Chorus Aviation Inc.

Chorus Aviation réalise un placement par voie de prise ferme de 100 M$

Client

Chorus Aviation Inc.

Valeur

100 millions de dollars

Service

Marchés financiers

Date De Clôture

mars 2018

Bureau Principal

Toronto


 

Chorus Aviation Inc. a réalisé le placement par voie de prise ferme de 11 628 000 actions ordinaires de Chorus qu’elle avait annoncé, étant entendu que les investisseurs canadiens obtiennent des actions avec droit de vote de catégorie B de Chorus et que les investisseurs non canadiens obtiennent des actions avec droit de vote variable de catégorie A de Chorus (collectivement, les « actions »), au prix de 8,60 $ l’action, pour un produit brut de 100 000 800 $.

RBC Marchés des Capitaux et Marchés de capitaux CIBC ont agi à titre de chefs de file teneurs de livre associés dans le cadre du placement avec un syndicat composé de Scotia Capitaux Inc., de Financière Banque Nationale Inc., de Valeurs Mobilières TD Inc., de Valeurs mobilières Cormark Inc., de Corporation Canaccord Genuity et de Paradigme Capital Inc. Les preneurs fermes ont aussi la possibilité de souscrire jusqu’à 1 744 200 actions additionnelles à 8,60 $ l’action pour couvrir les attributions excédentaires et, le cas échéant, aux fins de stabilisation du marché, et ce, dans les 30 jours suivant la clôture du placement (l’« option de surallocation »). L’exercice de l’option de surallocation pourrait donner lieu à un produit brut additionnel d’un maximum de 15 000 120 $. Le produit net du placement sera affecté au financement de la croissance de Chorus Aviation Capital, division vouée aux activités de location d’avions de Chorus, incluant l’acquisition d’avions destinés à la location à des tiers ou actuellement loués à des tiers, ainsi qu’aux besoins en fonds de roulement et à d’autres fins générales de l’entreprise.

Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. a agi à titre de conseiller de Chorus, avec une équipe dirigée par Chris Murray, Alex Gorka et Blake Binions (droit des sociétés).


Équipe
Christopher  Murray
Personne-ressource

Christopher Murray

Associé, Droit des sociétés

Alex Gorka

Alex Gorka

Associé, Droit des sociétés

Blake Binions

Blake Binions

Sociétaire, Droit des sociétés