Brian est associé au sein du groupe du droit des sociétés d’Osler. Il intervient principalement dans des dossiers complexes touchant les opérations et les sociétés, particulièrement en matière de fusions et acquisitions et d’opérations sur les marchés financiers.
Brian possède une vaste expérience de la prestation de conseils en lien avec des opérations tant nationales que transfrontalières, et quant à une large gamme de questions touchant le droit des valeurs mobilières, la gouvernance d’entreprise et la stratégie. Il a notamment conseillé des clients dans les secteurs des services financiers, de l’automobile, des technologies de l’information, de la vente au détail et des mines.
Mandats représentatifs
- Live Nation Entertainment
Live Nation Canada dans le cadre de l’aménagement du nouveau stade Rogers
- Monex Group Inc
Monex Group, dans le cadre de l’acquisition de 3iQ Digital Holdings Inc.
- iCON Infrastructure
iCON Infrastructure, dans le cadre de son placement dans QSL
- Contractor Compliance
Contractor Compliance, dans le cadre de son acquisition par VelocityEHS
- First Quality Enterprises LLC
First Quality Enterprises dans le cadre de son acquisition de l’usine de pâtes et papiers de Domtar à Dryden (Ontario)
- Canalyst
Canalyst, dans le cadre de son acquisition par Tegus
- Epiq
Epiq, dans le cadre de son acquisition de Simplex Services Inc.
- Frontenac Company
Frontenac, dans le cadre de son acquisition d’EFC International
- TransUnion
TransUnion, dans le cadre de son acquisition de Sontiq pour 638 M$
- La famille Levy
La famille Levy, dans le cadre de l’acquisition de theScore par Penn National Gaming pour un montant de deux milliards de dollars américains
- TopBuild
TopBuild, dans le cadre de son acquisition de Distribution International pour 1 G$
- Higher Logic
Higher Logic, dans le cadre de son acquisition de Vanilla
- Fengate Capital Management
Fengate Capital, dans le cadre de son placement en actions privilégiées dans eStruxture
- Sokanu Interactive
Sokanu Interactive, dans le cadre de son acquisition par Penn Foster
- Borrowell
Borrowell fait l’acquisition de Refresh Financial
- Borrowell
Borrowell dans le cadre de sa ronde de financement de 25 millions de dollars
- Blackstone Credit
Blackstone Credit dans le cadre de son partenariat avec Westland Insurance Group Ltd.
- Newterra Group Ltd.
Newterra Group Ltd. dans le cadre de son acquisition par Frontenac
- Enterprise Holdings Inc.
Enterprise Holdings Inc., dans le cadre de l’acquisition de Canadian Discount Car and Truck Rentals par sa filiale canadienne
- Right-Health Inc.
Right-Health Inc., dans son acquisition par Telus Corporation
- La Banque de Nouvelle-Écosse
La Banque de Nouvelle-Écosse, dans le cadre de la vente de ses activités bancaires des Caraïbes à Republic Financial Holdings Limited
- Radicalogic Technologies Inc. (RL Solutions)
RL Solutions, dans le cadre de son acquisition par Datix
- Dominion Voting Systems
Dominion Voting Systems, dans le cadre de son acquisition par son équipe de direction et par Staple Street Capital
- The Underwriters
Preneurs fermes dans le cadre du reclassement de titres de 630 M$ US de Canada Goose Holdings Inc.
- Layer 6 Inc.
Layer 6 Inc. dans le cadre de son acquisition par la Banque Toronto-Dominion
Vector Capital, dans le cadre de sa vente de Corel Corporation.
ADT Inc., dans le cadre de sa vente d’ADT Canada à TELUS Communications pour 700 M$.
Magna International Inc., dans le cadre de la vente de son activité mondiale de produits de commande de pression des fluides au fabricant de pièces automobiles sud-coréen Hanon Systems pour 1,23 G$ US.
Les preneurs fermes, dirigés par Marchés des capitaux CIBC, Crédit Suisse, Goldman Sachs & Co. LLC et RBC Marchés des Capitaux, dans le cadre du premier appel public à l’épargne de Canada Goose Holdings Inc.
Hydro One Limited, dans le cadre de son premier appel public à l’épargne.
