NOVA Chemicals Corporation, dans le cadre du placement, en 2023, de billets de premier rang garantis assortis d’un privilège de premier rang; du placement, en 2021, de billets de premier rang à 4,250 % de 575 M$ US échéant en 2029; du placement, en 2017, de billets de premier rang à 4,875 % échéant en 2024 et de billets de premier rang à 5,250 % échéant en 2027 totalisant 2,1 G$ US, en vue de financer son acquisition imminente de la participation de Williams Partners dans une usine d’oléfines établie à Geismar, en Louisiane.
Emera Incorporated, dans le cadre du renouvellement, en 2023, du programme d’émission d’actions au cours du marché de 600 M$ et du placement, la même année, de billets de série 2023-1 à 4,838 % de 500 M$ échéant en 2030; du placement, en 2021, d’actions privilégiées de premier rang de série L, rachetables et à dividende cumulatif de 225 M$ ainsi que d’actions privilégiées de premier rang de série J à taux minimum rajusté et à dividende cumulatif de 200 M$; de la mise sur pied, en 2019, d’un programme d’émissions d’actions au cours du marché; du placement, en 2018, d’actions privilégiées de premier rang de série H à taux rajusté et à dividende cumulatif de 300 M$; du placement, en 2017, d’actions ordinaires de 700 M$; du placement, en 2016, d’actions ordinaires de 345 M$; du placement, en 2014, d’actions privilégiées de premier rang de série F à taux rajusté et à dividende cumulatif de 200 M$ et d’actions ordinaires de 250 M$; du placement, en 2013, d’actions privilégiées de premier rang de série E rachetables et à dividende cumulatif de 125 M$; du placement, en 2012, d’actions ordinaires de 200 M$ et d’actions de premier rang de série C à taux rajusté et à dividende cumulatif de 250 M$; du placement, en 2011, d’actions ordinaires de 200 M$; et du placement, en 2010, d’actions privilégiées de premier rang de série A à taux rajusté tous les cinq ans et à dividende cumulatif de 150 M$.
Enbridge Inc., pour le compte des preneurs fermes dans le cadre du placement, en 2023, de billets de premier rang à 5,900 % de 750 M$ US échéant en 2026, de billets de premier rang à 6,000 % de 750 M$ US échéant en 2028, de billets de premier rang à 6,200 % de 750 M$ US échéant en 2030, de billets de premier rang à 6,700 % de 1,250 G$ US échéant en 2063, de billets subordonnés à 8,250 % de 750 M$ US échéant en 2084, de billets subordonnés à 8,500 % de 1,25 G$ US échéant en 2084, de billets de premier rang liés à la durabilité à 5,700 % de 2,3 G$ US échéant en 2033 et de billets de premier rang de 700 M$ US échéant en 2026; du placement, en 2022, de billets subordonnés à 7,375 % de 500 M$ US échéant en 2083, de billets subordonnés à 7,625 % de 600 M$ US échéant en 2083, de billets de premier rang à 2,15 % de 400 M$ US échéant en 2024, de billets de premier rang à 2,5 % de 500 M$ US échéant en 2025 et de billets de premier rang à taux variable de 600 M$ US échéant en 2024; du placement, en 2021, de billets de premier rang de 500 M$ US échéant en 2023, de billets de premier rang de 500 M$ US échéant en 2026, de billets de premier rang de 500 M$ US échéant en 2051 et de billets à taux variable de 500 M$ US échéant en 2023; du placement, en 2020, de billets subordonnés de 1,0 G$ US échéant en 2080 et de billets à taux variable de 750 M$ US échéant en 2022; du placement, en 2019, de billets de premier rang de 2,0 G$ US échéant en 2025, en 2029 et en 2049; du placement, en 2018, de billets subordonnés de 600 M$ US et de 850 M$ US échéant en 2078; du placement, en 2017, de billets subordonnés de 1,0 G$ US échéant en 2077; et du placement, en 2016, de billets subordonnés de 750 M$ US échéant en 2077.
