Mikulas Arendas

Mikulas Arendas

Associé, Services financiers et bancaires

Coordonnées

marendas@osler.com

tél.: 514.904.8115

Bureau

Montréal

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Domaines d'expertise

Admission(s) au barreau

Québec, 2013

Formation

  • Université de Montréal, J.D.
  • Université de Montréal, LL.B.
  • Université McGill, B.Comm.

Langue(s)

anglais, français, slovaque

La pratique de Mik porte sur plusieurs volets du droit des sociétés et du droit des valeurs mobilières. Il a représenté des sociétés ouvertes, des sociétés fermées et des chefs de file dans divers secteurs d’activités, notamment ceux de la construction, des services financiers, des infrastructures, des fusions et acquisitions, des partenariats publics-privés et de l’immobilier. Mik a participé à une grande variété d’opérations complexes liées à l’infrastructure et au financement de projets, au financement syndiqué, aux appels publics à l’épargne, aux placements privés, aux fusions et acquisitions (négociées et non sollicitées), ainsi qu’aux opérations de restructuration. Avant d’entrer au service d’Osler, Mik a travaillé dans le secteur du financement des entreprises et des services bancaires d’investissement.

  • Parity Inc.

    Parity Inc., dans le cadre de la clôture d’une facilité de prêt de 4 millions de dollars américains auprès de la NY Green Bank

  • Legault Group

    Groupe Legault, dans le cadre de la conclusion d’un partenariat stratégique avec Homes Alive Pets

  • The Legault Group

    Mondou, dans le cadre de son acquisition de Ren’s Pets

  • Kaloom Inc.

    Kaloom, dans le cadre d’un investissement d’Alternative Capital Group

  • Xebec Adsorption Inc.

    Xebec Adsorption Inc. dans le cadre de son appel public à l’épargne et son placement privé simultané de reçus de souscription et de son acquisition de Green Vision Holding B.V., la société mère de HyGear Technology and Services B.V.

  • Messier, Savard & Associés Inc.

    Messier, Savard & Associés Inc. dans le cadre de son acquisition du club de golf Le Mirage

  • PRO Real Estate Investment Trust

    PRO Real Estate Investment Trust dans son placement de parts de fiducie de 57,6 millions de dollars

  • Ventas, Inc.

    Ventas, dans le cadre de son acquisition d’un portefeuille de résidences pour aînés canadiennes de grande qualité en partenariat avec Le Groupe Maurice

  • Neptune Solutions Bien-Être

    Neptune Solutions Bien-Être, dans le cadre de son acquisition proposée de SugarLeaf pour un prix maximal de 150 M$ US

  • PRO Real Estate Investment Trust

    PRO Real Estate Investment Trust, dans son placement de parts de fiducie de 40,3 millions de dollars, y compris l’exercice intégral d’une option de surallocation

  • Fresche Solutions Inc.

    Financement de 60 M$ US pour Fresche Solutions Inc.

  • Neptune Technologies & Bioressources Inc.

    Neptune Technologies & Bioressources Inc. dans le cadre de la clôture d’une opération de 34 millions de dollars conclue avec Aker Biomarine Antarctic AS visant à accélérer le développement des affaires et du secteur

