L’Office d’investissement du régime de pensions du Canada, relativement à un investissement effectué au moyen d’un placement privé de reçus de souscription, à titre d’investisseur important de TORC Oil & Gas.
Client
Office d’investissement du régime de pensions du Canada
Valeur
150 millions $
Service
Marchés financiers
Date De Clôture
juin 2015
Bureau Principal
Calgary
Le 15 juin 2015, TORC Oil & Gas Ltd. a acquis des actifs de pétrole léger de qualité supérieure qui complètent son actif existant dans le sud-ouest de la Saskatchewan. L’acquisition comprend des éléments d’actif producteurs de pétrole léger à fortes rentrées nettes et à faible taux d’épuisement produisant 4 750 bep/j dans le sud-est de la Saskatchewan et au Manitoba. L’actif acquis comprend en outre un titre minier franc visant plus de 80 sections nettes de terrain dans le sud-est de la Saskatchewan. La contrepartie totale de l’acquisition s’élève à 430 millions $.
Dans le cadre de l’acquisition, TORC a complété un placement privé de reçus de souscription dans le cadre duquel son important investisseur, soit l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada, a investi 149 985 000 $. TORC a en outre complété un placement au moyen d’un prospectus par voie de prise ferme de 288 millions $ de reçus de souscription. Tous les reçus de souscription émis dans le cadre de l’investissement de l’OIRPC, et le placement au moyen d’un prospectus ont été convertis en actions ordinaires de TORC.
Osler a représenté l’OIRPC. L’équipe était composée de Robert Lehodey, Neal Ross et Heidi Wong.