TreTrevor, l’un des avocats spécialisés en droit des sociétés les plus éminents de la Colombie-Britannique, a été appelé à intervenir dans le cadre d’opérations totalisant plus de 160 milliards de dollars, parmi lesquelles figurent bon nombre des transactions les plus médiatisées et les plus complexes de la province. Sa pratique couvre les fusions et acquisitions, le financement d’entreprise, les restructurations, la gouvernance d’entreprise et l’activisme actionnarial – au niveau tant national qu’international – dans un large éventail de secteurs.
Des sociétés ouvertes ou fermées de premier plan, des sociétés de capital-investissement, des banques d’investissement, des comités spéciaux et des conseils d’administration font confiance à Trevor pour leur fournir des conseils stratégiques et concrets sur leurs opérations et leurs enjeux de gouvernance les plus importants. Il est régulièrement sollicité pour des affaires urgentes et à enjeux élevés, où le jugement stratégique est tout aussi essentiel que l’expertise juridique.
Trevor figure régulièrement parmi les meilleurs avocats spécialisés en droit des sociétés au Canada dans les principaux répertoires, notamment Best Lawyers in Canada, Chambers Canada: Canada’s Leading Lawyers for Business, International Financial Law Review 1000 et The Canadian Legal Lexpert Directory. Il a reçu à deux reprises le titre d’« Avocat de l’année » décerné par Best Lawyers dans le domaine de la gouvernance d’entreprise.
Trevor a été président de la Section nationale du droit des affaires de l’Association du Barreau canadien et président de la Sous-section du droit des valeurs mobilières de l’Association du Barreau canadien (Colombie-Britannique). Il a également siégé au Comité consultatif sur le droit des valeurs mobilières, soit un comité composé d’avocats de premier plan qui conseille la Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique sur les questions juridiques et stratégiques liées à la réglementation des valeurs mobilières.
Conférencier et auteur prolifique, Trevor donne des conférences et publie des articles à intervalles réguliers sur les fusions et acquisitions, le financement d’entreprise et la gouvernance.
Domaines d’expertise
Mandats représentatifs
- Definium Therapeutics, Inc.,
Definium Therapeutics, Inc., dans le cadre de son appel public à l’épargne d’environ 805 millions $ US
- L’Administration financière des Premières nations (AFPN)
L’Administration financière des Premières nations, dans le cadre d’un placement d’obligations garanties de premier rang de 800 millions $
- Diversified Royalty Corp.
Diversified Royalty Corp., dans le cadre de l’entente conclue en vue d’acquérir les activités de franchiseur de M. Lube + Pneus
- Le syndicat de preneurs fermes
La province de la Colombie-Britannique, dans le cadre de la réalisation de son placement d’obligations de 5 milliards $ US
- L’Administration financière des Premières Nations (AFPN)
L’Administration financière des Premières Nations, dans le cadre d’un placement d’obligations garanties de premier rang de 485 millions $
- Le Comité spécial de Canfor Pulp
Canfor Corporation (Canfor Corp) et Canfor Pulp Products Inc. (Canfor Pulp), dans le cadre de l’acquisition de Canfor Pulp
- Les placeurs
Les placeurs, dans le cadre du financement par obligations de 350 millions $ de BC Ferries
- Diversified Royalty Corp.
Diversified Royalty Corp., dans le cadre de son appel public à l’épargne de 69 millions $ visant l’émission de débentures convertibles
- MindMed
MindMed, dans le cadre de son appel public à l’épargne par voie de prise ferme totalisant 249 millions $
- Administration financière des Premières Nations
L’Administration financière des Premières Nations dans le cadre d’un placement d’obligations garanties de premier rang de 435 millions $
- Gouvernement du Yukon
Gouvernement du Yukon, dans le cadre de son premier placement de 200 millions $ d’obligations
- Un syndicat de preneurs fermes
La province de la Colombie-Britannique, dans le cadre de la conclusion d’un placement de 3 milliards $ US
- Administration financière des Premières nations
L’Administration financière des Premières nations, dans le cadre de son placement de 350 millions $ d’obligations garanties de premier rang
- Diversified Royalty Corp.
