Associé au sein du groupe du droit des affaires du cabinet, François est également l’associé directeur du bureau d’Osler à Montréal. Il est reconnu à l’échelle nationale comme un avocat de premier plan au Canada dans le domaine des marchés de capitaux, ainsi que sur les questions transfrontalières entre le Canada et les États-Unis. Il a été reconnu dans le guide Lexpert comme étoile montante (liste Top 40 under 40) et avocat de premier plan à surveiller dans le secteur du financement d’entreprises et valeurs mobilières.
La pratique de François est axée sur les opérations, tant nationales que transfrontalières, portant sur les marchés des capitaux, les fusions et acquisitions et le capital-investissement. Il a représenté diverses sociétés ouvertes et fermées de différents secteurs, particulièrement dans ceux des technologies et des sciences de la vie, ainsi que de grandes institutions, des fonds d’investissement et des banques d’affaires. Sa vaste expérience de plus de 20 ans couvre notamment des appels publics à l’épargne et des placements privés, des opérations de fermeture du capital, des fusions et acquisitions (négociées ou non sollicitées), d’importantes restructurations et des mandats de gouvernance.
Parmi les dossiers notables auxquels François a participé, notons les suivants :
PAPE et introductions en bourse : Bausch & Lomb, Groupe Dynamite, Dialogue Technologies de la santé, Alithya, Mindbeacon, DAVIDsTEA.
Fusions et acquisitions : Acquisition par CAE de la division d’entraînement militaire de Bombardier, vente d’une participation dans Innocap par la Banque Nationale, acquisition de Ren’s Pets par Groupe Mondou, différentes acquisitions par Vosker, Alithya, SherWeb et Dilawri, vente de BonLook (pour le compte des fondateurs) et vente de Sharethrough (pour le compte des fondateurs).
Autres mandats importants liés à l’émission de titres dans le public ou à la gouvernance : Hydro-Québec, Xebec, Neptune Solutions Bien-être, Acasti Pharma.
Domaines d’expertise
Mandats représentatifs
- Neptune Solutions Bien-être
Neptune Solutions Bien-être, dans le cadre de la cession de ses activités de cannabis pour 5,15 millions $ à PurCann Pharma
- Corporation Développement Knowlton
Les preneurs fermes, dans le cadre du projet de PAPE de Corporation Développement Knowlton
- Lightspeed Commerce Inc.
Le groupe de preneurs fermes, dans le cadre de l’appel public à l’épargne de 823,5 millions $ US de Lightspeed Commerce Inc. (y compris l’exercice intégral de l’option de surallocation)
- Le Groupe Legault
Mondou, dans le cadre de son acquisition de Ren’s Pets
- Acasti Pharma Inc.
Acasti, dans le cadre d’un accord définitif visant l’acquisition de Grace Therapeutics
- Dialogue Technologies de la santé Inc.
Dialogue, dans le cadre de son PAPE de 100 millions $ - Xebec Adsorption Inc.
Xebec Adsorption Inc., dans le cadre de son appel public à l’épargne et son placement privé simultané de reçus de souscription et de son acquisition de Green Vision Holding B.V., la société mère de HyGear Technology and Services B.V. - MindBeacon
MindBeacon Holdings Inc., dans le cadre de son premier appel public à l’épargne - Milestone Pharmaceuticals Inc.
Milestone Pharmaceuticals Inc., dans le cadre de son appel public à l’épargne d’une valeur de 45 millions $ - Groupe Alithya Inc.
Alithya, dans le cadre de son acquisition de Matricis - Milestone Pharmaceutiques Inc.
Milestone Pharmaceutiques Inc., dans le cadre de son premier appel public à l’épargne de 82,5 millions $ US - Fairstone Financial Inc.
Fairstone Financial Inc., dans le cadre de son placement de billets d’une valeur de 300 millions $ US - Neptune Solutions Bien-Être Inc.
Neptune Solutions Bien-Être, dans le cadre de son acquisition proposée de SugarLeaf pour un prix maximal de 150 millions $ US - Lightspeed POS
Le groupe de preneurs fermes, dans le cadre du PAPE de Lightspeed POS de 276 millions $ - CAE Inc.
CAE Inc., dans le cadre de son acquisition de la division Formation pour l’aviation d’affaires de Bombardier pour 645 millions $ US - Acasti Pharma Inc.
Acasti Pharma Inc., dans le cadre de son appel public à l’épargne par voie de prise ferme visant des unités dont le produit brut total s’est établi à 11,5 millions $ - Groupe Alithya Inc.
Groupe Alithya Inc., dans son opération visant l’inscription en bourse par un regroupement d’entreprises avec Edgewater Technology, Inc. et la réalisation d’un placement privé simultané de 52,8 millions $ - Acasti Pharma Inc.
