Alex Gorka

• Dream Industrial REIT, dans le cadre de son acquisition de Summit Industrial Income REIT en partenariat avec un important fonds souverain mondial pour 5,9 milliards de dollars
• VAALCO, dans le cadre de son regroupement d’entreprises avec TransGlobe, pour 307 millions de dollars américains
• MindBeacon, dans le cadre de son acquisition par CloudMD
• Koch Real Estate Investments, dans le cadre de son financement par actions privilégiées de l’acquisition du fonds de placement immobilier Cominar dirigée par Canderel pour 5,7 milliards de dollars
• Spire Global, dans le cadre de son acquisition d’exactEarth pour 204,2 millions de dollars
• La famille Levy, dans le cadre de l’acquisition de theScore par Penn National Gaming pour un montant de deux milliards de dollars américains
• Drax Group plc, dans le cadre de son acquisition de Pinnacle Renewable Energy pour 385 millions de dollars
• Koch Equity Development LLC, dans le cadre du financement par actions privilégiées visant l’acquisition des actions de Les Industries Dorel, dirigée par Cerberus
• Dream Global REIT, dans le cadre de son acquisition par Blackstone pour 6,2 milliards de dollars
• Entertainment One, dans le cadre de son acquisition par Hasbro pour 4 milliards de dollars américains
• Genworth Financial, dans le cadre de l’entente de 2,4 milliards de dollars visant l’acquisition par Brookfield Business Partners de la participation de Genworth Financial dans Genworth MI Canada Inc.
• Morgan Stanley, dans le cadre de son acquisition de Solium Capital pour 1,1 milliard de dollars
• South32, dans le cadre de l’acquisition d’Arizona Mining pour 2,1 milliards de dollars
• Mitel, dans le cadre de sa vente à des membres de Searchlight Capital Partners pour 2 milliards de dollars américains, dans le cadre de son acquisition de ShoreTel pour 530 millions de dollars américains et dans le cadre de la proposition d’acquisition de Polycom pour 1,96 milliard de dollars
• Blackstone Property Partners, dans le cadre de son acquisition de Pure Industrial Real Estate Trust pour 3,8 milliards de dollars
• The Central Group Alberta Ltd., dans le cadre de l’acquisition de Fonds central du Canada Limitée par Sprott Inc.
• Stryker Corporation, dans le cadre de son acquisition de NOVADAQ Technologies Inc.
• SmartREIT. dans le cadre de son acquisition de la totalité des actifs et des passifs de OneREIT pour 1,1 milliard de dollars
• Whistler Blackcomb Holdings Inc., dans le cadre de son acquisition par Vail Resorts pour 1,4 milliard de dollars
• iCON Infrastructure, dans le cadre de son acquisition de Capstone Infrastructure pour 480 millions de dollars
• Canadian Oil Sands Limited, dans le cadre de son entente visant à appuyer l’offre amendée de Suncor Énergie Inc., laquelle est évaluée à 6,6 milliards de dollars
• Lithium Americas Corp., dans le cadre de sa fusion réalisée entièrement en actions avec Western Lithium USA Corporation
• Shoppers Drug Mart, dans le cadre de son acquisition par les Compagnies Loblaw Limitée au coût de 12,4 milliards de dollars
• Valeant Pharmaceuticals, dans le cadre de ses arrangements avec Pershing Square et de son projet de fusion avec Allergan, ainsi qu’à titre de conseiller canadien dans le cadre de son acquisition de Salix Pharmaceuticals, Ltd. pour 11 milliards de dollars
• Sterling Partners, dans le cadre de son acquisition pour 590 millions de dollars de MOSAID Technologies Inc.
• London Stock Exchange Group plc, dans le cadre de son projet de fusion avec Groupe TMX Limitée
• GlobeStar Mining Corporation, dans le cadre de son acquisition pour 186 millions de dollars par Perilya Ltd.

