Brian Gray est le chef du groupe Capital-investissement d’Osler. Il accompagne les sociétés de capital-investissement, les sociétés financées par capital-risque et les acquéreurs stratégiques dans le cadre d’opérations à enjeux élevés dans divers secteurs d’activité. Spécialisé dans les opérations de capital-investissement, les fusions et acquisitions complexes et les transactions transfrontalières, Brian propose des solutions pratiques axées sur les résultats qui aident les clients à investir dans des entreprises canadiennes, à les développer et à s’en retirer.
Brian possède une expertise qui couvre tout le spectre des opérations de capital-investissement, y compris les acquisitions par emprunt, les opérations de fermeture du capital, les opérations sur le marché secondaire et les acquisitions stratégiques. Par ses conseils personnalisés, outre la conclusion des transactions, Brian traite de la conformité aux lois sur les valeurs mobilières, de la gouvernance d’entreprise et d’autres questions essentielles qui stimulent la croissance des entreprises et garantissent le succès des acquisitions et des sorties. Pour les investisseurs américains et internationaux faisant leur entrée sur le marché canadien, l’expérience de Brian dans les questions transfrontalières est un atout inestimable. De même, pour les entreprises canadiennes qui cherchent à étendre leur présence à l’étranger, son soutien leur est essentiel pour s’y retrouver dans les complexités des marchés mondiaux.
Brian est un négociateur hautement qualifié qui s’efforce sans relâche d’obtenir les meilleurs résultats pour ses clients issus d’un large éventail de secteurs d’activité, notamment la technologie, les services financiers, les infrastructures, les soins de santé, la fabrication, l’automobile, le commerce de détail et l’exploitation minière. Sa connaissance des secteurs d’activité lui permet de comprendre rapidement des modèles d’affaires complexes, d’évaluer les risques liés aux opérations et de structurer les transactions d’une manière qui cadre parfaitement avec les objectifs stratégiques de ses clients.
Mandats représentatifs
Brian a dirigé plusieurs des opérations de capital-investissement et de fusion et acquisition les plus importantes au Canada, notamment les suivantes :
Capital-investissement
- Nelnet Inc., relativement à sa convention prévoyant l’acquisition de l’entreprise de gestion des prêts étudiants de Finastra au Canada, une société du portefeuille de Vista Equity Partners
- iCON Infrastructure, dans le cadre de son investissement dans QSL et de son coïnvestissement avec la CDPQ
- Frontenac, dans le cadre de diverses opérations d’acquisition et de dessaisissement, notamment Newterra, Crofters Organic et EFC International
- Dominion Voting Systems, dans le cadre de son acquisition par Staple Street Capital
- Nautic Partners, dans le cadre de la vente de Canada Cartage à Mubadala Capital
- Lindsay Goldberg, dans le cadre de l’acquisition des activités nord-américaines d’ARYZTA AG
- Canada Cartage, dans le cadre de l’acquisition du Groupe GTI auprès de Novacap
- Blackstone, dans le cadre de son partenariat avec Westland Insurance et de l’investissement dans Westland par Broadstreet, propriété du RREEO
- ADT, soutenue par Apollo, dans le cadre de la vente des activités canadiennes d’ADT à Telus
- Fengate Capital Management, dans le cadre de son investissement sous forme d’actions privilégiées dans eStruxture
- Magna International Inc., dans le cadre de la vente de ses activités mondiales de pression et de contrôle des fluides à Hanon Systems, une société du portefeuille de Hahn & Company
- TopBuild, dans le cadre de l’acquisition de Distribution International, une société du portefeuille d’Advent International
- BC Partners, dans le cadre de la recapitalisation de GFL Environmental, en partenariat avec le RREEO
- Avance Investment Management, dans le cadre de son investissement stratégique dans Tracxtion Commerce Group
- Longview Communications, dans le cadre de son acquisition par FGS Global, une société du portefeuille de KKR
- Vector Capital, dans le cadre de la vente de Corel Corporation
- American Capital, Ltd., dans le cadre de l’acquisition de Service Experts Heating & Air Conditioning Inc. auprès de Lennox International Inc.