Diversified Royalty Corp., dans le cadre de son opération sur des droits de redevance avec Cheba Hut Franchising
- Un syndicat de preneurs fermes
La province de la Colombie-Britannique, dans le cadre de son placement d’obligations de série BCUSG-17 à 4,700 % d’un capital total de 3,50 milliards $ US
- Administration financière des Premières nations (AFPN)
Programme de papier commercial de l’Administration financière des Premières nations
- Tantalus Systems Holding Inc.
Tantalus Systems Holding Inc., dans le cadre de la clôture de son placement par voie de prise ferme de 10 millions $
- Administration financière des Premières Nations
L’Administration financière des Premières Nations, dans le cadre de son placement de 452 millions de dollars d’obligations garanties de premier rang
- ADENTRA Inc.
ADENTRA Inc. a terminé son offre publique d’achat d’actions ordinaires
- Administration financière des Premières nations
Cedar LNG annonce une décision d’investissement définitive positive pour le projet Cedar LNG, un projet historique de 3,4 milliards de dollars américains
- Banque Nationale du Canada Marchés financiers
Le syndicat de preneurs fermes, dans le cadre de l’émission d’obligations de 2,5 G$ US par la province de la Colombie-Britannique
- Mind Medicine
Mind Medicine, dans le cadre de son appel public à l’épargne par voie de prise ferme et de son placement privé simultané totalisant 175 millions $ US
- Administration financière des Premières nations
L’Administration financière des Premières nations, dans le cadre de son placement de 357 millions $ d’obligations garanties de premier rang
- Diversified Royalty Corp.
Diversified Royalty Corp. acquiert les marques de commerce et autres droits de propriété intellectuelle des Restaurants BarBurrito.
- Mind Medicine
Mind Medicine, dans le cadre de la conclusion de sa facilité de crédit garantie de premier rang de 50 millions de dollars américains avec K2 HealthVentures
Fusions et acquisitions
- Canfor Pulp, dans le cadre de son acquisition par Canfor
- WeCommerce, dans le cadre de son regroupement d’entreprises avec Tiny Capital en contrepartie de 962 millions $
- Martin Marietta Materials, dans le cadre de son échange d’actifs, ainsi que d’un paiement en espèces de 450 millions de dollars américains, en faveur de Quikrete Holdings
- Apollo Global Management, dans le cadre de l’acquisition de Great Canadian Gaming Corporation en contrepartie de 3,3 milliards $
- Canfor, dans le cadre de son acquisition projetée par Great Pacific Capital (Jim Pattison Group) en contrepartie de 2 milliards $
- Whistler Blackcomb Holdings, dans le cadre de son acquisition par Vail Resorts en contrepartie de 1,4 milliard $
- Rokstad Power, dans le cadre de son acquisition par Stellex Capital et Graham Construction aux termes d’un processus de vente et de sollicitation d’investissements en vertu de la LACC
- Good Natured Products, dans le cadre de son acquisition par HUK149 aux termes d’un processus de vente et de sollicitation d’investissements en vertu de la LACC
- Diversified Royalty, dans le cadre de l’acquisition des marques de commerce et autres droits de propriété intellectuelle de BarBurrito Restaurants en contrepartie de 108 millions $
- Aldesta Hotels and Resorts, dans le cadre de l’acquisition de Fairmont Hot Springs Resort
- Arrowroot Capital, dans le cadre de l’acquisition d’Embotics par Snow Software
- Trive Capital Management, dans le cadre de l’acquisition de Finalé Post Production
- Vigil Health Solutions, dans le cadre de son acquisition par ASSA ABLOY
- Tantalus Systems, dans le cadre de son acquisition de Congruitive
- Outside Interactive, dans le cadre de l’acquisition de Pinkbike, de CyclingTips et de Trailforks
- Polaris Materials, dans le cadre de son acquisition par U.S. Concrete en contrepartie de 310 millions $
- TerraFarma, dans le cadre de son acquisition par Aurora Cannabis en contrepartie de tout au plus 68 millions $
- Tantalus Systems Holding, dans le cadre de son opération de qualification de 90 millions $ avec RiseTech Capital, son financement simultané et son passage à la TSX
- Hardwoods Distribution, dans le cadre de l’acquisition de Novo Building Products Holdings en contrepartie de 302 millions $ US
- Andrew Peller, dans le cadre de l’acquisition de Black Hills Estate Winery, de Gray Monk Estate Winery et de Tinhorn Creek Vineyards en contrepartie de 95 millions $.
