Desmond Lee

Desmond Lee

Associé, Droit des sociétés

Cochef: Marchés financiers

Coordonnées

dlee@osler.com

tél.: 416.862.5945

Bureau

Toronto

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Domaines d'expertise

Admission(s) au barreau

Ontario, 1998

Formation

  • McGill University, LL.B.
  • Queen’s University, B.Sc. (Hons.)

Langue(s)

anglais

Desmond est l’un des avocats les plus en vue au Canada dans la sphère des marchés financiers; sa pratique est particulièrement axée sur les PAPE et autres opérations de financement par capitaux propres. Il codirige le groupe de pratique des marchés financiers du cabinet en collaboration avec Michael Innes. Desmond est responsable de l’initiation et de l’exécution d’opérations de financement par capitaux propres et par emprunt, et il a dirigé bon nombre de premiers appels publics à l’épargne, de nouvelles émissions, de reclassements et de placements privés, notamment pour des émetteurs des secteurs diversifiés des services financiers, des soins de santé, des mines, de l'énergie et des services publics et de l' immobilier. Fort d'une vaste expérience en tant que conseiller pour des banques d’investissement en matière de négociation et de réglementation, il a également été secrétaire général pour un émetteur inscrit à la Bourse de Toronto. Desmond est titulaire d’un baccalauréat ès sciences (avec distinction) en sciences géologiques de l’Université Queen’s depuis 1993 et d’un baccalauréat en droit de l’Université McGill obtenu en 1996. Il a été nommé associé chez Osler en 2005.

Selon Chambers Canada, Desmond, « un avocat très talentueux qui va droit au but », jouit d’une réputation enviable parmi ses pairs. Il est classé comme avocat de premier plan pour son travail dans les domaines des marchés financiers et des valeurs mobilières par Best Lawyers, Chambers Canada, IFLR1000, The Legal 500, Lexpert et Who’s Who Legal.'

Il a notamment pris part aux opérations suivantes :

  • Canada Goose Holdings Inc. – représentation des preneurs fermes dans le cadre du PAPE transfrontalier (TSX/NYSE) de l’émetteur et de reclassements ultérieurs par ses actionnaires vendeurs
  • Ceridian HCM Holding Inc. – représentation canadienne des preneurs fermes dans le cadre du PAPE transfrontalier (TSX/NYSE) de l’émetteur. À l’époque, Ceridian était la plus importante société de technologie, en termes de capitalisation boursière, à avoir réalisé un PAPE au Canada.
  • Dream Global REIT et Dream Industrial REIT – représentation des émetteurs dans le cadre de leurs PAPE et de diverses opérations de financement par capitaux propres ultérieures.
  • Hydro One Limited – représentation de l’émetteur dans le cadre de son PAPE; il s’agissait du plus important PAPE à survenir au Canada en 15 ans, de même que la plus vaste privatisation au pays en 20 ans.
  • Jamieson Wellness Inc. – représentation des preneurs fermes dans le cadre du PAPE de l’émetteur et de reclassements ultérieurs par son actionnaire vendeur.
  • MAV Beauty Brands Inc. – représentation des preneurs fermes dans le cadre du PAPE de l’émetteur (qui compte parmi ses marques Marc Anthony True Professional, Renpure et Cake Beauty).
  • Roots Corporation – représentation des preneurs fermes dans le cadre du PAPE de l’émetteur, lequel constituait l’entrée sur les marchés publics d’une marque de détail canadienne phare.

M. Lee représente régulièrement les preneurs fermes dans le cadre de placements de titres dirigés par d’importantes banques d’investissement, notamment BMO Marchés des capitaux, Marchés des capitaux CIBC, Crédit Suisse, Goldman Sachs, Morgan Stanley, RBC Marchés des Capitaux, Banque Scotia et Valeurs Mobilières TD.

    PAPE

    Canada Goose Holdings Inc. – représentation des preneurs fermes

    CanWest MediaWorks Income Fund – représentation de l’émetteur

    Capital Power Corporation – représentation des preneurs fermes

    Ceridian HCM Holding Inc. – représentation des preneurs fermes

    FPI mondiale Dream (auparavant, FPI internationale Dundee) – représentation de l’émetteur

    FPI industriel Dream (auparavant, FPI industriel Dundee) – représentation de l’émetteur

    Fusion Pharmaceuticals – représentation de l’émetteur

    Hydro One Limited – représentation de l’émetteur

    IMRIS Inc. – représentation des preneurs fermes

    FPI InnVest – représentation des preneurs fermes

    Jamieson Wellness Inc. – représentation des preneurs fermes

    Kinder Morgan Canada Limited – représentation des preneurs fermes

    MAV Beauty Brands Inc. – représentation des preneurs fermes

    Pizza Pizza Royalty Corp. (auparavant Pizza Pizza Royalty Income Fund) – représentation des preneurs fermes

    Société de recettes illimitées (auparavant Entreprises Cara Limitée) – représentation des preneurs fermes

    Roots Corporation – représentation des preneurs fermes

    TELUS International – représentation de l’émetteur

    The Second Cup Ltd. (auparavant, Second Cup Royalty Income Fund) – représentation de l’émetteur

     

    Nouvelles émissions et reclassements

    Une importante société charbonnière canadienne – représentation des acquéreurs initiaux dans le cadre d'un placement de billets garantis de premier rang.