Acasti Pharma Inc., dans le cadre de l’option pour attributions excédentaires pour son appel public à l’épargne visant des actions ordinaires - Neptune Technologies & Bioressources Inc.
Neptune Technologies & Bioressources Inc., dans le cadre de la clôture d’une opération de 34 millions $ US conclue avec Aker Biomarine Antarctic AS visant à accélérer le développement des affaires et du secteur - Fonds de placement immobilier Nobel
Le Fonds de placement immobilier Nobel, dans le cadre de son regroupement avec Edgefront REIT - DAVIDsTEA
DAVIDsTEA, dans le cadre de son premier appel public à l’épargne, dont la société a tiré un produit brut global de 64,9 millions $ - Un syndicat de preneurs fermes, composé de UBS Securities LLC, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, Citigroup Global Markets Inc., BMO Capital Markets Corp., Mitsubishi UFJ Securities (USA), Inc., RBC Capital Markets, LLC, Wells Fargo Securities, LLC et The Williams Capital Group, L.P., dans le cadre d’un placement d’actions ordinaires de catégorie B de Molson Coors Brewing Company totalisant 2,5 milliards $ US
- Valeant Pharmaceuticals, dans le cadre d’offres amicales visant l’acquisition de Salix Pharmaceuticals, moyennant 15,8 milliards $ US, ainsi que les financements par titres de participation et titres de créance connexes
- CAE Inc., dans le cadre de l’acquisition des actions et des actifs de la division Formation à l’aviation militaire de Bombardier Inc. au coût de 19,8 millions $
- Teralys Capital Fonds d’innovation, dans le cadre de la structuration et de la création d’un fonds de fonds de capital-investissement axé sur l’investissement dans le secteur des technologies et des sciences de la vie
- Acasti Pharma Inc., dans le cadre d’un appel public à l’épargne transfrontalier par voie de prise ferme visant des unités composées d’actions ordinaires et de bons de souscription totalisant 23 millions $ US
- SherWeb, fournisseur mondial de solutions de messagerie et de communications hébergées et partenaire certifié Or de Microsoft, dans le cadre de l’acquisition de DNAmail, division de DSL Extreme, marque de distribution privée appartenant à IKANO Communications, Inc.
- Société en commandite Gaz Métro, dans le cadre de la réorganisation de sa structure de propriété publique en une nouvelle société par actions cotée en bourse nommée Valener Inc., qui détient une participation d’environ 29 % dans Gaz Métro
- Valener Inc., dans le cadre de son appel public à l’épargne visant des titres de participation de 40,5 millions $
- Société en commandite Gaz Métro, dans le cadre de nombreux appels publics à l’épargne visant des titres de créance et des titres de participation, ainsi que des dessaisissements d’éléments d’actif
- Fonds de placement immobilier Canmarc (anciennement le Fonds de placement immobilier Homburg Canada), dans le cadre de son premier appel public à l’épargne de 160 millions $ et de son inscription à la cote de la Bourse de Toronto
- Fonds de placement immobilier Canmarc et Homburg Invest Inc., dans le cadre de plusieurs appels publics à l’épargne visant des parts
- Homburg Invest Inc., dans le cadre de propositions faites par son actionnaire majoritaire et de sa restructuration en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
- Goldman, Sachs & Co., Morgan Stanley, BofA Merrill Lynch, RBC Marchés des Capitaux et d’autres acquéreurs initiaux, dans le cadre d’un placement de billets de rang supérieur d’un capital de 5 milliards $ US par CDP Financière inc., l’entité responsable des financements de la Caisse de dépôt et placement du Québec
- Financière Banque Nationale, BMO Nesbitt Burns, RBC Marchés des Capitaux et les autres courtiers, dans le cadre d’un placement de billets de rang supérieur d’un capital de 2 milliards $ par CDP Financière inc., l’entité responsable des financements de la Caisse de dépôt et placement du Québec
- CGE Ressources Québec 2011 S.E.C., fonds accréditif investissant dans des émetteurs du secteur des mines et des ressources, dans le cadre de son premier appel public à l’épargne
- Un syndicat de preneurs fermes, dans le cadre d’un appel public à l’épargne par Atrium Innovations Inc. visant des débentures subordonnées convertibles d’une valeur de 75 millions $
- Sherweb Inc., dans le cadre de l’acquisition de la société américaine DNAmail, division de DSL Extreme, marque de distribution privée appartenant à IKANO Communications, Inc., et dans le cadre d’ententes commerciales conclues par Sherweb
Neptune Solutions Bien-être, dans le cadre de la cession de ses activités de cannabis pour 5,15 millions $ à PurCann Pharma
Les preneurs fermes, dans le cadre du projet de PAPE de Corporation Développement Knowlton
Le groupe de preneurs fermes, dans le cadre de l’appel public à l’épargne de 823,5 millions $ US de Lightspeed Commerce Inc. (y compris l’exercice intégral de l’option de surallocation)
Mondou, dans le cadre de son acquisition de Ren’s Pets
Acasti, dans le cadre d’un accord définitif visant l’acquisition de Grace Therapeutics
- Dialogue Technologies de la santé Inc.