- Les principaux actionnaires de Broken Coast Cannabis, dans le cadre de son acquisition par Aphria en contrepartie de 217 millions $
- Barco NV, dans le cadre de l’acquisition de MTT Innovation
- Transports Canada, dans le cadre de la fusion de la Fraser Port Authority, la North Fraser Port Authority et la Vancouver Port Authority
- AnorMED, dans le cadre de sa prise de contrôle soutenue par Genzyme en contrepartie de 580 millions $ US (précédée d’une offre publique d’achat soutenue par Millenium Pharmaceuticals et d’une offre publique d’achat non sollicitée par Genzyme – la première offre publique d’achat hostile dans le secteur nord-américain de la biotechnologie)
- Vecima Networks, dans le cadre de l’acquisition de Contigo Systems
- Helm Operations (E-Doc Systems Group), dans le cadre de son acquisition par ClassNK
- Pacific Northern Gas, dans le cadre de son acquisition par Alta Gas en contrepartie de 139 millions $
- A&W Revenue Royalties Income Fund, dans le cadre de son offre publique de rachat de 50 millions $
- RealNetworks, dans le cadre de l’acquisition de Backstage Technologies
- Western GeoPower, dans le cadre de son regroupement avec Ram Power, GTO Resources et Polaris Geothermal en contrepartie de 417 millions $ et de son financement simultané de 180 millions $ sous forme de reçus de souscription
- Aspreva Pharmaceuticals, dans le cadre de son acquisition par le groupe Galenica en contrepartie de 915 millions $ US
- Blast Radius, dans le cadre de son acquisition par WWP Group
- TIR Systems, dans le cadre de son acquisition par Philips Electronics en contrepartie de 75 millions $
- Glacier Ventures International, dans le cadre de l’acquisition des actifs de publication de Hollinger International en contrepartie de 168 millions $
- Pan Pacific Copper, dans le cadre de la prise de contrôle de Regalito Copper en contrepartie de 151 millions $
- QLT, dans le cadre de l’acquisition d’Atrix Laboratories en contrepartie de 855 millions $ US
- Crew Gold, dans le cadre de la prise de contrôle de Guinor Gold en contrepartie de 389 millions $
- Multiactive Software, dans le cadre de la prise de contrôle inversée de Wheat Hills Resources et son financement public simultané
- com Wireless Data, dans le cadre de sa fusion avec AirIQ Inc.