AltaLink, L.P., pour le compte du syndicat de courtiers dans le cadre du placement, en 2023, d’obligations de premier rang à 5,463 % de 500 M$ échéant en 2055; du placement, en 2022, d’obligations de premier rang à 4,692 % de 275 M$ échéant en 2032; du placement, en 2020, d’obligations de premier rang à 1,509 % de 225 M$ échéant en 2030; du placement, en 2016, d’obligations de premier rang à 3,717 % de 450 M$ échéant en 2046 et d’obligations de premier rang à 2,747 % de 350 M$ échéant en 2016; du placement, en 2015, d’obligations de premier rang à 4,09 % de 350 M$ échéant en 2045; du placement, en 2014, d’obligations de premier rang à 4,054 % de 295 M$ échéant en 2044, d’obligations de premier rang à 3,99 % de 225 M$ échéant en 2042, d’obligations de premier rang à 3,399 % de 350 M$ échéant en 2024 et d’obligations de premier rang à 4,274 % de 130 M$ échéant en 2064; du placement, en 2013, d’obligations de premier rang à 3,668 % de 500 M$ échéant en 2023, d’obligations de premier rang à 4,922 % de 350 M$ échéant en 2043, d’obligations de premier rang à 3,621 % de 125 M$ échéant en 2020 et d’obligations de premier rang à 4,446 % de 250 M$ échéant en 2053; du placement, en 2012, d’obligations de premier rang à 2,978 % de 275 M$ échéant en 2022 et d’obligations de premier rang à 3,99 % de 300 M$ échéant en 2042; du placement, en 2011, d’obligations de premier rang à 4,462 % de 275 M$ échéant en 2041; et du placement, en 2010, d’obligations de premier rang à 5,381 % de 125 M$ échéant en 2040 et d’obligations de premier rang à 4,872 % de 150 M$ échéant en 2040.
Nova Scotia Power Inc., dans le cadre du placement, en 2023, de billets de série 2023-1 à 4,951 % de 300 M$ échéant en 2032 et de billets de série 2023-2 à 5,355 % de 200 M$ échéant en 2053; du placement, en 2020, de billets de série 2020-1 à 3,307 % de 300 M$ échéant en 2050; du placement, en 2019, de billets de série AB à 3,571 % de 400 M$ échéant en 2049; du renouvellement, en 2016, de son programme de papier commercial; et du placement, en 2015, de billets de série AA à 3,612 % de 175 M$ échéant en 2045.
Interpublic Group of Companies, Inc., dans le cadre de l’acquisition, en 2022, de RafterOne, entreprise de conception de solutions destinées au personnel de vente.
L’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, dans le cadre du placement, en 2021, de billets à 3,15 % de 400 M$ échéant en 2051; du placement, en 2020, de billets à 1,54 % de 500 M$ échéant en 2028; du placement, en 2019, de billets à 2,75 % de 900 M$ échéant en 2039 et de billets à 2,73 % de 500 M$ échéant en 2029; du placement, en 2018, de billets à 3,26 % de 500 M$ échéant en 2037; du lancement, en 2017, de son premier programme de papier commercial; du placement, en 2016, de billets à 3,04 % de 300 M$ échéant en 2022; du placement, en 2011, de billets à 4,53 % de 400 M$ échéant en 2041 et de billets à 5,30 % de 600 M$ échéant en 2041; et du placement, en 2010, de billets à 5,63 % de 400 M$ échéant en 2040.
L’Autorité aéroportuaire du Grand Toronto, dans le cadre de sollicitations de consentements réussies de 6,9 G$ en 2020 et en 2021 auprès de créanciers obligataires.
AltaLink Investments L.P., pour le compte du syndicat de courtiers, dans le cadre du placement, en 2015, d’obligations de premier rang à 2,244 % de 200 M$ échéant en 2022; du placement, en 2013, d’obligations de premier rang à 3,265 % de 200 M$ échéant en 2020; et du placement, en 2012, d’obligations de premier rang à 3,674 % de 200 M$ échéant en 2019.
Emera Incorporated et Maritime Link Financing Trust, dans le cadre du placement, en 2014, d’obligations à 3,5 % de 1,3 G$ échéant en 2052 et garanties par le gouvernement du Canada. Le produit du placement sert à financer la construction du projet Maritime Link, une ligne de transmission de courant continu à haute tension de 500 MW reliant la Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador.
Danaher Corporation, dans le cadre de l’acquisition de l’entreprise de technologies analytiques de MDS Inc.
NOVA Chemicals Corporation, dans le cadre de son acquisition par International Petroleum Investment Company.
Cadbury plc, dans le cadre de la scission de son entreprise de boissons gazeuses dans les Amériques en faveur de Dr Pepper Snapple Group Inc.