Fusions et acquisitions de sociétés fermées

• Newsfile, dans le cadre de sa vente au Groupe TMX
• iCON Infrastructure, dans le cadre son investissement dans QSL
• Recursion, dans le cadre de son acquisition de Valence Discovery pour 47,5 millions de dollars américains
• Recursion, dans le cadre de son accord pour acquérir Cyclica pour 40 millions de dollars américains
• Drax Group, dans le cadre de l’acquisition de l’usine de bouletage de Princeton Standard Pellet Corporation
• smartTrade, dans le cadre de son acquisition de TickTrade
• Alliance HeathCare Services, dans le cadre de son acquisition par Akumin pour 820 millions de dollars américains
• KingSett Capital, dans le cadre de la vente de VersaCold Logistics à TorQuest Partners
• Richardson Financial Group, dans le cadre de la vente de Richardson GMP à GMP Capital Inc.
• Concert Infrastructure, dans le cadre de l’acquisition d’une participation majoritaire dans l’aéroport d’Iqaluit
• Platinum Equity Advisors, dans le cadre de son acquisition de Livingston International
• Les Aliments Maple Leaf Inc., dans le cadre de son acquisition d’actifs en volaille de Cericola Farms
• Entertainment One, dans le cadre de son acquisition de la participation minoritaire restante de 49 % dans The Mark Gordon Company pour 209 millions de dollars américains et des financements y afférents, dans le cadre de son acquisition d’Alliance Films pour 225 millions de dollars et dans le cadre de sa proposition d’acquisition d’Audio Network pour 215 millions de dollars américains
• Marlin Equity Partners, dans le cadre de son acquisition de Longview Solutions.
• Moelis Capital Partners, dans le cadre de son acquisition de MXI Technologies Ltd.
• Penfund Management Limited, dans le cadre de son acquisition de Mevotech.
• Ventas Inc., dans le cadre de son acquisition de 29 complexes canadiens d’unités résidentielles pour aînés autonomes partout au Canada pour 980 millions de dollars de Holiday Retirement Corp.

Mandats des comités spéciaux

• Comité spécial de Tricon Residential, dans le cadre de son acquisition par Blackstone de 3,5 milliards de dollars américains
• Le fondateur et chef de la direction de Shopify, Tobi Lütke, dans sa proposition visant à moderniser la gouvernance et la structure de capital-actions à plusieurs catégories de la société
• La Financière Power, dans le cadre de son opération de réorganisation avec Power Corporation
• Goldcorp, dans le cadre de son acquisition par Newmont Mining pour 10 milliards de dollars américains
• Fairfax Financial Holdings Ltd., dans le cadre de la restructuration de son capital à deux catégories d’actions.
• Inmet Mining Corporation, en réponse à l’offre non sollicitée de 5,1 milliards de dollars faite par First Quantum Minerals Ltd.
• Lakeside Steel, dans le cadre de son acquisition par JMC Steel au coût de 100 millions de dollars
• Pacific Exploration & Production, dans le cadre de sa restructuration avec Catalyst Group.
• Une société inscrite à la cote de la TSX, en lien avec une proposition de rachat de celle-ci par ses dirigeants.
• Une société inscrite à la cote de la TSX, en lien avec une offre publique d’achat de celle-ci faite par un initié.
• Une société inscrite à la cote de la TSX, en lien avec une proposition de financement de celle-ci par une partie apparentée.
• Une société inscrite à la cote de la TSX, en lien avec une proposition d’acquisition de celle-ci.

Financement des entreprises

• Investisseur principal, dans le cadre de son placement stratégique dans Aimia
• Chorus Aviation, dans le cadre du placement de 374 millions de dollars américains par Brookfield
• Koch Strategic Platforms, dans le cadre de son investissement de 100 millions de dollars américains dans Standard Lithium
• Chorus Aviation, dans le cadre d’un placement par voie de prise ferme de 85 millions de dollars de débentures non garanties à 5,75 %
• Chorus Aviation, dans le cadre d’un placement par voie de prise ferme de débentures convertibles, de débentures hybrides, d’actions ordinaires et de bons de souscription ainsi que de placements privés dans NordStar, AIMCo, Air Canada et Fairfax Financial
• Emera Inc., dans le cadre du projet d’acquisition de TECO Energy Inc. en contrepartie de 10,4 milliards de dollars américains, et d’un placement par voie de prise ferme de 1,9 milliard de dollars visant des débentures convertibles.
• La Banque de Montréal, dans le cadre de placements publics de billets à moyen terme et d’actions privilégiées
• Discovery Air Inc., en lien avec son placement de droits de 15 millions de dollars et de son émission connexe d’actions dans le cadre d’un placement garanti
• Hale Capital, dans le cadre de son investissement dans Midway Gold Corporation
• Hollis Receivables Term Trust II, Master Credit Card Trust, Canadian Credit Card Trust, CNH Capital Canada Wholesale Trust et CNH Capital Canada Receivables Trust, dans le cadre de placements publics de billets adossés à des créances
• Mitel, dans le cadre de son placement secondaire ayant entraîné le placement de titres pour une valeur totale supérieure à 91 millions de dollars
• La Banque de Nouvelle-Écosse, relativement à des placements dans le cadre de son programme d’obligations sécurisées à l’échelle mondiale
• Les preneurs fermes, dans le cadre de placements publics par les Services financiers Caterpillar Limitée., John Deere Credit Inc., Fairfax Financial Holdings Limited et TransAlta Corporation
• Valeant Pharmaceuticals, dans le cadre de son placement transfrontalier d’actions et d’obligations