisition par Hasbro pour 4 G$ US
- Bayshore Capital
Bayshore Capital, dans le cadre de l’acquisition de RPM Technologies par Broadridge pour 300 M$ US
- Entertainment One Ltd.
Entertainment One, dans le cadre de son acquisition proposée d’Audio Network pour 215 M$ US
Autres opérations sur les marchés financiers
Hydro One, dans le cadre de son premier placement de 1,05 milliard $ en billets à moyen terme conformément au nouveau cadre de financement durable
Hydro One Limited, dans le cadre d’un reclassement de 1,71 G$ par la province de l’Ontario (agissant pour le compte de l’émetteur).
Hydro One Inc., dans le cadre du renouvellement de son programme de billets à moyen terme de 4,0 G$ et d’émissions connexes (agissant pour le compte de l’émetteur).
Telus Corporation, dans le cadre de ses placements transfrontaliers en vertu du régime d’information multinational dont elle a tiré un produit total de 1,1 G$ US et de 1,3 G$ (agissant pour le compte des placeurs pour compte/preneurs fermes).
Rogers Communications Inc., dans le cadre de placements de titres de créance dont elle a tiré un produit total de 1,5 G$ US et de 850 M$ (agissant pour le compte des placeurs pour compte).
Killam REIT, dans le cadre de son placement par voie de prise ferme de 98 M$ visant des parts de fiducie (agissant pour le compte des preneurs fermes).
Shopify Inc., dans le cadre de reclassements visant des actions à droit de vote subalterne de catégorie A (agissant pour le compte de l’actionnaire vendeur).
DREAM Unlimited Corp., dans le cadre de son placement de 58 M$ visant des actions ordinaires (agissant pour le compte de l’émetteur).
The Goldman Sachs Group Inc., J.P. Morgan Chase & Co. et OPB Finance Trust, dans le cadre de divers placements d’obligations (a agi pour le compte de l’émetteur), et Tim Hortons Inc. et Reliance LP, dans le cadre de divers placements d’obligations (agissant pour le compte des placeurs pour compte).
Capital Power Corporation, dans le cadre d’une opération d’échange de billets à moyen terme avec Capital Power L.P. et de la mise en œuvre de son programme de billets à moyen terme (agissant pour le compte des agents).
Livingston International Inc., dans le cadre de l’offre d’achat et de la sollicitation de consentement visant des billets de premier rang non garantis (agissant pour le compte de l’émetteur).
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Prix et reconnaissances
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Reconnue sur les marchés financiers : Dette et capitaux propres
—Chambers Global -
Reconnaissance en droit des fusions et acquisitions (hautement estimé).
—IFLR 1000 -
Reconnue dans le secteur du financement d’entreprises et des valeurs mobilières
—The Canadian Legal Lexpert Directory
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« Avocate remarquable »
—Thomson Reuters
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Qualifications
Formation
- Université de Toronto, J.D.
- Université de Toronto, B.Sc. (avec distinction)
Langues
- anglais
Associations professionnelles
- Barreau de l’Ontario
- Association du Barreau canadien
- Association du Barreau de l’Ontario
