Le 30 décembre 2020, Xebec Adsorption Inc. (« Xebec ») a annoncé la clôture de son appel public à l’épargne majoré par voie de prise ferme de reçus de souscription pour un produit brut de 143 751 840 $ et de son placement privé simultané majoré de reçus de souscription avec la Caisse de dépôt et placement du Québec pour un produit brut de 63 250 009 $. Les reçus de souscription ont été placés dans toutes les provinces du Canada par voie d’un prospectus simplifié daté du 21 décembre 2020 et ont été réalisés par l’entremise d’un syndicat de preneurs fermes codirigé par Desjardins Marché des capitaux et Valeurs Mobilières TD Inc. Les reçus de souscription ont été vendus au prix de 5,80 $ par reçu de souscription.
Le 31 décembre 2020, Xebec a annoncé la clôture de son acquisition de HyGear Technology and Services B.V. (« HyGear »), pour une contrepartie totale de 82,0 millions d’euros (environ 127,3 millions de dollars) et la prise en charge d’une dette nette de 18,4 millions d’euros (environ 28,6 millions de dollars). Le prix d’achat de l’acquisition a été acquitté par un paiement en espèces d’un montant de 42,0 millions d’euros (environ 65,2 millions de dollars) et par l’émission de 10 014 364 actions ordinaires de Xebec. L’acquisition ayant été réalisée, chaque reçu de souscription de Xebec émis précédemment a été automatiquement échangé, à raison d’un contre un, pour une action ordinaire de Xebec. Desjardins Marché des capitaux et Valeurs Mobilières TD Inc. ont agi en qualité de conseillers financiers de Xebec dans le cadre de l’acquisition. L’acquisition de HyGear devrait permettre à Xebec de réaliser et d’accélérer sa stratégie de distribution de gaz renouvelable et d’accéder à de nouveaux marchés pour lancer une gamme de produits à hydrogène écologiques et viables sur le plan commercial.
Xebec est un fournisseur mondial de solutions dédiées à la génération, la purification et la filtration des gaz pour les secteurs de l’industrie, de l’énergie et des énergies renouvelables. Bien implantée dans le domaine de la transition énergétique grâce à des technologies brevetées qui transforment les gaz bruts en sources d’énergies renouvelables propres, Xebec compte plus de 1 500 clients, parmi lesquels de petites entreprises, des multinationales, des municipalités et des organismes gouvernementaux soucieux de réduire leur empreinte carbone. Xebec, dont le siège social est situé à Montréal, au Québec, a plusieurs bureaux de vente et de soutien en Amérique du Nord et en Europe, ainsi que deux usines de fabrication à Montréal et à Shanghai. Xebec est inscrit à la Bourse de croissance TSX sous le symbole « XBC ».
HyGear a été fondée en 2002 à Arnhem, aux Pays-Bas. C’est une société de technologies propres qui se spécialise dans la production sur place et la récupération de gaz industriels. HyGear est une entreprise émergente qui exerce des activités de conception, de fabrication et de fournitures de technologies et de produits pour la production, la récupération, la purification et le mélange de gaz industriels comme l’hydrogène et l’azote. L’assise technologique de HyGear est composée de 14 brevets actifs émis dans les pays de l’Union européenne et aux États-Unis.
Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. a agi en qualité des conseillers juridiques de Xebec dans le cadre de l’appel public à l’épargne, du placement privé et de l’acquisition avec une équipe composée, en ce qui concerne l’appel public à l’épargne et le placement privé, de François Paradis, Jeremy Brisset, Erick Lauzière, Bhavish Beejan (droit des sociétés et des valeurs mobilières), Alain Fournier, Jean-Philippe Dionne (fiscalité) et, en ce qui concerne l’acquisition, de François Paradis (droit des sociétés), Mikulas Arendas et Samantha Dubois (services bancaires et financiers).