Conseil canadien des preneurs fermes dans le cadre du premier appel public à l’épargne d'AbCellera et de son inscription au NASDAQ

Le 15 décembre 2020, AbCellera Biologics Inc. (« AbCellera ») a annoncé la clôture de son premier appel public à l’épargne d’actions ordinaires (les « actions ordinaires ») et son inscription au NASDAQ Global Select Market (le « PAPE ») sous le symbole « ABCL ». Dans le cadre du PAPE, AbCellera a émis un total de 27 772 500 actions ordinaires (qui comprenaient 3 622 500 actions ordinaires supplémentaires émises à la suite de l’exercice intégral de l’option de surallocation par les preneurs fermes (comme définis ci-dessous) qui leur a été attribuée aux termes d’une convention de prise ferme) au prix de 20 $ US par action ordinaire, pour un produit brut total pour AbCellera d’environ 555 millions de dollars US. Credit Suisse Securities (USA) LLC, Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated, Berenberg Capital Markets LLC, SVB Leerink LLC et BMO Capital Markets Corp BMO Corp. ont agi à titre de preneurs fermes dans le cadre du PAPE (les « preneurs fermes »).

AbCellera est une entreprise spécialisée dans la technologie qui recherche, décode et analyse les systèmes immunitaires naturels pour trouver des anticorps que ses partenaires peuvent développer thérapeutiques pour prévenir et traiter les maladies.

Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./ s.r.l. a conseillé les preneurs fermes avec une équipe composée de Shahir Guindi, Trevor Scott, Jeremy Brisset, Ian Morrison (droit des sociétés), Tara Folk (sociétés émergentes et à forte croissance) et Tim Hughes (fiscalité).