Fiducie de placement immobilier résidentielle Dream
Fiducie de placement immobilier résidentielle Dream, dans le cadre de son premier appel public à l’épargne de 125,1 M$ US
Oak Street Real Estate Capital
Oak Street Real Estate Capital, dans le cadre de l’acquisition de Western Canadian Place
Dream Industrial REIT
Dream Industrial REIT dans le cadre de l’acquisition d’un portefeuille dans les marchés logistiques européens de 850 M$ et du financement connexe
Dream Industrial REIT
Dream Industrial REIT dans le cadre de son placement de débentures de 800 millions de dollars et de son émission inaugurale d’obligations vertes
KingSett Capital
KingSett Capital dans le cadre de la vente de VersaCold à TorQuest Partners
Société en commandite de logements pour étudiants au Canada
OPTrust et Blue Vista Capital Management dans le cadre de leur acquisition de logements étudiants
KingSett Capital
KingSett Capital, pour le compte de KingSett Real Estate Growth LP No.7, de KingSett Canadian Real Estate Income Fund et d’autres investisseurs, dans le cadre de l’acquisition de Northview Apartment Real Estate Investment Trust pour 4,9 G$
Dream Industrial REIT
Dream Industrial REIT, dans le cadre de son placement privé de 250 M$ de débentures de premier rang non garanties
Chartwell, résidences pour retraités
Chartwell, dans le cadre de son placement de parts de fiducie d’un montant de 269,5 millions de dollars
Dream Global REIT (en anglais seulement)
Dream Global REIT, dans le cadre de son acquisition de 6,2 G$ par Blackstone
RBC Capital Markets
Le syndicat de preneurs fermes, dans le cadre du placement de 167 M$ de European Residential REIT
RBC Marchés des Capitaux (en anglais seulement)
RBC Marchés des Capitaux, dans le cadre du financement par actions de 345 M$ de CAPREIT
RBC Marchés des Capitaux (en anglais seulement)
RBC Marchés des Capitaux, dans le cadre du placement réalisé de 250 M$ de CAPREIT et de l’exercice de l’option de surallocation
Ventas, Inc.
Ventas, dans le cadre de son acquisition d’un portefeuille de résidences pour aînés canadiennes de grande qualité en partenariat avec Le Groupe Maurice
SmartCentres REIT
SmartCentres, dans le cadre d’un placement d’actions par voie de prise ferme de 230 M$
Enercare Inc.
Un investisseur institutionnel de Brookfield, relativement à l’acquisition par Brookfield Infrastructure d’Enercare Inc., pour 4,3 milliards de dollars
Fiducie de placement CT REIT
Un syndicat de mandataires codirigé par Valeurs mobilières TD et Banque Scotia a procédé, pour le compte de CT REIT, à l’émission d’obligations non garanties prioritaires de série F totalisant 200 millions de dollars
Blackstone Property Partners
Acquisition de Pure Industrial Real Estate Trust par Blackstone Property Partners pour 3,8 milliards de dollars
SmartCentres REIT
SmartCentres REIT relativement à l’émission de 500 M$ de débentures non garanties de premier rang de qualité investissement, soit 250 M$ de débentures à taux flottant de série R à 3 ans et 250 M$ de débentures à taux fixe de série S à 10 ans
Syndicat de preneurs fermes codirigé par Scotia Capital Inc., Marchés mondiaux CIBC inc., RBC Dominion valeurs mobilières Inc. et Valeurs Mobilières TD Inc.
Les preneurs fermes dans le cadre d’un appel public à l’épargne de Kinder Morgan Canada Limited de 300 millions de dollars en actions privilégiées
SmartREIT
SmartREIT et Strathallen Acquisitions Inc. dans l'acquisition de la totalité des actifs et des passifs de OneREIT pour 1,1 G$
Commission du Régime de retraite de l’Ontario
La Commission du Régime de retraite de l’Ontario (CRRO) impartit ses activités de gestion de placements à une nouvelle entité de gestion de placements ayant des actifs de 60 milliards de dollars, la Société ontarienne de gestion des placements (SOGP)
Prestation de conseils à Oxford/OMERS Realty Corporation concernant l’acquisition de sept hôtels emblématiques canadiens et de participations indirectes dans un certain nombre d’immeubles de bureaux anglais, notamment Mid-City Place à Londres, le siège de la Bourse de Londres, un centre commercial emblématique dans le Royal Exchange, en face de la Banque d’Angleterre, un complexe de bureaux et de commerces de détail dans le St. James’s Market à Londres (connu sous le nom de « Cheese Grater Building »), Green Park Business Park à Reading et London Wall Place à Londres.
Prestation de conseils à la CRRO à l’égard des incidences de sa participation dans un consortium dirigé par KingSett Capital pour acheter Primaris Retail REIT et son portefeuille de premier plan contenant 26 centres commerciaux de détail et d’autres propriétés importantes
Prestation de conseils à la CRRO à l’égard d’un placement de débentures par une fiducie financière d’une valeur de 500 M$, l’une des rares mises en œuvre réussies d’un tel placement par un régime de retraite du secteur public au Canada, suivi un an plus tard d’un placement de débentures supplémentaire de 250 M$
Prestation de conseils à la CRRO, dans le cadre du rapport sur les investissements dans de nombreux fonds nationaux et internationaux
Prestation de conseils à Dundee Realty Corporation, dans le cadre d’une réorganisation en plusieurs étapes qui a remanié les propriétés à revenus de Dundee Realty en le Dundee Realty Estate Investment Trust, une société de placement immobilier cotée en bourse, et de placements subséquents sur les marchés des capitaux
Prestation de conseils à Fording Inc., dans le cadre du regroupement de ses activités dans le domaine du charbon métallurgique avec celles de Teck Cominco Ltd. et de Sherritt Coal Partnership II pour former le Fording Canadian Coal Trust
Prestation de conseils aux émetteurs ou aux preneurs fermes à l’égard de la formation d’un certain nombre de fonds de revenu, dont Teranet Income Fund, CanWest MediaWorks Income Fund, Pizza Pizza Royalty Income Fund, Second Cup Royalty Income Fund, FPI InnVest et Home Equity Income Trust.
Prestation de conseils à CanWest Global Communications, dans le cadre de sa privatisation du CanWest MediaWorks Income Fund