Hydro One Inc., en lien avec son engagement en vue d’acquérir Great Lakes Transmission LP.
Banque Royale du Canada, dans le cadre de sa vente de RBC Royal Bank (Jamaica) Limited.
Google Inc., dans le cadre de son acquisition de plusieurs entreprises de technologie canadiennes.
American Capital Ltd., dans le cadre de son acquisition des unités opérationnelles de Lennox International Inc., Service Experts Heating & Air Conditioning Inc.
Live Nation Canada dans le cadre de l’aménagement du nouveau stade Rogers
Monex Group, dans le cadre de l’acquisition de 3iQ Digital Holdings Inc.
iCON Infrastructure, dans le cadre de son placement dans QSL
Contractor Compliance, dans le cadre de son acquisition par VelocityEHS
First Quality Enterprises dans le cadre de son acquisition de l’usine de pâtes et papiers de Domtar à Dryden (Ontario)
- Canalyst
Canalyst, dans le cadre de son acquisition par Tegus
- Epiq
Epiq, dans le cadre de son acquisition de Simplex Services Inc.
- Frontenac Company
Frontenac, dans le cadre de son acquisition d’EFC International
- TransUnion
TransUnion, dans le cadre de son acquisition de Sontiq pour 638 M$
- La famille Levy
La famille Levy, dans le cadre de l’acquisition de theScore par Penn National Gaming pour un montant de deux milliards de dollars américains
- TopBuild
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- Higher Logic
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- Fengate Capital Management
Fengate Capital, dans le cadre de son placement en actions privilégiées dans eStruxture
- Sokanu Interactive
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- Borrowell
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- Borrowell
Borrowell dans le cadre de sa ronde de financement de 25 millions de dollars
- Blackstone Credit
Blackstone Credit dans le cadre de son partenariat avec Westland Insurance Group Ltd.
- Newterra Group Ltd.
Newterra Group Ltd. dans le cadre de son acquisition par Frontenac
- Enterprise Holdings Inc.
Enterprise Holdings Inc., dans le cadre de l’acquisition de Canadian Discount Car and Truck Rentals par sa filiale canadienne
- Right-Health Inc.
Right-Health Inc., dans son acquisition par Telus Corporation
- La Banque de Nouvelle-Écosse
La Banque de Nouvelle-Écosse, dans le cadre de la vente de ses activités bancaires des Caraïbes à Republic Financial Holdings Limited
- Radicalogic Technologies Inc. (RL Solutions)
RL Solutions, dans le cadre de son acquisition par Datix
- Dominion Voting Systems
Dominion Voting Systems, dans le cadre de son acquisition par son équipe de direction et par Staple Street Capital
- The Underwriters
Preneurs fermes dans le cadre du reclassement de titres de 630 M$ US de Canada Goose Holdings Inc.
- Layer 6 Inc.
Layer 6 Inc. dans le cadre de son acquisition par la Banque Toronto-Dominion
Vector Capital, dans le cadre de sa vente de Corel Corporation.
ADT Inc., dans le cadre de sa vente d’ADT Canada à TELUS Communications pour 700 M$.
Magna International Inc., dans le cadre de la vente de son activité mondiale de produits de commande de pression des fluides au fabricant de pièces automobiles sud-coréen Hanon Systems pour 1,23 G$ US.
Les preneurs fermes, dirigés par Marchés des capitaux CIBC, Crédit Suisse, Goldman Sachs & Co. LLC et RBC Marchés des Capitaux, dans le cadre du premier appel public à l’épargne de Canada Goose Holdings Inc.
Hydro One Limited, dans le cadre de son premier appel public à l’épargne.
Hydro One Inc., en lien avec son engagement en vue d’acquérir Great Lakes Transmission LP.
Banque Royale du Canada, dans le cadre de sa vente de RBC Royal Bank (Jamaica) Limited.
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Qualifications
Formation
- Faculté de droit Osgoode Hall, LL.B.
- École de commerce Schulich, M.B.A.
- Université Western Ontario, B.A.
Langues
- anglais
Associations professionnelles
- Association du Barreau canadien
- Association du Barreau de l’Ontario
- Barreau de l’Ontario