- NxtPhase, dans le cadre de l’acquisition de la division APT Power Technologies de Vansco Electronics
Financements publics – Premiers appels publics à l’épargne
- Thinkific Labs – conseiller des preneurs fermes dans le cadre de son PAPE de 184 millions $
- TELUS International – conseiller de l’émetteur dans le cadre de son PAPE de 1,06 milliard $ US à la TSX et au NASDAQ
- AbCellera – conseiller des preneurs fermes dans le cadre de son PAPE de 555,5 millions $ US au NASDAQ (le plus important PAPE dans le secteur canadien de la biotechnologie à l’époque)
- British Columbia Ferry Services – conseiller des preneurs fermes dans le cadre de son PAPE de 250 millions $ et la mise en place d’une plateforme de marchés financiers
- Aspreva Pharmaceuticals Corporation – conseiller de l’émetteur dans le cadre de son PAPE de 113 millions $ à la TSX et au NASDAQ (le plus important PAPE dans le secteur canadien de la biotechnologie à l’époque)
- Hardwoods Distribution Income Fund – conseiller de l’émetteur dans le cadre de son PAPE de 144 millions $ et de l’acquisition connexe d’une entreprise de distribution de bois dur en contrepartie de 163 millions $
- Alberta Newsprint Fund – conseiller des preneurs fermes dans le cadre de son PAPE projeté de 443 millions $ et de l’acquisition connexe d’une participation dans une usine de papier
- The Keg Royalties Income Fund – conseiller des preneurs fermes dans le cadre de son PAPE de 82 millions $ et de l’acquisition connexe de droits de propriété intellectuelle en contrepartie de 114 millions $
- A&W Revenue Royalties Income Fund – conseiller de l’émetteur dans le cadre de son PAPE de 83 millions $ et de l’acquisition connexe de droits de propriété intellectuelle en contrepartie de 154 millions $
- 360networks – conseiller de l’émetteur dans le cadre de son PAPE de 722 millions $ US à la TSX et au NASDAQ (la plus importante introduction en bourse d’une entreprise technologique canadienne à l’époque).
Financements publics – Titres de capitaux propres
- ADENTRA (anciennement, Hardwoods Distribution) – conseiller de l’émetteur dans le cadre de divers APE d’actions ordinaires et de reçus de souscription totalisant 258 millions $
- Diversified Royalty – conseiller juridique de l’émetteur dans le cadre de plusieurs appels publics à l’épargne visant des actions ordinaires et des débentures convertibles totalisant 123 millions de dollars
- Definium Therapeutics – conseiller juridique de l’émetteur dans le cadre de divers appels publics à l’épargne visant des actions ordinaires et des bons de souscription préfinancés, ainsi que d’un programme de placements au cours du marché totalisant 540 millions de dollars américains
- Tantalus Systems – conseiller de l’émetteur dans le cadre de divers APE d’actions ordinaires totalisant 53,5 millions $
- The Descartes Systems Group – conseiller des preneurs fermes dans le cadre d’un APE d’actions ordinaires totalisant 244 millions $ US
- Zenabis Global – conseiller de l’émetteur dans le cadre de divers APE de parts totalisant 31 millions $
- TransAlta Renewables – conseiller des preneurs fermes dans le cadre d’un APE d’actions ordinaires totalisant 150 millions $
- goeasy – conseiller des preneurs fermes dans le cadre d’un APE d’actions ordinaires totalisant 46 millions $
- Interfor – conseiller des preneurs fermes dans le cadre de divers APE d’actions ordinaires et de reçus de souscription totalisant 210 millions $
- A&W Revenue Royalties Income Fund – conseiller de l’émetteur dans le cadre de divers reclassements et diverses ventes de blocs de parts totalisant 142 millions $
- Westport Innovations – conseiller de l’actionnaire vendeur dans le cadre d’un reclassement d’actions ordinaires totalisant 54 millions $
- Crew Gold – conseiller de l’émetteur dans le cadre de divers placements privés d’actions ordinaires et de reçus de souscription totalisant 389 millions $
- Catalyst Paper – conseiller de l’actionnaire vendeur dans le cadre d’un reclassement d’actions ordinaires totalisant 192 millions $
- WGI Heavy Minerals – conseiller de l’émetteur dans le cadre d’un APE d’actions ordinaires totalisant 38 millions $