    Une importante société de produits de consommation emballés – représentation des preneurs fermes dans le cadre de l'émission publique d’actions ordinaires aux termes du régime d’information multinational

    Acasti Pharma Inc. – représentation du promoteur dans le cadre de l’inscription d’Acasti à titre de société ouverte distincte

    Gestion ACE Aviation Inc. – représentation des preneurs fermes dans le cadre de ses placements d’actions et de billets de premier rang convertibles

    Algoma Central Corporation – représentation des preneurs fermes dans le cadre de son placement de débentures convertibles

    Société aurifère Barrick – représentation des preneurs fermes dans le cadre de son placement public d’actions ordinaires en vertu du régime d’information multinational

    Bausch Health Companies Inc. (auparavant Produits Pharmaceutiques Valeant International) – représentation de l’émetteur dans le cadre de divers placements d’actions ordinaires

    Belo Sun Mining Corp. – représentation des preneurs fermes dans le cadre de son placement public d’actions ordinaires

    Corporation Cameco – représentation de l’émetteur dans le cadre de son placement public d’actions ordinaires aux termes du régime d’information multinational.

    Canada Goose Holdings Inc. – représentation des preneurs fermes dans le cadre d'offres publiques sur le marché secondaire d’actions ordinaires par les actionnaires vendeurs

    Capital Power Corporation – représentation des preneurs fermes dans le cadre de diverses émissions publiques de titres de participation sous forme d’actions ordinaires, de reçus de souscription et d’actions privilégiées

    Celestica Inc. – représentation des preneurs fermes dans le cadre de diverses émissions publiques de titres de participation.

    Chorus Aviation Inc. (auparavant, Fonds de revenu Jazz Air) – représentation de l’émetteur dans le cadre de son émission publique de débentures convertibles.

    Corus Entertainment Inc. – représentation de l’émetteur dans le cadre de son émission publique de reçus de souscription en vue de financer en partie l’acquisition transformatrice de Shaw Media Inc.

    Descartes Systems Group Inc. – représentation des preneurs fermes dans le cadre de l'émission publique d’actions ordinaires aux termes du régime d’information multinational.

    Dream Global REIT (auparavant, Dundee International REIT) – représentation de l’émetteur dans le cadre d'une émission publique de titres de participation en vue de financer en partie l’acquisition transformatrice de sa plateforme immobilière aux Pays-Bas et diverses autres émissions publiques de titres de participation.

    Dream Industrial REIT – représentation de l’émetteur dans le cadre de son acquisition, au coût de 850 M$, d’un portefeuille logistique européen et du financement connexe.

    Dream Industrial REIT – représentation de l’émetteur dans le cadre de son placement de débentures de 800 M$ et de sa première émission d’obligations vertes.

    Dream Industrial REIT – représentation de l’émetteur dans le cadre de son placement privé de 250 M$ de débentures de premier rang non garanties.

    Dream Industrial REIT (auparavant, Dundee Industrial REIT) – représentation de l’émetteur dans le cadre de divers placements publics de titres de participation.

    Dream Office REIT (auparavant Dundee REIT) – représentation de l’émetteur dans le cadre de sa constitution en tant que FPI et de diverses émissions publiques de titres de participation et de titres de créance de catégorie investissement, notamment sa première émission de titres de créance de cette catégorie.

    Dream Unlimited Corp. – représentation de l’émetteur dans le cadre de son émission publique de titres de participation.

    ECN Capital Corp. – représentation des preneurs fermes dans le cadre de diverses émissions publiques d’actions privilégiées.

    Element Fleet Management Corp. (auparavant, Element Financial Corporation) – représentation des preneurs fermes dans le cadre de diverses émissions publiques de titres de participation et autres.

    Extract Resources Ltd. – représentation des preneurs fermes dans le cadre de son placement de bons de souscription spéciaux et de l’admissibilité subséquente du placement par prospectus des actions ordinaires.

    Fairfax Financial Holdings Limited – représentation des preneurs fermes dans le cadre de diverses émissions publiques de titres de participation et de titres de créance.

    First Quantum Minerals Ltd. – représentation des preneurs fermes dans le cadre de son émission publique d’actions ordinaires.

