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François Paradis

François Paradis

Associé, Droit des sociétés

Personne-ressource: Plan Nord

Personne-ressource: Cannabis


Coordonnées

fparadis@osler.com

tél.: 514 904-5366

Bureau

Montréal

Admission(s) au barreau

Québec, 2003

Formation
  • Université de Montréal, LL.B.
Langue(s)
français, anglais

François est associé au sein du secteur du droit des affaires du cabinet. Sa pratique porte sur plusieurs volets du droit des valeurs mobilières et du droit des sociétés, plus particulièrement sur le financement d’entreprises et les fusions et acquisitions. Il a représenté des émetteurs publics, des institutions financières, des fonds d’investissement, des banques d’investissement, ainsi que des chefs de file dans un éventail de secteurs, notamment les ressources naturelles, l’immobilier et les technologies. François a participé à la réalisation d’opérations variées, notamment des placements publics et privés, des fusions et acquisitions (négociées ou non sollicitées) et des réorganisations, ainsi qu’à des mandats liés à l'inscription à titre de courtier et de conseiller.

  • Neptune Solutions Bien-Être

    Neptune Solutions Bien-Être, dans le cadre de son acquisition proposée de SugarLeaf pour un prix maximal de 150 M$ US

  • Lightspeed POS

    Le groupe de preneurs fermes dans le cadre du PAPE de Lightspeed POS de 276 M$

  • CAE Inc.

    CAE Inc., dans le cadre de son acquisition de la Formation pour l’aviation d’affaires de Bombardier pour 645 millions de dollars américains

  • Acasti Pharma Inc.

    Acasti Pharma Inc. dans le cadre de son appel public à l’épargne par voie de prise ferme visant des unités dont le produit brut total s’est établi à 11,5 M$

  • Le Groupe Alithya Inc.

    Groupe Alithya Inc., dans son opération visant l’inscription en bourse par un regroupement d’entreprises avec Edgewater Technology, Inc. et la réalisation d’un placement privé simultané de 52,8 millions de dollars

  • Acasti Pharma Inc.

    Acasti Pharma Inc. dans le cadre de l’option pour attributions excédentaires pour son appel public à l’épargne visant des actions ordinaires

  • Neptune Technologies & Bioressources Inc.

    Neptune Technologies & Bioressources Inc. dans le cadre de la clôture d’une opération de 34 millions de dollars conclue avec Aker Biomarine Antarctic AS visant à accélérer le développement des affaires et du secteur

  • Fonds de placement immobilier Nobel

    Le Fonds de placement immobilier Nobel dans le cadre de son regroupement avec Edgefront REIT

