Rosalind Hunter

Avocate réputée dans le domaine du droit des sociétés, Rosalind possède une vaste expérience dans la prestation de conseils sur les opérations de placement de titres de participation et de créance ainsi que les opérations de fusions et acquisitions. Elle intervient régulièrement dans le cadre d’opérations sur les marchés financiers, notamment des premiers appels publics à l'épargne et autres placements publics de titres, des placements privés et des sollicitations de consentement. Parmi les clients émetteurs de Rosalind, on compte Hydro One, la Banque Royale du Canada et Chartwell résidences pour retraités. Elle représente souvent les plus importantes banques d’investissement canadiennes dans le cadre de placements d’émetteurs à grande capitalisation, tels que Rogers Communications, Element Fleet Management et Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust.

Rosalind a fourni des conseils sur un large éventail d’opérations de fusions et acquisitions privées dans plusieurs secteurs d’activité, notamment les services financiers et le divertissement. Elle a également représenté des banques et d’importants détaillants canadiens dans le cadre d’ententes commerciales liées à leurs programmes de fidélisation et de cartes de crédit. Rosalind a précédemment été détachée auprès de la Direction du financement des entreprises de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario.


Mandats représentatifs

  • Royal Bank of Canada

    La Banque Royale du Canada, dans le cadre de son offre d’actions privilégiées institutionnelles de série BU de 750 millions de dollars

  • Kinross Gold Corporation

    Kinross Gold Corporation dans le cadre d’un placement de billets non garantis de 500 millions de dollars américains

  • Hydro One Inc.

    Hydro One, dans le cadre de son premier placement de 1,05 milliard $ en billets à moyen terme conformément au nouveau cadre de financement durable

  • TELUS Corporation

    Le syndicat de placeurs, dans le cadre du placement de billets en trois tranches de 2 G$ de TELUS Corporation

  • Verisk Analytics

    Verisk Analytics, dans le cadre de son acquisition d’Opta

  • La Banque Royale du Canada

    La Banque Royale du Canada, dans le cadre de son placement initial, dans le secteur institutionnel, d’actions privilégiées de série BT de 750 M$

  • Hydro One Inc.

    Hydro One Inc., dans le cadre du placement de billets à moyen terme de 900 M$

  • Chartwell Retirement Residences

    Chartwell résidences pour retraités dans le cadre de son appel public à l’épargne de 201 M$

  • Banque Royale du Canada

    RBC, dans le cadre de la vente de ses activités bancaires des Caraïbes orientales

  • Le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario

    Le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, dans le cadre de l’acquisition, par Intact Corporation financière, de RSA Insurance Group

  • Royal Bank of Canada

    La Banque Royale du Canada dans le cadre de son placement d’autres instruments de fonds propres de catégorie 1 : billets de capital réglementaire additionnel à recours limité

  • Banque Royale du Canada

    La Banque Royale du Canada dans son premier placement de catégorie 1 supplémentaire

  • Hydro One Inc.

    Hydro One Inc., dans le cadre du placement de billets à moyen terme de 1,1 milliard de dollars

  • RBC Capital Markets

    RBC Marchés des Capitaux, dans le cadre de l’appel public à l’épargne de 490 M$ de CAPREIT

  • RBC Capital Markets

    Le syndicat de preneurs fermes, dans le cadre du placement de 167 M$ de European Residential REIT

  • Entertainment One

    Entertainment One, dans le cadre de son acquisition par Hasbro pour 4 G$ US

  • Bayshore Capital

    Bayshore Capital, dans le cadre de l’acquisition de RPM Technologies par Broadridge pour 300 M$ US

  • Entertainment One Ltd.

    Entertainment One, dans le cadre de son acquisition proposée d’Audio Network pour 215 M$ US

  • Hydro One Inc.

    Hydro One Inc., dans le cadre du placement de billets à moyen terme de 1,5 milliard de dollars

  • Banque TD

    Banque TD, dans le cadre de l’acquisition d’Aimia Inc. par Air Canada

  • TD Securities Inc.

    Les preneurs fermes relativement au placement public secondaire de Stella-Jones Inc. et au placement privé de Stella Jones International S.A.

  • The Underwriters

    Les preneurs fermes, dans le cadre du PAPE de 242 M$ de MAV Beauty Brands Inc.

  • The Stars Group Inc.

    The Stars Group Inc., dans un appel public à l’épargne de 950 M$ US visant des actions ordinaires

  • Hydro One Inc.

    Hydro One Inc., dans le cadre du placement de billets à moyen terme de 1,4 milliard de dollars

  • Les preneurs fermes

    Les preneurs fermes dans l’appel public à l’épargne de 57,5 millions de dollars de Killam Apartment REIT

Autres opérations sur les marchés financiers

Hydro One, dans le cadre de son premier placement de 1,05 milliard $ en billets à moyen terme conformément au nouveau cadre de financement durable

Hydro One Limited, dans le cadre d'un reclassement de 1,71 G$ par la province de l’Ontario (agissant pour le compte de l’émetteur).

Hydro One Inc., dans le cadre du renouvellement de son programme de billets à moyen terme de 4,0 G$ et d’émissions connexes (agissant pour le compte de l’émetteur).

Telus Corporation, dans le cadre de ses placements transfrontaliers en vertu du régime d’information multinational dont elle a tiré un produit total de 1,1 G$ US et de 1,3 G$ (agissant pour le compte des placeurs pour compte/preneurs fermes).

Rogers Communications Inc., dans le cadre de placements de titres de créance dont elle a tiré un produit total de 1,5 G$ US et de 850 M$ (agissant pour le compte des placeurs pour compte).

Killam REIT, dans le cadre de son placement par voie de prise ferme de 98 M$ visant des parts de fiducie (agissant pour le compte des preneurs fermes).

Shopify Inc., dans le cadre de reclassements visant des actions à droit de vote subalterne de catégorie A (agissant pour le compte de l’actionnaire vendeur).

DREAM Unlimited Corp., dans le cadre de son placement de 58 M$ visant des actions ordinaires (agissant pour le compte de l’émetteur).

The Goldman Sachs Group Inc., J.P. Morgan Chase & Co. et OPB Finance Trust, dans le cadre de divers placements d’obligations (a agi pour le compte de l’émetteur), et Tim Hortons Inc. et Reliance LP, dans le cadre de divers placements d’obligations (agissant pour le compte des placeurs pour compte).

Capital Power Corporation, dans le cadre d’une opération d’échange de billets à moyen terme avec Capital Power L.P. et de la mise en œuvre de son programme de billets à moyen terme (agissant pour le compte des agents).

Livingston International Inc., dans le cadre de l’offre d’achat et de la sollicitation de consentement visant des billets de premier rang non garantis (agissant pour le compte de l’émetteur).

Points de vue

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  • 19 Avr 2023

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  • Dans les médias 2 Fév 2023

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Qualifications

Formation

  • Université de Toronto, J.D.
  • Université de Toronto, B.Sc. (avec distinction)

Langues

  • anglais

Associations professionnelles

  • Barreau de l’Ontario
  • Association du Barreau canadien
  • Association du Barreau de l’Ontario