Koch Equity Development LLC

Koch Equity Development LLC, dans le cadre du financement par actions privilégiées visant l’acquisition des actions de Les Industries Dorel, dirigée par Cerberus

Client

Koch Equity Development LLC

Valeur

470 M$

Service

Fusions et acquisitions

Date De Clôture

Bureau Principal

Toronto

Equity_Acquisition

 

Le 13 novembre 2020, des représentants de Les Industries Dorel Inc. ont annoncé que la société avait conclu une convention définitive d’arrangement quant à la fermeture de son capital, d’une valeur de 470 M$. La contrepartie en espèces sera financée au moyen d’une combinaison de liquidités fournie par Koch Equity Development LLC et le groupe d’acheteurs dirigé par Cerberus Capital Management L.P. L’opération permettra à Les Industries Dorel de maintenir les services aux employés, aux partenaires d’affaires et aux autres intervenants.

Koch Equity Development LLC (« KED ») est la filiale d’acquisition et de placement de Koch Industries Inc. La société se concentre sur les activités traditionnelles de fusions et d’acquisitions, ainsi que sur les investissements de capitaux. Depuis 2012, KED a investi environ 30 milliards de dollars américains de capitaux privés dans des sociétés ouvertes, fermées et familiales.

Les Industries Dorel Inc. est une entreprise mondiale qui exerce ses activités dans trois secteurs distincts, soit les produits de puériculture, les bicyclettes et les produits domestiques.

Cerberus est l’une des principales sociétés mondiales de placements non traditionnels, qui compte des actifs d’environ 48 milliards de dollars dans des stratégies de crédit complémentaire, de crédit privé et immobilières.

L’équipe d’Osler, Hoskin & Harcourt S .E.N.C.R.L./s.r.l. qui a conseillé Koch Equity Development était composée d’Alex Gorka, de Brett Anderson, d’Aly Kim (droit des sociétés) et de Matias Milet (fiscalité).