- Enterprise, dans le cadre de l’acquisition de Discount Car and Truck Rentals
Technologie et innovation
- Create Music Group, une société du portefeuille de Flexpoint Ford, dans le cadre de l’acquisition de Monstercat
- Celtx, dans le cadre de son acquisition par Backlight, une société du portefeuille de PSG
- Layer 6 Inc., dans le cadre de son acquisition par La Banque Toronto-Dominion
- Canalyst, dans le cadre de son acquisition par Tegus, une société soutenue par Goldman Sachs, Capital G et Viking Global
- Higher Logic, une société du portefeuille de JMI Equity, dans le cadre de l’acquisition de Vanilla
- Sokanu Interactive, dans le cadre de son acquisition par Penn Foster, une société appartenant à Bain Capital Double Impact
- Contractor Compliance, dans le cadre de son acquisition par VelocityEHS, une société du portefeuille de CVC and Partners Group
- Google Inc., dans le cadre de l’acquisition de diverses entreprises technologiques canadiennes
- Epiq, une société du portefeuille d’OMERS, dans le cadre de l’acquisition de Simplex Services Inc.
- TransUnion, dans le cadre de l’acquisition de Sontiq pour 638 millions $
- L’actionnaire majoritaire de theScore, dans le cadre de son acquisition par Penn National Gaming
Services financiers
- Monex Group Inc., dans le cadre de l’acquisition de 3iQ Digital Holdings Inc.
- La Banque Royale du Canada, dans le cadre de la vente de RBC Royal Bank (Jamaica) Limited
- La Banque de Nouvelle-Écosse, dans le cadre de la vente de ses activités bancaires dans les Caraïbes à Republic Financial Holdings Limited
Marchés financiers
- Hydro One Limited, dans le cadre de son premier appel public à l’épargne
- Les preneurs fermes, dans le cadre du premier appel public à l’épargne et du reclassement de 630 millions $ US de Canada Goose Holdings Inc.
- Magna International, relativement à divers placements de billets de premier rang dans le cadre du RIM
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Prix et reconnaissances
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Reconnaissance dans le domaine du capital-investissement : rachats d’entreprise
—Chambers Canada -
Reconnu dans les domaines des fusions et acquisitions
—The Canadian Legal Lexpert Directory -
Reconnu comme une étoile montante (2023)
—Lexpert Rising Stars -
Reconnaissance à titre d’« avocat à surveiller » dans le domaine de la finance et des fusions et acquisitions (2024)
—Lexpert Special Edition
« Il est un avocat au talent exceptionnel spécialisé en capital-investissement sur les marchés canadiens qui entretient d’excellentes relations avec ses clients et dirige ses équipes avec efficacité. »
Dans les médias
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Nouvelles 23 novembre 2023
Brian Gray et Jessica Harding nommés « Étoiles montantes » par Lexpert pour 2023
Félicitations à Brian Gray et à Jessica Harding, qui ont été nommés « Étoiles montantes » – Meilleurs avocats de moins de 40 ans au Canada...
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Dans les médias 26 juillet 2023
Analyse : Les petites entreprises insufflent de l’espoir au marché du travail dans le secteur du capital-investissement – Reuters
Dans un récent article de Reuters, Brian Gray, associé en droit des sociétés et chef du groupe de pratique du capital-investissement d’Osler,...
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4 novembre 2022
Osler nomme des dirigeants des groupes Fusions et acquisitions et Capital-investissement
Osler nomme Alex Gorka à titre de cochef du groupe Fusions et acquisitions du cabinet et Brian Gray à titre de président du groupe...
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Qualifications
Formation
- Faculté de droit Osgoode Hall, LL.B.
- École de commerce Schulich, M.B.A.
- Université Western Ontario, B.A.
Langues
- Anglais
Associations professionnelles
- Association du Barreau canadien
- Association du Barreau de l’Ontario
- Barreau de l’Ontario
