Marchés financiers

Acasti Pharma Inc. dans le cadre de son appel public à l’épargne par voie de prise ferme visant des unités dont le produit brut total s’est établi à 11,5 M$

Acasti Pharma Inc.
Personne-ressource
François Paradis

Associé, Droit des sociétés, Montréal

Équipe
Matthew T. Oliver

Associé, Droit des sociétés, Montréal

Jeremy Brisset

Associé, Droit des sociétés, Montréal

Jason Comerford

Associé, Droit des sociétés, New York

 

Le 24 avril 2018, Acasti Pharma Inc. (Acasti) annonçait la conclusion d’une convention de prise ferme avec Mackie Research Capital Corporation (Mackie), unique teneur de livre et preneur ferme, en lien avec un appel public à l’épargne par voie de prise ferme (le placement). Le 9 mai 2018, Acasti annonçait qu’elle avait finalisé l’émission de 9 530 000 unités à 1,05 $ l’unité, pour un produit total de 10 M$. Chaque unité était constituée d’une action ordinaire et d’un bon de souscription d’actions ordinaires dont le porteur peut exercer son droit en tout temps avant le 9 mai 2023, à un prix de 1,31 $ l’action ordinaire. Le 14 mai 2018, en plus de l’exercice intégral d’une option de surallocation par Mackie, Acasti annonçait qu’elle avait finalisé l’émission d’une tranche supplémentaire de 1 429 500 unités selon les mêmes modalités indiquées ci-dessus, pour un produit brut additionnel de 1,5 M$.

Le produit net du placement et de l’option de surallocation devrait servir au développement de CaPre, produit phare d’Acasti, et à la poursuite du programme TRILOGY d’Acasti.

Acasti Pharma est une société innovatrice du secteur biopharmaceutique qui développe un médicament qui sera potentiellement le meilleur de sa catégorie, CaPre (phospholipide d’oméga 3), destiné au traitement de l’hypertriglycéridémie.

Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l. a représenté Acasti grâce à une équipe composée de Francois Paradis, Jeremy Brisset, Matthew Oliver, Jason Comerford et Jie Chai (droit des sociétés).

Valeur
11,5 millions de dollars
Date de clôture
14 mai 2018
Bureau Principal
Montréal
Personne-ressource
François Paradis

Associé, Droit des sociétés, Montréal

Équipe
Matthew T. Oliver

Associé, Droit des sociétés, Montréal

Jeremy Brisset

Associé, Droit des sociétés, Montréal

Jason Comerford

Associé, Droit des sociétés, New York