- Pacific Northern Gas – conseiller de l’émetteur dans le cadre d’un reclassement d’actions ordinaires totalisant 26 millions $
- com Wireless Data – conseiller de l’émetteur dans le cadre de divers APE d’actions ordinaires et de bons de souscription spéciaux totalisant 45,3 millions $
- AnorMED – conseiller des preneurs fermes dans le cadre de divers APE d’actions ordinaires totalisant 55,5 millions $
- Stressgen Biotechnologies – conseiller des preneurs fermes dans le cadre d’un APE d’actions ordinaires totalisant 20 millions $
Financements publics – Titres de créance
- Province de la Colombie-Britannique – conseiller des placeurs pour compte ou des preneurs fermes dans le cadre de plus de 160 placements d’obligations nationales et américaines totalisant plus de 124 milliards $ (y compris un placement d’obligations de 3,0 milliards CNY (559 millions $), soit le plus important placement libellé en yuans réalisé par un gouvernement étranger, et un placement d’obligations de 2,5 milliardsCNY (428 millions $), soit le premier placement libellé en yuans réalisé par un gouvernement étranger et le plus important placement réalisé par un émetteur étranger à ce moment-là)
- Gouvernement du Yukon – conseiller juridique de l’émetteur dans le cadre de divers placements d’obligations totalisant 400 millions de dollars, ainsi que de la mise en place de son programme d’accès à la propriété
- Administration financière des Premières nations – conseiller de l’émetteur dans le cadre de divers placements d’obligations totalisant environ 4,355 milliards $ et de la mise en place d’une plateforme de marchés financiers
- Un exploitant de terminal portuaire – conseiller des investisseurs initiaux dans le cadre de divers placements de billets totalisant 940 millions $
- TELUS – conseiller des placeurs pour compte dans le cadre du placement de billets à trois tranches totalisant 2 milliards $, y compris des obligations liées au développement durable
- British Columbia Ferry Services – conseiller des placeurs pour compte et des preneurs fermes dans le cadre de divers placements d’obligations totalisant environ 1,85 milliard $
- Great Canadian Gaming – conseiller des preneurs fermes dans le cadre du placement de débentures de premier rang non garanties totalisant 189 millions $
- Un exploitant de terminal portuaire – conseiller aux investisseurs initiaux et aux placeurs pour compte dans le cadre du placement d’obligations totalisant 535 millions $ et de la mise en place d’une plateforme de marchés financiers
- Fairfax Financial Holdings – conseiller des placeurs pour compte dans le cadre du placement de billets de premier rang totalisant 500 millions $
- Arrow Lakes Power – conseiller des placeurs pour compte dans le cadre d’un placement d’obligations totalisant 350 millions $
- FortisBC – conseiller de l’émetteur dans le cadre de divers placements de billets à moyen terme et d’obligations totalisant 760 millions $
- Crew Gold – conseiller de l’émetteur dans le cadre de divers placements d’obligations totalisant 305 millions $
- Green Timbers Limited Partnership – conseiller des placeurs pour compte dans le cadre d’un placement d’obligations totalisant 182 millions $ pour les besoins d’un PPP pour le siège de la GRC à Surrey, en Colombie-Britannique
- Vancouver Fraser Port Authority – conseiller des placeurs pour compte dans le cadre du placement initial de débentures totalisant 100 millions $
- QLT – conseiller de l’émetteur dans le cadre du placement de billets de premier rang convertibles totalisant 172,5 millions $ US
- 360networks – conseiller de l’émetteur dans le cadre de divers placements d’obligations totalisant plus de 1,3 milliard $ US
Autres opérations notables
- Administration financière des Premières nations, dans le cadre du financement de la participation de la nation Haisla au projet Cedar LNG, d’une valeur de 3,4 milliards $ US
- Administration financière des Premières nations, dans le cadre du montage de sa facilité de crédit syndiquée de 900 millions $
- Administration financière des Premières nations, dans le cadre de son programme de papier commercial de 900 millions $
- Mind Medicine, dans le cadre de sa course aux procurations réussie contre FCM MM Holdings
