Le 14 août 2018, Stella-Jones Inc. (« Stella-Jones ») a annoncé que Stella Jones International S.A. (« SJ International ») a réalisé son placement public secondaire annoncé précédemment aux termes duquel SJ International a vendu, par voie d’acquisition ferme, à un syndicat de preneurs fermes dirigé par Valeurs Mobilières TD Inc., à titre d’unique teneur de livres, 8 445 911 actions ordinaires de la société au prix de 40,63 $ par action ordinaire (le « placement public »), ainsi que son placement privé annoncé précédemment aux termes duquel SJ International a vendu à British Columbia Investment Management Corporation (BCI), à la Caisse de dépôt et placement du Québec, au Fonds de solidarité FTQ, à GPI Capital, à OMERS, le régime de retraite à prestations déterminées des employés municipaux de l’Ontario et au président et chef de la direction de la société, M. Brian McManus, un total de 13 126 925 actions ordinaires de la société au prix de 40,63 $ par action ordinaire (le « placement privé »).
Valeurs mobilières TD Inc. a agi en qualité de seul teneur de livres et mandataire exclusif dans le cadre du placement privé. Stella-Jones n’a reçu aucun produit du placement public ou du placement privé.
Stella-Jones Inc. est un chef de file dans la production et la commercialisation des produits en bois traité sous pression. La société fournit des traverses de chemin de fer et des poutres aux exploitants de chemins de fer nord-américains, ainsi que des poteaux aux sociétés de services publics d’électricité et aux entreprises de télécommunications à l’échelle du continent. Stella-Jones fabrique et distribue également aux détaillants du bois d’œuvre à usage résidentiel et des accessoires en vue d’applications extérieures, de même que des produits industriels pour des applications de construction et des applications maritimes.
Osler Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. a représenté les preneurs fermes avec une équipe composée de Desmond Lee, Rosalind Hunter, Jason Comerford et Blake Binions (droit des sociétés).