Chartwell, dans le cadre de son placement de parts de fiducie de 345 millions $

Le 27 juin 2024, Chartwell résidences pour retraités (Chartwell) a annoncé la clôture de son appel public à l’épargne précédemment annoncé visant 28 290 000 parts de fiducie au prix de 12,20 $ chacune, pour un produit brut totalisant environ 345 millions de dollars. Le financement a été réalisé par voie de prise ferme par l’entremise d’un syndicat de courtiers en valeurs mobilières dirigé par Valeurs Mobilières TD Inc., la Banque Scotia et RBC Marchés des Capitaux. Chartwell a l’intention d’affecter le produit net tiré du placement au financement d’une partie du prix d’achat en espèces de ses acquisitions : i) d’une participation de 100 % dans un portefeuille de cinq résidences pour personnes âgées modernes de haute qualité comprenant 1 428 unités, situées dans la région métropolitaine de Montréal, à Gatineau et à Sherbrooke, et ii) d’une participation de 50 % dans un portefeuille de cinq résidences pour personnes âgées modernes de haute qualité comprenant 1 805 unités, situées dans la région de Québec et à Shawinigan.

Chartwell est une fiducie immobilière à capital variable non constituée en personne morale qui est indirectement propriétaire-exploitant d’une gamme complète de résidences pour retraités destinées aux personnes autonomes ou semi-autonomes et aux personnes nécessitant des soins de longue durée. Chartwell est l’un des plus importants exploitants de résidences pour aînés au Canada, avec environ 25 000 unités dans quatre provinces du pays.

Chartwell a été conseillée par Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. et son équipe composée de Rosalind Hunter, Jason Comerford, Wesley Cohen et Jacqueline Kang (droit des sociétés) et David Davachi et Emily Gilmour (fiscalité).