Dialogue, dans le cadre de son PAPE de 100 millions $ - Xebec Adsorption Inc.
Xebec Adsorption Inc., dans le cadre de son appel public à l’épargne et son placement privé simultané de reçus de souscription et de son acquisition de Green Vision Holding B.V., la société mère de HyGear Technology and Services B.V. - MindBeacon
MindBeacon Holdings Inc., dans le cadre de son premier appel public à l’épargne - Milestone Pharmaceuticals Inc.
Milestone Pharmaceuticals Inc., dans le cadre de son appel public à l’épargne d’une valeur de 45 millions $ - Groupe Alithya Inc.
Alithya, dans le cadre de son acquisition de Matricis - Milestone Pharmaceutiques Inc.
Milestone Pharmaceutiques Inc., dans le cadre de son premier appel public à l’épargne de 82,5 millions $ US - Fairstone Financial Inc.
Fairstone Financial Inc., dans le cadre de son placement de billets d’une valeur de 300 millions $ US - Neptune Solutions Bien-Être Inc.
Neptune Solutions Bien-Être, dans le cadre de son acquisition proposée de SugarLeaf pour un prix maximal de 150 millions $ US - Lightspeed POS
Le groupe de preneurs fermes, dans le cadre du PAPE de Lightspeed POS de 276 millions $ - CAE Inc.
CAE Inc., dans le cadre de son acquisition de la division Formation pour l’aviation d’affaires de Bombardier pour 645 millions $ US - Acasti Pharma Inc.
Acasti Pharma Inc., dans le cadre de son appel public à l’épargne par voie de prise ferme visant des unités dont le produit brut total s’est établi à 11,5 millions $ - Groupe Alithya Inc.
Groupe Alithya Inc., dans son opération visant l’inscription en bourse par un regroupement d’entreprises avec Edgewater Technology, Inc. et la réalisation d’un placement privé simultané de 52,8 millions $ - Acasti Pharma Inc.
Acasti Pharma Inc., dans le cadre de l’option pour attributions excédentaires pour son appel public à l’épargne visant des actions ordinaires - Neptune Technologies & Bioressources Inc.
Neptune Technologies & Bioressources Inc., dans le cadre de la clôture d’une opération de 34 millions $ US conclue avec Aker Biomarine Antarctic AS visant à accélérer le développement des affaires et du secteur - Fonds de placement immobilier Nobel
Le Fonds de placement immobilier Nobel, dans le cadre de son regroupement avec Edgefront REIT - DAVIDsTEA
DAVIDsTEA, dans le cadre de son premier appel public à l’épargne, dont la société a tiré un produit brut global de 64,9 millions $ - Un syndicat de preneurs fermes, composé de UBS Securities LLC, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, Citigroup Global Markets Inc., BMO Capital Markets Corp., Mitsubishi UFJ Securities (USA), Inc., RBC Capital Markets, LLC, Wells Fargo Securities, LLC et The Williams Capital Group, L.P., dans le cadre d’un placement d’actions ordinaires de catégorie B de Molson Coors Brewing Company totalisant 2,5 milliards $ US
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- Société en commandite Gaz Métro, dans le cadre de la réorganisation de sa structure de propriété publique en une nouvelle société par actions cotée en bourse nommée Valener Inc., qui détient une participation d’environ 29 % dans Gaz Métro
- Valener Inc., dans le cadre de son appel public à l’épargne visant des titres de participation de 40,5 millions $
- Société en commandite Gaz Métro, dans le cadre de nombreux appels publics à l’épargne visant des titres de créance et des titres de participation, ainsi que des dessaisissements d’éléments d’actif
- Fonds de placement immobilier Canmarc (anciennement le Fonds de placement immobilier Homburg Canada), dans le cadre de son premier appel public à l’épargne de 160 millions $ et de son inscription à la cote de la Bourse de Toronto
- Fonds de placement immobilier Canmarc et Homburg Invest Inc., dans le cadre de plusieurs appels publics à l’épargne visant des parts
- Homburg Invest Inc., dans le cadre de propositions faites par son actionnaire majoritaire et de sa restructuration en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
- Goldman, Sachs & Co., Morgan Stanley, BofA Merrill Lynch, RBC Marchés des Capitaux et d’autres acquéreurs initiaux, dans le cadre d’un placement de billets de rang supérieur d’un capital de 5 milliards $ US par CDP Financière inc., l’entité responsable des financements de la Caisse de dépôt et placement du Québec
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Qualifications
Formation
- Université de Montréal, LL.B.
Langues
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- Français
Associations professionnelles
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- Association du Jeune Barreau de Montréal
- Association du Barreau canadien
