The Stars Group Inc.

The Stars Group Inc. dans le cadre de son acquisition et du refinancement de sa participation accrue dans CrownBet Holdings Pty Limited

Client

The Stars Group Inc.

Valeur

315 millions de dollars américains

Service

Marchés financiers

Date De Clôture

avril 2018

Bureau Principal

Montréal


 

Le 24 avril 2018, une filiale de The Stars Group Inc. a augmenté sa participation dans CrownBet Holdings Pty Limited, la faisant passer de 62 % à 80 %. De plus, CrownBet Holdings Pty Limited a acquis William Hill Australia Holdings Pty Ltd., créant un leader dans le marché australien réglementé des paris sportifs en ligne. Le prix d’achat total des deux opérations s’élevait à environ 315 M$ US, dont 234 M$ US étaient payables comptant pour William Hill Australia Holdings Pty Limited et le reste, environ 103 M$ CA, étaient payables par l’émission d’actions ordinaires nouvellement émises de The Stars Group pour augmenter la participation dans CrownBet.

En avril 2018, une filiale de The Stars Group Inc. a augmenté et prolongé son prêt à terme assorti d’un privilège de premier rang en dollars américains et en euro ainsi que sa facilité de crédit renouvelable et a modifié leur taux. Elle a également reformulé sa convention de crédit à terme assortie d’un privilège de premier rang applicable. Environ 250 M$ US des prêts à terme majorés ont été utilisés pour financer une partie de l’augmentation de 18 % de la participation dans CrownBet Holdings Pty Limited et l’acquisition de William Hill Australia Holdings Pty Ltd par CrownBet.

Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. a agi à titre de conseiller canadien de The Stars Group Inc. et ses filiales dans l’acquisition et le refinancement, avec une équipe composée d’Eric Levy et de Bastien Gauthier (valeurs mobilières), de Manon Thivierge (fiscalité) et de Richard Borins (services bancaires).


Équipe
Eric M. Levy
Personne-ressource

Eric M. Levy

Associé, Droit des sociétés

Bastien  Gauthier

Bastien Gauthier

Associé, Droit des sociétés

Manon Thivierge

Manon Thivierge

Associée, Fiscalité

Richard M. Borins

Richard M. Borins

Associé, Services financiers