- Administration financière des Premières nations, dans le cadre de son financement de 537 millions $ d’une coalition de Premières nations Mi’kmaq participant à l’acquisition de Clearwater Seafoods
- Flower One Holdings, dans le cadre de la restructuration de débentures convertibles totalisant 52 millions $
- La Ville de Vancouver, relativement à son programme de papier commercial de 550 millions $
- Taiga Forest Products, dans le cadre de sa conversion en une structure de parts agrafées ayant une capitalisation boursière de 215 millions $ (en tant que conseiller des preneurs fermes)
- Westcoast Energy, relativement à son programme de papier commercial de 300 millions $
- Silvercorp Metals Inc. v. Anthion Management LLC, Cour suprême de l’État de New York, en tant que témoin expert relativement à des questions de droit des valeurs mobilières
- Adzilla, relativement à son financement par capital de risque de 10 millions $ et à la mise en place d’une structure d’actions échangeables
- Crew Gold, relativement à sa tentative réussie de destitution des administrateurs en poste et de leur remplacement par des administrateurs désignés par un groupe d’actionnaires dissidents
- eDispatch.com Wireless Data, relativement à sa défense réussie contre l’offre publique d’achat non sollicitée de Proprietary Industries
- Protiva Biotherapeutics, relativement à son financement par capital de risque de 18 millions $
- 360networks, relativement à son financement par capital de risque de 345 millions $ US
Definium Therapeutics, Inc., dans le cadre de son appel public à l’épargne d’environ 805 millions $ US
L’Administration financière des Premières nations, dans le cadre d’un placement d’obligations garanties de premier rang de 800 millions $
Diversified Royalty Corp., dans le cadre de l’entente conclue en vue d’acquérir les activités de franchiseur de M. Lube + Pneus
La province de la Colombie-Britannique, dans le cadre de la réalisation de son placement d’obligations de 5 milliards $ US
L’Administration financière des Premières Nations, dans le cadre d’un placement d’obligations garanties de premier rang de 485 millions $
- Le Comité spécial de Canfor Pulp
Canfor Corporation (Canfor Corp) et Canfor Pulp Products Inc. (Canfor Pulp), dans le cadre de l’acquisition de Canfor Pulp
- Les placeurs
Les placeurs, dans le cadre du financement par obligations de 350 millions $ de BC Ferries
- Diversified Royalty Corp.
Diversified Royalty Corp., dans le cadre de son appel public à l’épargne de 69 millions $ visant l’émission de débentures convertibles
- MindMed
MindMed, dans le cadre de son appel public à l’épargne par voie de prise ferme totalisant 249 millions $
- Administration financière des Premières Nations
L’Administration financière des Premières Nations dans le cadre d’un placement d’obligations garanties de premier rang de 435 millions $
- Gouvernement du Yukon
Gouvernement du Yukon, dans le cadre de son premier placement de 200 millions $ d’obligations
- Un syndicat de preneurs fermes
La province de la Colombie-Britannique, dans le cadre de la conclusion d’un placement de 3 milliards $ US
- Administration financière des Premières nations
L’Administration financière des Premières nations, dans le cadre de son placement de 350 millions $ d’obligations garanties de premier rang
- Diversified Royalty Corp.
Diversified Royalty Corp., dans le cadre de son opération sur des droits de redevance avec Cheba Hut Franchising
- Un syndicat de preneurs fermes
La province de la Colombie-Britannique, dans le cadre de son placement d’obligations de série BCUSG-17 à 4,700 % d’un capital total de 3,50 milliards $ US
- Administration financière des Premières nations (AFPN)
Programme de papier commercial de l’Administration financière des Premières nations
- Tantalus Systems Holding Inc.
Tantalus Systems Holding Inc., dans le cadre de la clôture de son placement par voie de prise ferme de 10 millions $
- Administration financière des Premières Nations
L’Administration financière des Premières Nations, dans le cadre de son placement de 452 millions de dollars d’obligations garanties de premier rang
- ADENTRA Inc.