    • Un syndicat de prêteurs dirigé par La Banque Toronto-Dominion dans le cadre d’une facilité de crédit à terme d’un capital de 1 250 000 000 $ US mise à la disposition de CGI Inc.
    • Banque de Montréal dans le cadre de facilités de crédit garanties de premier rang d’un capital de 24 000 000 $ mis à la disposition de Paiements Payfacto Inc.
    • Banque de Montréal, en tant qu’agent administratif, dans le cadre d’une facilité de crédit renouvelable consortiale garantie de premier rang d’un capital de 40 000 000 $ mise à la disposition de On Deck Capital Canada Holdings, Inc., On Deck Capital Canada, Inc. et On Deck Capital Canada, ULC
    • Banque CIBC dans le cadre de facilités de crédit garanties de premier rang d’un capital de 8 000 000 $ mises à la disposition de Réseau sans fil Otodata Inc. et Tag Repérage Inc.
    • BlackRock Financial Management, Inc., dans le cadre d’une convention de crédit mise à jour et modifiée aux termes de laquelle un prêt à terme garanti d’un capital de 150 000 000 $ CA est consenti à McInnis Cement Inc. relativement au financement d’un projet de conception et de construction d’une cimenterie à la fine pointe de la technologie dans la région de Port-Daniel-Gascons, située dans la province de Québec, et de terminaux portuaires connexes situés le long de la côte est nord-américaine.
    • Fonds de placement immobilier PRO, dans le cadre de cinq appels publics à l’épargne par prise ferme distincts visant des parts de fiducie totalisant environ 100 millions de dollars.
    • A agi et continue à agir pour le compte d’un syndicat de prêteurs dirigé par Valeurs Mobilières TD relativement à une facilité de crédit renouvelable garantie d’un montant en capital de 305 000 000 $ CA établie en vue de l’acquisition par une filiale de MTY Food Group Inc. de toutes les actions en circulation du capital-actions de Kahala Brands, Ltd., aux termes d’une convention de crédit mise à jour et modifiée datée du 29 août 2017.
    • Messier, Savard et Associés Inc., dans le cadre d’une coentreprise à parts égales (50-50) conclue avec Habitations Trigone Inc., en vue de l’aménagement de l’Éco-Quartier de la Gare, un lotissement résidentiel de 401 unités réparties dans 20 différents immeubles, situé à Brossard, au Québec.
    • A agi pour le compte de SUEZ Canada Waste Services Inc. dans le cadre d’une soumission auprès de la Régie intermunicipale de valorisation des matières organiques de Beauharnois-Salaberry et Roussillon relativement à la conception, la construction, l’opération et l’entretien d’un centre intégré de recyclage des matières organiques.
    • BlackRock Financial Management, Inc., dans le cadre d’une convention d’achat de billets aux termes de laquelle seront achetés des billets à taux variable garantis de premier supérieur, échéant en janvier 2022, jusqu’à concurrence d’un montant total de 65 000 000 $, émis par Enerkem Inc. relativement au financement du projet d’aménagement, de construction, d’exploitation et d’entretien de plusieurs usines commerciales de transformation des déchets urbains en biocarburant situées en Alberta, au Canada, au Québec, également au Canada, et à Rotterdam, aux Pays-Bas.
    • Messier, Savard et Associés Inc., dans le cadre d’une coentreprise à parts égales (50-50) conclue avec Habitations Trigone Inc., en vue de l’aménagement de la troisième phase du Quatier Victoria, un complexe d’habitation composé de 98 unités situé à Saint-Lambert, au Québec.
    • A agi et continue à agir pour le compte de la Banque de Montréal à l’égard d’une facilité de crédit garantie d’un montant en capital de 15 000 000 $ CA en faveur du Groupe Financier Evolocity Inc., aux termes d’une convention de crédit mise à jour et modifiée datée du 7 mars 2018.
    • A agi pour le compte de la Banque de Montréal à l’égard d’une facilité de crédit d’un montant en capital de 33 000 000 $ CA en faveur de Walter Technologies pour surfaces Inc., aux termes d’une offre de financement faite en date du 20 juin 2017.
    • A agi et continue à agir pour le compte de Integrated Asset Management Fund à l’égard d’une facilité de crédit renouvelable garantie d’un montant en capital de 28 000 000 $ CA en faveur de Le Groupe S.M. Inc., aux termes d’une convention de crédit datée du 16 mars 2017.
    • A agi et continue à agir pour le compte de la Banque de Montréal et de la Banque de Montréal, Succursale de Chicago, à l’égard d’une facilité de crédit renouvelable garantie d’un montant en capital de 27 000 000 $ CA, aux termes d’une convention de crédit datée du 13 décembre 2016.
