Jeremy Brisset

Jeremy Brisset

Sociétaire, Droit des sociétés

Coordonnées

jbrisset@osler.com

tél.: 514 904-5408

Bureau

Montréal

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Domaines d'expertise

Admission(s) au barreau

Québec, 2011

Formation

  • Université de Montréal, L.L.B. (Droit civil)
  • Université de Montréal, J.D. (Common Law)
  • China University of Political Science and Law
  • Université Concordia, B.Sc. (Biologie)
  • John Molson School of Business (Mineure en administration des affaires)

Langue(s)

anglais, français

Jeremy est sociétaire et membre du groupe de droit des sociétés du cabinet. Sa pratique porte sur plusieurs volets du droit des valeurs mobilières et du droit des sociétés, plus particulièrement sur le financement d’entreprises, les fusions et acquisitions et la gouvernance d’entreprise. Il a représenté des émetteurs publics, des institutions financières, des fonds d’investissement, des banques d’investissement, ainsi que des chefs de file dans un éventail de secteurs, notamment l’immobilier, les technologies, le commerce de détail, les jeux, le cannabis, les biotechnologies et les produits pharmaceutiques. Jeremy s’est occupé de divers dossiers, notamment des premiers appels publics à l’épargne, des appels publics à l’épargne et des placements privés, des fusions et acquisitions (tant négociées que non sollicitées), des questions de gouvernance d’entreprise, de rémunération de la haute direction, de réorganisations d’entreprises et d’inscription de courtiers et de conseillers. Jeremy est aussi fortement intéressé par la technologie et les sociétés émergentes et il est un conférencier très demandé pour les événements de sociétés en démarrage et d’incubateurs d’entreprises, notamment le McGill Dobson Center for Entrepreneurship, le programme District 3 de Concordia et FormFintech.

De plus, Jeremy conjugue des tâches de formateur et d’administrateur de cours à l’Institut canadien du crédit (ICC), siège au conseil d’administration du Jewish National Fund et de la fondation Pour enfants seulement (comité Tournoi de gold et défi vélo) en plus de faire partie du comité des étudiants du cabinet. Jeremy est également membre du comité consultatif régional de la Bourse de croissance TSX.

