Osler a représenté NOVA Chemicals Corporation (« NOVA ») dans le cadre de son placement privé de 2023 de 400 millions de dollars américains de billets garantis de premier rang échéant en 2028 (les « billets de 2028 ») et de son placement privé 2024 de 650 millions de dollars américains de billets non garantis de premier rang venant échéant en 2030 (les « billets de 2030 »). Les billets de 2028 ont un taux d’intérêt de 8,50 % par an.
Parallèlement au placement des billets de 2028, NOVA a réalisé une offre publique d’achat et une pour 400 millions de dollars américains de ses billets de premier rang portant intérêt à 4,875 % de 1 050 millions de dollars venant à échéance en 2024 (les « billets de 2024 »). Les billets 2030 ont un taux d’intérêt de 9 % par an. Parallèlement au placement de billets de 2030, NOVA a réalisé une offre publique d’achat et pour tout ou partie de ses billets restants de 2024 d’une valeur de 650 millions de dollars américains. Dans le cadre du placement de billets 2028, Osler a également représenté NOVA lors de la modification et de la mise à jour de sa facilité de crédit renouvelable garantie de premier rang de 1,50 milliard de dollars américains et de son prêt à terme de 400 millions de dollars américains, ainsi que lors des modifications de garantie connexes.
NOVA Chemicals Corporation est une société nord-américaine spécialisée dans la pétrochimie.
NOVA Chemicals Corporation a été conseillée par une équipe d’Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l composée de John Macfarlane, Sandra Malcolm (droit des sociétés), Richard Borins, Malcolm Peck-McQueen, Hayley Larkin (services financiers), David Davachi et James Chang (fiscalité).