MindBeacon

MindBeacon Holdings Inc. dans le cadre de son premier appel public à l’épargne

Client

MindBeacon

Valeur

65 millions de dollars

Service

Marchés financiers

Date De Clôture

décembre 2020

Industrie/Secteur

Droit de la Santé

Bureau Principal

Montréal

 

Le 17 décembre 2020, MindBeacon a fixé le prix de son premier appel public à l’épargne consistant en un placement de 8 125 000’actions nouvelles ordinaires au prix de 8,00 $ par action ordinaire pour un produit brut total de 65 millions de dollars et un placement secondaire d’environ 10 millions de dollars. Les actions ordinaires ont été négociées à la Bourse de Toronto le 18 décembre 2020 sous le symbole « MBCN » et la clôture du placement a eu lieu le 23 décembre 2020.

Le placement était dirigé par Valeurs Mobilières TD Inc. et Valeurs Mobilières Crédit Suisse (Canada), Inc. à titre de coteneurs de livres, Corporation Canaccord Genuity à titre de cochef de file et Bloom Burton Securities Inc., Valeurs Mobilières Beacon Ltée et Echelon Wealth Partners Inc. en tant que preneurs fermes.

MindBeacon, la plateforme en ligne de l’entreprise, lancée en 2017, est l’une des premières plateformes numériques commercialement disponibles offrant des thérapies cognitivo-comportementales par internet (TCCi) assistées par un thérapeute au Canada.

Osler, Hoskin & Harcourt SENCRL/s.r.l, a conseillé MindBeacon, avec une équipe composée de François Paradis, Shahir Guindi, Jason Comerford, Marisa Corona, Natasha Gould, Jie Chai, Kelsey Weiner (droit des sociétés), Manon Thivierge, Jennifer Lee, Kaleigh Hawkins-Schulz (fiscalité) et Susan Newell (droit de la santé).