Dye & Durham Limited

Les souscripteurs de l’introduction en bourse et de l’offre secondaire d'actions ordinaires de 150 millions de dollars de Dye & Durham

Client

Les souscripteurs

Valeur

150 M$

Service

Marchés financiers

Date De Clôture

juillet 2020

Bureau Principal

Calgary


 

Le 17 juillet 2020, Dye & Durham Limited compléta son introduction en bourse et son offre secondaire d’actions ordinaires dont le produit brut s’élève à 150 millions de dollars. Dye & Durham recevra 127,5 millions de dollars du produit brut et les actionnaires vendeurs recevront 22,5 millions de dollars. De plus, le 23 juillet 2020, l’option de surallocation a été entièrement exercée, ce qui a permis à Dye & Durham de recevoir un produit brut supplémentaire de 22,5 millions de dollars. Le produit de la vente permettra à Dye & Durham de poursuivre ses acquisitions et ses avancées technologiques. L’offre a été menée par Canaccord Genuity Corp., Scotia Capital Inc, BMO Nesbitt Burns Inc. et INFOR Financial Inc. en tant que teneurs de livres conjoints, et Raymond James Ltd. en tant que souscripteur.

Dye & Durham fournis des logiciels en nuage et des solutions technologiques afin d’augmenter la productivité des professionnels du secteur juridique et des affaires. L’entreprise est présente au Canada et au Royaume-Uni et ses clients sont des cabinets d’avocats, des institutions de services financiers et des organisations gouvernementales.

Osler, Hoskin & Harcourt LLP a conseillé les souscripteurs avec une équipe comprenant Andrea Whyte, Kelsey Armstrong, Jacob Young, Carson Wetter, Meg Hiles, Deron Fung (Droit des sociétés), Catherine Hamill (Droit du travail et de l’emploi), Sam Ip, Parker Elliot (Technologie), et Rob Lando (Droit des sociétés) quant aux questions relatives à la législation américaine sur les valeurs mobilières.


Équipe
Andrea  Whyte
Personne-ressource

Andrea Whyte

Associée, Droit des sociétés

Rob Lando

Rob Lando

Associé, Droit des sociétés

Kelsey  Armstrong

Kelsey Armstrong

Sociétaire, Droit des sociétés

Jacob Young

Jacob Young

Sociétaire, sociétés

Carson Wetter

Carson Wetter

Sociétaire, Droit des sociétés (Énergie)

Meg Hiles

Meg Hiles

Sociétaire, Droit des sociétés

Deron has completed his second year of the J.D. program at Osgoode Hall Law School. Prior to joining

Deron Fung

Sociétaire

Catherine Hamill

Catherine Hamill

Sociétaire, Droit du travail et de l'emploi

Sam Ip

Sam Ip

Sociétaire, Technologie

Parker has completed his second year of the J.D. program at the University of Victoria, where he has

Parker Elliot

Sociétaire