Dream Industrial REIT

Dream Industrial REIT, dans le cadre de son placement privé de 250 M$ de débentures de premier rang non garanties

Client

Dream Industrial REIT

Valeur

$250 million

Service

Marchés financiers

Date De Clôture

décembre 2020

Industrie/Secteur

FPI

Bureau Principal

Toronto

 

Le 15 décembre 2020, Dream Industrial REIT a annoncé son placement privé de débentures de premier rang non garanties. Le placement initial était constitué d’un montant en capital de 250 M$ de débentures de série A à 1,662 % échéant en décembre 2025. Le placement a été réalisé par un syndicat de placeurs pour compte dirigé par Valeurs mobilières TD Inc., Scotia Capitaux Inc. et RBC Dominion valeurs mobilières Inc. Dream a conclu un contrat de swap de devises pour convertir le produit du placement en euros, ce qui devrait donner un rendement effectif de 0,49 %. Le produit du placement servira à financer des acquisitions futures, à rembourser les dettes et aux besoins généraux de la fiducie.

Dream Industrial REIT est une société de placement immobilier à capital variable, non constituée en société. Elle est spécialisée dans les propriétés industrielles, dispersées, sur le plan géographique, en Amérique du Nord.

Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. a conseillé Dream Industrial REIT avec une équipe composée de Michael Innes, de Desmond Lee, de Jesany Michel, de Stella Gore (droit des sociétés), de Jack Silverson et de Jennifer Horton (fiscalité).