    Granite REIT Holdings Limited Partnership – représentation des mandataires dans le cadre de diverses émissions de titres de créance de catégorie investissement, notamment son premier placement de titres de créance de cette catégorie.

    Great Canadian Gaming – représentation du syndicat de preneurs fermes dans le cadre de son placement de débentures de premier rang non garanties pour une somme de 189 M$.

    Immunovaccine Inc. – représentation des mandataires dans le cadre de son émission publique de titres de participation.

    IMRIS Inc. – représentation des preneurs fermes dans le cadre de son émission publique d’actions ordinaires.

    FPI InnVest – représentation des preneurs fermes dans le cadre de diverses émissions publiques de titres de participation.

    Jamieson Wellness - représentation des preneurs fermes dans le cadre de l'offre publique sur le marché secondaire d’actions ordinaires par les actionnaires vendeurs.

    Lake Shore Gold Corp. – représentation des preneurs fermes dans le cadre de diverses émissions publiques d’actions ordinaires.

    Oncolytics Biotech Inc. – représentation des preneurs fermes dans le cadre de diverses émissions publiques d’actions ordinaires.

    Orezone Gold Corporation – représentation des preneurs fermes dans le cadre de l'émission publique de titres de participation.

    Redevances Aurifères Osisko Ltée – représentation des preneurs fermes dans le cadre de son offre publique sur le marché secondaire d’actions ordinaires aux termes du régime d’information multinational par son actionnaire principal et du rachat d’actions simultané par la société.

    RBC Marchés des Capitaux – représentation des preneurs fermes.

    Société de recettes illimitées (auparavant, Entreprises Cara Limitée) – représentation des preneurs fermes dans le cadre de son offre publique sur le marché secondaire d’actions à droit de vote subalterne par un actionnaire vendeur et du placement privé de reçus de souscription en vue de financer en partie l’acquisition de St-Hubert.

    Telesat Canada – représentation des acquéreurs initiaux dans le cadre de divers placements de billets de premier rang.

    TELUS International – représentation de l’émetteur dans le cadre de son reclassement de 563 M$ US.

    TransAlta Corporation – représentation des preneurs fermes dans le cadre de divers placements publics de titres de participation et de titres de créance.

    TransAlta Renewables Inc. – représentation des preneurs fermes dans le cadre de divers placements publics de titres de participation sous forme de reçus de souscription et d’actions ordinaires.

    Xplornet Communications Inc. (auparavant, Barrett Xplore Inc.) – représentation des acquéreurs initiaux dans le cadre de son placement de billets de premier rang et de bons de souscription.

  • Chambers Canada: Canada’s Leading Lawyers for Business : reconnaissance dans le domaine des marchés financiers : titres de participation et titres de créance (niveau 1) (à l’échelle nationale – Canada)
  • Chambers Global: The World’s Leading Lawyers for Business : reconnaissance dans le domaine des marchés financiers : titres de participation et titres de créance (niveau 1)
    • Desmond Lee a été louangé par un client qui déclare : « La combinaison de ses connaissances sur le plan technique et de sa sensibilité aux marchés ont été remarquables. Il établit un équilibre parfait entre l’adoption d’une ligne dure sur le plan juridique et la compréhension du marché. Il jouit d’une réputation enviable parmi ses pairs, et il est reconnu pour son travail auprès des preneurs fermes dans le cadre d’opérations d’investissement. Il est en outre expert en matière de PAPE et autres placements de titres de participation ».
  • The Canadian Legal Lexpert Directory : reconnaissance dans le domaine du financement d’entreprises et des valeurs mobilières; droit commerical des sociétés.
  • The Lexpert/American Lawyer Guide to the Leading 500 Lawyers in Canada : reconnaissance dans le domaine du financement d’entreprises et des valeurs mobilières.
  • Best Lawyers in Canada : reconnaissance en droit des valeurs mobilières.
  • Legal 500 : reconnaissance en tant qu’avocat de premier plan, Marchés financiers.
  • IFLR 1000 : The Guide to the World’s Leading Financial Law Firms : reconnaissance dans le domaine des marchés financiers : titres de participation (chef de file du marché).
  • Who's Who Legal : reconnaissance dans le domaine des marchés financiers (Canada).
  • Thomson Reuters : « Avocat remarquable »

Desmond a été membre du conseil d'administration d’un bon nombre d’organismes de bienfaisance dans le domaine des arts, notamment la Canadian Art Foundation, l’Images Festival et Visual Arts Ontario. Il a été coprésident du conseil de la Canadian Art Foundation, qui publie la revue Canadian Art, principale publication sur les arts visuels au Canada. À ce titre, il a contribué à diriger les efforts de la fondation dans la mise en œuvre de plusieurs changements dans son équipe de direction et la réalisation d’un virage stratégique de sa vision et de sa mission.

  • Association du Barreau canadien
  • Barreau de l’Ontario