American Capital, Ltd.

American Capital Ltd. et sa société de portefeuille canadienne, dans le cadre de sa vente de Service Experts

Client

American Capital, Ltd.

Valeur

340 millons de dollars américains

Service

Fusions et acquisitions

Date De Clôture

mai 2016

Industrie/Secteur

Commerce de détail

Bureau Principal

Toronto


 

Le 11 mai 2016, American Capital, Ltd. (« American Capital ») a annoncé la fusion entre sa société de portefeuille SEHAC Holdings Corporation, ses filiales (« Service Experts » ou la « Société ») et la filiale Enercare Solutions Inc., une filiale en propriété exclusive d’Enercare Inc., l’une des plus importantes sociétés de services commerciaux et résidentiels au Canada. Le prix d’achat total s’élevait à 340,75 millions de dollars américains, sous réserve des ajustements d’usage du fonds de roulement et d’autres ajustements habituels après la clôture. Pendant la durée de l’investissement, American Capital a réalisé 18 fois la mise sur son investissement dans la Société, et a obtenu un taux de rendement annuel composé de 184 %, y compris l’intérêt, les dividendes, les frais et les gains réalisés.

American Capital est une société de capital d’investissement privé et de gestion mondiale d’actifs cotée en bourse. Elle a acquis Service Experts au mois de mars 2013.

Osler a agi à titre de conseiller canadien auprès d’American Capital, dans le cadre de l’opération (et de l’acquisition en 2013). Dirigée par Geoff Taber, l’équipe se composait de Brian Gray et Michelle Qu (Droit des fusions et acquisitions), Richard Borins (Droit bancaire et financier), Peter Glossop et Kaeleigh Kuzma (Droit de la concurrence) et de Dov Begun (Droit fiscal).


Équipe
Brian Gray

Brian Gray

Associé, Droit des sociétés

Richard M. Borins

Richard M. Borins

Associé, Services financiers

Peter  Glossop

Peter Glossop

Associé, Droit de la concurrence

Kaeleigh Kuzma

Kaeleigh Kuzma

Associée, Droit de la concurrence et de l'investissement étranger