    • A agi et continue à agir pour le compte de la FPI PRO et de ses filiales dans le cadre de nombreuses opérations de refinancement, de financement d’acquisitions et de financement d’exploitation.
    • A agi pour le compte d’un syndicat de prêteurs dirigé par la Banque Nationale du Canada à l’égard d’une facilité de crédit d’exploitation garantie d’un montant en capital de 75 000 000 $ CA en faveur de Hélicoptères Canadiens Limitée aux termes d’une convention de crédit mise à jour et modifiée datée du 30 juin 2016.
    • Neptune Technologies Bioressources Inc., dans le cadre de son acquisition de Biodroga Inc. pour 15 millions de dollars.
    • Fonds de placement immobilier PRO, dans le cadre de l’acquisition par voie de plan d’arrangement de Boulevard Industrial REIT, un émetteur inscrit à la Bourse de croissance TSX.
    • SweetIQ, dans le cadre de son acquisition par ReachLocal, une filiale du USA TODAY NETWORK qui fait partie de Gannett Co., Inc., société cotée à la Bourse de New York.
    • Valeant Pharmaceuticals, dans le cadre d’offres amicales visant à acquérir Salix Pharmaceuticals, moyennant 15,8 milliards de dollars américains, et des financements par emprunts et par actions connexes.
    • Fonds de placement immobilier PRO, dans le cadre de l’acquisition par voie de plan d’arrangement de Boulevard Industrial REIT, un émetteur inscrit à la Bourse de croissance TSX.
    • Groupe Mach Inc. et les autres acquéreurs dans le cadre de l’acquisition de l’Hôtel Le St-James et de la vente subséquente des activités de l’hôtel.
    • Les prêteurs et les souscripteurs d’obligations dans le cadre d’une soumission de l’Alliance Saint-Laurent, un consortium comprenant Kiewit Canada Development Corp, Macquarie Capital Group Limited, Skanska Infrastructure Development et Aecon Concessions, à l’égard du projet de nouveau pont sur le Saint-Laurent.
    • Cirque du Soleil Canada Inc. et CDS U.S. Intermediate Holdings, Inc. à l’égard de facilités de crédit à terme et renouvelables garanties d’un montant en capital total de 755 000 000 $ US.
    • Cirque du Soleil Canada Inc. et CDS U.S. Intermediate Holdings, Inc. à l’égard d’une facilité de crédit à terme garantie d’un montant en capital total de 150 000 000 $ US.
    • Caisse centrale Desjardins et La Banque Toronto-Dominion à l’égard d’un crédit-relais proposé de 110 000 000 $ CA aux fins du financement de la construction d’un nouvel hôpital à Baie-Saint-Paul.
    • Fonds de placement immobilier PRO, dans le cadre de trois placements publics par prise ferme de parts de fiducie totalisant 50 millions de dollars.
    • Acasti Pharma Inc., dans le cadre d’un placement public transfrontalier de 23 millions de dollars américains d’unités composées d’actions ordinaires et de bons de souscription en vertu du régime d’information multinational des États-Unis et du Canada.
    • Neptune Technologies & Bioressources Inc., dans le cadre de deux placements publics par prise ferme d’actions ordinaires totalisant de 62,9 millions de dollars en vertu du régime d'information multinational des États-Unis et du Canada.
    • Homburg Invest Inc., dans le cadre de sa présente restructuration en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.
    • MEGA Brands dans le cadre de l’acquisition de celle-ci proposée par Mattel d’une valeur totale de 460 millions de dollars américains.
    • Casgrain & Compagnie Limitée, à titre de placeur pour compte, relativement à un placement d’obligations à court terme et à long terme d’unmontant en capital de 122,9 millions de dollars émises par Rainbow Hospital Partnership, une entité détenue indirectement à 100 % par SNC‑Lavalin, dans le cadre d’un contrat en partenariat public‑privé pour la conception, la construction, la mise en service, le financement et certains services d’exploitation et d’entretien du Centre Hospitalier Restigouche à Campbellton au Nouveau Brunswick.
    • Fonds de placement immobilier Canmarc, dans le care de l’offre publique d’achat non sollicitée du Fonds de placement immobilier Cominar pour un montant évalué à environ 904 millions de dollars.
    • iBwave Solutions Inc., relativement à la vente d’une participation importante dans son capital-actions à Vicente Capital Partners, Farol Asset Management, LP et le New York Common Retirement Fund. 
  • Pour en savoir plus

  • Stratégies PME

    Coconférencier(ière), Rémunérer vos employés : comment les introduire dans l'actionnariat, Montréal, Les 24 et 25 novembre 2016

  • Barreau du Québec
  • Association du Barreau canadien
  • Association canadienne slovaque des professionnels et gens d’affaires
  • Jeune chambre de commerce de Montréal
  • Association du Jeune Barreau de Montréal (AJBM)