    • Un syndicat de preneurs fermes composé de UBS Securities LLC, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, Citigroup Global Markets Inc., BMO Marchés de capitaux, Mitsubishi UFJ Securities (USA), Inc., RBC Capital Markets, LLC, Wells Fargo Securities, LLC et The Williams Capital Group, L.P., dans le cadre d’un placement d’actions ordinaires de catégorie B de Molson Coors Brewing Company totalisant 2,5 milliards de dollars américains.
    • Valeant Pharmaceuticals, dans le cadre d’offres amicales visant à acquérir Salix Pharmaceuticals, moyennant 15,8 milliards de dollars américains, et des financements par emprunts et par actions connexes.
    • CAE Inc., dans le cadre de son acquisition des actions et des actifs de la division Formation à l’aviation militaire de Bombardier Inc. au coût de 19,8 millions de dollars.
    • Teralys Capital Fonds d’innovation, dans le cadre de la structure et de la création d’un fonds de fonds de capital-investissement axé sur l’investissement dans le secteur des technologies et des sciences de la vie.
    • Acasti Pharma Inc., dans le cadre d’un placement public transfrontalier par prise ferme d’unités composées d’actions ordinaires et de bons de souscription pour un total de 23 millions de dollars américains.
    • SherWeb, fournisseur mondial de solutions de messagerie et de communications hébergées et partenaire certifié Or de Microsoft, dans le cadre de l’acquisition de DNAmail, division de DSL Extreme, une marque de distribution privée appartenant à IKANO Communications, Inc.
    • Société en commandite Gaz Métro, dans le cadre d’une réorganisation visant à transformer sa structure de détention publique en une nouvelle société par actions cotée en bourse nommée Valener Inc. détenant une participation économique d'environ 29 % dans Gaz Métro.
    • Valener Inc., dans le cadre de son appel public à l'épargne sous forme d’actions de 40,5 millions de dollars.
    • Société en commandite Gaz Métro, dans le cadre de nombreux appels publics à l’épargne de dette et d'équité, ainsi que de dessaisissements d’éléments d’actif.
    • Fonds de Placement Immobilier Canmarc (anciennement le Fonds de Placement Immobilier Homburg Canada REIT), dans le cadre de son premier appel public à l’épargne de 160 millions de dollars et de son inscription à la Bourse de Toronto.
    • Fonds de placement immobilier Canmarc et Homburg Invest Inc., dans le cadre de plusieurs appels publics à l’épargne sous forme de parts.
    • Homburg Invest Inc, dans le cadre de propositions faites par son actionnaire majoritaire et de sa restructuration en vertu de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.
    • Goldman, Sachs & Co., Morgan Stanley, BofA Merrill Lynch, RBC Marchés des Capitaux et d’autres acquéreurs initiaux, dans le cadre d’un placement de billets de rang supérieur d’un capital de 5 milliards de dollars américains de CDP Financière inc., l’entité responsable des financements de la Caisse de dépôt et placement du Québec.
    • Financière Banque Nationale, BMO Nesbitt Burns, RBC Marchés des Capitaux et les autres courtiers, dans le cadre d’un placement de billets de premier rang d’une valeur de 2 milliards de dollars par CDP Financière inc., l’entité responsable des financements de la Caisse de dépôt et placement du Québec.
    • CGE Ressources Québec 2011 S.E.C., un fonds accréditif investissant dans des émetteurs des secteurs miniers et des ressources, dans le cadre de son premier appel public à l’épargne.
    • Un syndicat de preneurs fermes dans le cadre d’un appel public à l’épargne par Atrium Innovations Inc. sous forme de débentures subordonnées convertibles d’une valeur de 75 millions de dollars.
    • Sherweb Inc., dans le cadre de son acquisition américaine de DNAmail, une division de DSL Extreme, une marque de détail détenue de façon privée par IKANO Communications, Inc., et dans le cadre d’ententes commerciales conclues par Sherweb.
  • Pour en savoir plus

Chambers

  • Chambers Canada: Canada's Leading Lawyers for Business, 2019 : Avocat en ascension, droit des sociétés : droit commercial (Québec).

Lexpert

  • The Canadian Legal Lexpert Directory, 2017-2018 : parmi les grands avocats à surveiller dans le financement d'entreprises et valeurs mobilières.
  • The Canadian Legal Lexpert Directory, 2017 : recommandé à maintes reprises, Droit des sociétés et droit commercial.
  • Lexpert Rising Stars, 2017 : avocat de premier rang en bas de 40 ans au Canada.
  • The Lexpert Guide to the Leading US/Canada Cross-Border Corporate Lawyers in Canada, 2017 : Avocat à surveiller dans le domaine du droit des sociétés.

IFLR

  • IFLR 1000: The Guide to the World’s Leading Financial Law Firms, 2018-2019: Avocat remarquable, Marchés des capitaux : actions.

Best Lawyers

  • The Best Lawyers in Canada, 2018-2019 : Fusions et acquisitions.

  • Barreau du Québec
  • Association du Jeune Barreau de Montréal
  • Association du Barreau canadien

  • Mention dans le Canadian Lawyer de Septembre 2012 dans l’article Pushing for Plan Nord