Le 28 décembre 2017, Emera Inc. (« Emera ») a annoncé la conclusion d’un placement par voie de prise ferme visant 14 614 000 actions ordinaires, à 47,90 $ l’action ordinaire, pour un produit brut total de 700 millions de dollars. Le syndicat de preneurs fermes a été dirigé par RBC Marchés des Capitaux, Marchés des capitaux CIBC, Banque Scotia et Valeurs mobilières TD Inc., à titre de chefs de file teneurs de livre associés.
Les produits nets du placement seront utilisés pour soutenir les initiatives de croissance récemment annoncées par Emera ainsi que les activités générales de l’entreprise.
Emera Inc. est une société de services et d’énergie diversifiée sur le plan géographique dont le siège social est situé à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Ses actifs s’élèvent à environ 28 milliards de dollars et ses revenus ont dépassé la barre des 4 milliards de dollars en 2016. La société investit dans la production, le transport et la distribution d’électricité, le transport et la distribution de gaz naturel, et les services publics liés à l’énergie, en se concentrant stratégiquement sur la transformation de sources d’énergie à teneur élevée en carbone en sources d’énergie à faible teneur en carbone.
Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. a représenté Emera grâce à une équipe constituée de John Macfarlane, Jay Greenspoon et Arielle Kaplan (droit des sociétés), Tim Hughes et David Davachi (droit fiscal) ainsi que Rob Lando (États-Unis).