    • Le groupe Stars Inc. dans le cadre de son regroupement avec Flutter Entertainment plc.
    • Syndicat de preneurs fermes composé de BMO Marchés des capitaux, Financière Banque Nationale Inc., Marché des capitaux CIBC, RBC Marché des Capitaux, Valeurs mobilières TD Inc., Barclays Capital Canada Inc., Scotia Capitaux Inc., Raymond James Ltée, Eight Capital et PI Financial Corp., dans le cadre du placement par voie de prise ferme de 287,9 millions de dollars de Lightspeed POS au moyen d’une émission d’actions à droit de vote subalterne nouvelles et d’un reclassement d’actions à droit de vote subalterne 
    • Syndicat de preneurs fermes composé de Desjardins Marché des capitaux, Acumen Capital Finance Partners Limited, Corporation Canaccord Genuity, Stifel Nicolaus Canada Inc., Valeurs mobilières TD Inc. et RBC Dominion valeurs mobilières Inc., dans le cadre de l’appel public à l’épargne par voie de prise ferme de 69 millions de dollars d’actions ordinaires de Calian Group   
    • Syndicat de preneurs fermes composé de BMO Marché des capitaux, J.P. Morgan Valeurs mobilières Canada Inc., Financière Banque Nationale Inc., Marché des capitaux CIBC, Scotia Capitaux Inc., Valeurs mobilières TD Inc. et Raymond James Ltée, dans le cadre du reclassement d’actions à droit de vote subalterne de Lightspeed POS pour un produit brut total de 217,3 millions de dollars canadiens 
    • RBC Marchés des capitaux et BMO Marchés des capitaux, dans le cadre du placement privé de 125 millions de dollars de débentures convertibles d'Uni-Sélect.
    • Valeurs mobilières Banque Laurentienne Inc. et Corporation Canaccord Genuity, dans le cadre du placement privé d'actions ordinaires et d'actions ordinaires accréditives de 6,5 millions de dollars de Métaux Précieux du Québec.
    • Milestone Pharmaceutiques Inc. dans le cadre de son premier appel public à l’épargne de 82,5 M$ US
    • Fairstone Financial Inc., dans le cadre de son placement de billets de premier rang d’une valeur de 300 M$ US.
    • Syndicat de preneurs fermes constitué de BMO Nesbitt Burns Inc., Financière Banque Nationale Inc., J.P. Morgan Securities Canada Inc., Marchés mondiaux CIBC Inc., Valeurs Mobilières TD inc., Raymond James Ltd. et Scotia Capitaux Inc. dans le cadre du premier appel public à l’épargne de Lightspeed POS de 276 M$ et de son inscription à la Bourse de Toronto.
    • Milestone Pharmaceuticals Inc., relativement à son premier appel public à l’épargne de 95 M$ US et à son inscription à la cote du NASDAQ Global Market.
    • Abacus Health Products, Inc., relativement à son appel public à l’épargne de 35 M$ visant des parts.
    • Abacus Health Products, Inc., relativement à son appel public à l’épargne au moyen d’une prise de contrôle inversée, d’un financement concomitant de 15 M$ US et de son inscription à la Bourse des valeurs canadiennes (CSE).
    • Acasti Pharma Inc., dans le cadre d'appels publics à l’épargne d'actions et autres titres.
    • Ressources Sphinx Ltée, dans le cadre de la création d’une nouvelle société d’exploration aurifère, Québec Precious Metals Corporation, et d’un investissement stratégique de Goldcorp dans cette société.
    • Groupe Alithya Inc., dans son opération visant l’inscription en bourse par un regroupement d’entreprises avec Edgewater Technology, Inc. et la réalisation d’un placement privé simultané de 52,8 millions de dollars.
    • Venzee Inc., dans le cadre de son opération de transformation en société ouverte au moyen d’une prise de contrôle inversée d’un émetteur inscrit à la Bourse de croissance TSX renommé Venzee Technologies Inc.
    • Le Fonds de placement immobilier Nobel, dans le cadre de son regroupement avec Edgefront REIT.
    • AptoVision Technologies Inc., dans le cadre de son acquisition par Semtech Corp.
    • Les preneurs fermes, dans le cadre du premier appel public à l'épargne d'une valeur de 403 M$ d’Alignvest Acquisition II Corporation à la TSX.
    • Innova Gaming Group Inc., relativement à sa réponse à une offre publique d’achat non sollicitée présentée par Pollard Banknote Limited.
    • Fonds de placement immobilier Nobel, dans le cadre de sa fusion avec le Edgefront Real Estate Investment Trust à l’aide d’un plan d’arrangement, dans le but de créer un nouveau FPI diversifié qui a été renommé Fonds de placement immobilier Nexus.
    • DEQ Systèmes Corp., relativement à son examen des solutions stratégiques et de son acquisition par Scientific Games Corporation à l’aide d’un plan d’arrangement, au coût d’environ 27 millions de dollars.
    • Un syndicat de preneurs fermes composé de UBS Securities LLC, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, Citigroup Global Markets Inc., BMO Marchés de capitaux, Mitsubishi UFJ Securities (USA), Inc., RBC Capital Markets, LLC, Wells Fargo Securities, LLC et The Williams Capital Group, L.P., dans le cadre d’un placement d’actions ordinaires de catégorie B de Molson Coors Brewing Company totalisant 2,5 milliards de dollars américains.
    • DAVIDsTEA Inc., dans le cadre de son premier appel public à l’épargne d’un montant de
    • 111,5 millions de dollars américains et de son inscription au NASDAQ Global Market.
    • Innova Gaming Group Inc., dans le cadre de son premier appel public à l’épargne d’un montant de 49 millions de dollars et de son inscription à la Bourse de Toronto.   
    • DataWind Inc., dans le cadre de son appel public à l’épargne d’un montant de 30 millions de dollars à la Bourse de Toronto.
    • Atrium Innovations inc., dans le cadre de son acquisition par les fonds Permira, la Caisse de dépôt et placement du Québec et le Fonds de solidarité FTQ au moyen d’une opération représentant une valeur d’entreprise de 1,1 milliard de dollars.
    • Fonds de placement immobilier PRO, relativement à l’achèvement d’un plan d’arrangement concernant Taggart Capital Corp., à un appel public à l’épargne de 11,1 millions de dollars, à son inscription à la Bourse de croissance TSX et à l’acquisition subséquente de cinq propriétés immobilières commerciales au coût de 41,37 millions de dollars.
    • Fonds de placement immobilier Nobel, dans le cadre du premier appel public à l’épargne de Capital Nobel Inc. en tant que société de capital de démarrage, et de la clôture de son opération admissible au moyen d’un plan d’arrangement qui inclut un appel public à l’épargne de 5,6 millions de dollars, l’inscription à la Bourse de croissance TSX et l’acquisition de deux propriétés immobilières commerciales au coût de 14,65 millions de dollars.
    • Fonds de placement immobilier Nobel, PyroGenesis Canada Inc. et EX U Inc., dans le cadre de divers placements privés de titres de participation et de titres de créance convertibles.
    • CTI Capital Inc., dans le cadre de la création d’un fonds de 134 millions de dollars.
    • TandemLaunch Technologies Inc., dans le cadre de la création d’un fonds de 8 millions de dollars.
    • Lumira Capital, dans le cadre de la création de deux fonds d’un montant de 142,5 millions de dollars.
    • iNovia Capital Inc., dans le cadre de la création d’un fonds de 110 millions de dollars.
    • Quad/Graphics, Inc., dans le cadre de la vente de ses activités canadiennes d’impression à Transcontinental Inc.
    • Kinross Gold Corporation, Technologies Miranda Inc., Fonds de placement immobilier PRO et Chartwell Seniors Housing REIT, dans le cadre de la préparation et de la mise en œuvre de régimes de droits des actionnaires.
    • Acquisio Inc., dans le cadre de l’émission d’actions privilégiées de catégorie B d’une valeur de 112,1 millions de dollars.

  • Barreau du Québec
  • Association du Barreau canadien
  • Jeune Association du Barreau de Montréal
  • Institut canadien du crédit
  • FormFin Tech

CONFÉRENCES PRÉCÉDENTES 

  • Securities 101, Conférence donnée à l’Association canadienne des parajuristes (CAP), Montréal, 2015. Conférencier.
  • Introduction to Real Estate Investment Trusts, Conférence donnée à l’Association canadienne des parajuristes (CAP), Montréal, 2015. Conférencier.

PUBLICATION / ÉVÉNEMENTS / FORMATION

  • Choosing the right legal structure for your new business, Montréal Gazette, 8 février 2012.