Tilray

Les acquéreurs initiaux, relativement au placement de billets convertibles à 5 % de Tilray Inc pour 475 M$ US

Client

Cowen and Company, LLC, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated and BMO Capital Markets Corp. en tant que représentants des acquéreurs initiaux

Valeur

475 M$ US

Service

Marchés financiers

Date De Clôture

octobre 2018

Bureau Principal

New York


Le 10 octobre 2018, Tilray Inc. a annoncé qu’elle avait conclu son placement de billets convertibles de premier rang pour un produit brut de 450 M$ US dans le cadre d’un placement privé auprès d’acheteurs institutionnels qualifiés aux États-Unis et d’investisseurs qualifiés au Canada. Le 22 octobre 2018, les acquéreurs initiaux ont exercé leur option d’achat d’un montant en capital supplémentaire de 25 M$ US de ces billets, ce qui a porté le placement total à 475 M$ US.

Tilray entend affecter le produit net de ce placement au fonds de roulement, à des acquisitions futures et aux besoins généraux de l’entreprise, ainsi qu’au remboursement d’un prêt hypothécaire d’environ 9,1 M$ US grevant son installation de Nanaimo, en Colombie-Britannique.

Tilray Inc. est un cultivateur, un transformateur et un distributeur de cannabis établi en Colombie-Britannique, titulaire d’un permis fédéral au Canada. Le 19 juillet 2018, Tilray, Inc. est devenu la première société de cannabis à ouvrir son capital sur une grande bourse américaine lorsque ses actions ont commencé à se négocier à la bourse Global Select Market de Nasdaq Inc.

Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. a représenté les acquéreurs initiaux avec une équipe comprenant Rob Lando, Jie Chai et Michael Sherman (droit des sociétés).


Équipe
Rob Lando

Rob Lando

Associé, Droit des sociétés

Jie Chai

Jie Chai

Sociétaire, Droit des sociétés