Alex Gorka

Fusions et acquisitions de sociétés ouvertes

Lithium Americas Corp., dans le cadre de sa fusion réalisée entièrement en actions avec Western Lithium USA Corporation.

Shoppers Drug Mart, dans le cadre de son acquisition par les Compagnies Loblaw Limitée au coût de 12,4 G$.

Valeant Pharmaceuticals, dans le cadre de ses arrangements avec Pershing Square et de son projet de fusion avec Allergan, ainsi qu’à titre de conseiller canadien dans le cadre de son acquisition de Salix Pharmaceuticals, Ltd. pour 11 G$.

Sterling Partners, dans le cadre de son acquisition pour 590 M$ de MOSAID Technologies Inc.

London Stock Exchange Group plc, dans le cadre de son projet de fusion avec Groupe TMX Limitée.

GlobeStar Mining Corporation, dans le cadre de son acquisition pour 186 M$ par Perilya Ltd.

Fusions et acquisitions de sociétés fermées

Marlin Equity Partners, dans le cadre de son acquisition de Longview Solutions.

Moelis Capital Partners, dans le cadre de son acquisition de MXI Technologies Ltd.

Penfund Management Limited, dans le cadre de son acquisition de Mevotech.

Comités spéciaux des conseils d’administration de

Fairfax Financial Holdings Ltd., dans le cadre de la restructuration de son capital à deux catégories d’actions.

Inmet Mining Corporation, en réponse à l’offre non sollicitée de 5,1 G$ faite par First Quantum Minerals Ltd.

Lakeside Steel, dans le cadre de son acquisition par JMC Steel au coût de 100 M$.

Pacific Exploration & Production, dans le cadre de sa restructuration avec Catalyst Group.

Une société inscrite à la cote de la TSX, en lien avec une proposition de rachat de celle-ci par ses dirigeants.

Une société inscrite à la cote de la TSX, en lien avec une offre publique d’achat de celle-ci faite par un initié.

Une société inscrite à la cote de la TSX, en lien avec une proposition de financement de celle-ci par une partie apparentée.

Une société inscrite à la cote de la TSX, en lien avec une proposition d’acquisition de celle-ci.

Financement d’entreprises

La Banque de Montréal, dans le cadre de placements publics de billets à moyen terme et d’actions privilégiées.

Discovery Air Inc., en lien avec son placement de droits de 15 M$ et de son émission connexe d’actions dans le cadre d’un placement garanti.

Hale Capital, dans le cadre de son investissement dans Midway Gold Corporation.

Hollis Receivables Term Trust II, Master Credit Card Trust, Canadian Credit Card Trust, CNH Capital Canada Wholesale Trust et CNH Capital Canada Receivables Trust, dans le cadre de placements publics de billets adossés à des créances.

Mitel, dans le cadre de son placement secondaire ayant entraîné le placement de titres pour une valeur totale supérieure à 91 M$.

La Banque de Nouvelle-Écosse, relativement à des placements dans le cadre de son programme d’obligations sécurisées à l’échelle mondiale.

Les preneurs fermes, dans le cadre de placements publics par les Services financiers Caterpillar Limitée., John Deere Credit Inc., Fairfax Financial Holdings Limited et TransAlta Corporation.

Valeant Pharmaceuticals, dans le cadre de son placement transfrontalier d’actions et d’obligations.