Le 21 mai 2020, CI Financial Corp. a annoncé son acquisition, de l’équipe de direction de WealthBar, d’une participation de 25% dans le capital-actions de WealthBar. Cette transaction augmente à 100% la participation de CI Financial dans WealthBar et permettra éventuellement à cette dernière de se combiner avec Virtual Brokers afin de créer CI Direct Investing, une plateforme d’investissement en ligne intégrée. Conformément à la stratégie de CI Financial, WealthBar sera renommée CI Direct Investing au cours des prochains mois. Une fois que les plateformes seront entièrement intégrées, CI Direct Investing offrira une variété de services, notamment des services de courtage en ligne, la gestion de patrimoine et des services de planification financière.
WealthBar Financial Services est une plateforme canadienne en gestion de patrimoine et en planification financière en ligne de premier plan, spécialisée dans des portefeuilles d’investissement en ligne et des conseils sans commission.
CI Financial Corp. est une société indépendante de gestion de patrimoine diversifiée, spécialisée dans la gestion globale d’actifs et les services de conseils en matière de patrimoine.
Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. a conseillé l’équipe de direction de WealthBar avec une équipe comprenant Mark Logo (Sociétés émergentes et à forte croissance), Patrick Sullivan et Sagar Memon (Droit des sociétés).