ADENTRA Inc. a terminé son offre publique d’achat d’actions ordinaires
- Administration financière des Premières nations
Cedar LNG annonce une décision d’investissement définitive positive pour le projet Cedar LNG, un projet historique de 3,4 milliards de dollars américains
- Banque Nationale du Canada Marchés financiers
Le syndicat de preneurs fermes, dans le cadre de l’émission d’obligations de 2,5 G$ US par la province de la Colombie-Britannique
- Mind Medicine
Mind Medicine, dans le cadre de son appel public à l’épargne par voie de prise ferme et de son placement privé simultané totalisant 175 millions $ US
- Administration financière des Premières nations
L’Administration financière des Premières nations, dans le cadre de son placement de 357 millions $ d’obligations garanties de premier rang
- Diversified Royalty Corp.
Diversified Royalty Corp. acquiert les marques de commerce et autres droits de propriété intellectuelle des Restaurants BarBurrito.
- Mind Medicine
Mind Medicine, dans le cadre de la conclusion de sa facilité de crédit garantie de premier rang de 50 millions de dollars américains avec K2 HealthVentures
Fusions et acquisitions
- Canfor Pulp, dans le cadre de son acquisition par Canfor
- WeCommerce, dans le cadre de son regroupement d’entreprises avec Tiny Capital en contrepartie de 962 millions $
- Martin Marietta Materials, dans le cadre de son échange d’actifs, ainsi que d’un paiement en espèces de 450 millions de dollars américains, en faveur de Quikrete Holdings
- Apollo Global Management, dans le cadre de l’acquisition de Great Canadian Gaming Corporation en contrepartie de 3,3 milliards $
- Canfor, dans le cadre de son acquisition projetée par Great Pacific Capital (Jim Pattison Group) en contrepartie de 2 milliards $
- Whistler Blackcomb Holdings, dans le cadre de son acquisition par Vail Resorts en contrepartie de 1,4 milliard $
- Rokstad Power, dans le cadre de son acquisition par Stellex Capital et Graham Construction aux termes d’un processus de vente et de sollicitation d’investissements en vertu de la LACC
- Good Natured Products, dans le cadre de son acquisition par HUK149 aux termes d’un processus de vente et de sollicitation d’investissements en vertu de la LACC
- Diversified Royalty, dans le cadre de l’acquisition des marques de commerce et autres droits de propriété intellectuelle de BarBurrito Restaurants en contrepartie de 108 millions $
- Aldesta Hotels and Resorts, dans le cadre de l’acquisition de Fairmont Hot Springs Resort
- Arrowroot Capital, dans le cadre de l’acquisition d’Embotics par Snow Software
- Trive Capital Management, dans le cadre de l’acquisition de Finalé Post Production
- Vigil Health Solutions, dans le cadre de son acquisition par ASSA ABLOY
- Tantalus Systems, dans le cadre de son acquisition de Congruitive
- Outside Interactive, dans le cadre de l’acquisition de Pinkbike, de CyclingTips et de Trailforks
- Polaris Materials, dans le cadre de son acquisition par U.S. Concrete en contrepartie de 310 millions $
- TerraFarma, dans le cadre de son acquisition par Aurora Cannabis en contrepartie de tout au plus 68 millions $
- Tantalus Systems Holding, dans le cadre de son opération de qualification de 90 millions $ avec RiseTech Capital, son financement simultané et son passage à la TSX
- Hardwoods Distribution, dans le cadre de l’acquisition de Novo Building Products Holdings en contrepartie de 302 millions $ US
- Andrew Peller, dans le cadre de l’acquisition de Black Hills Estate Winery, de Gray Monk Estate Winery et de Tinhorn Creek Vineyards en contrepartie de 95 millions $.
- Les principaux actionnaires de Broken Coast Cannabis, dans le cadre de son acquisition par Aphria en contrepartie de 217 millions $
- Barco NV, dans le cadre de l’acquisition de MTT Innovation
- Transports Canada, dans le cadre de la fusion de la Fraser Port Authority, la North Fraser Port Authority et la Vancouver Port Authority
- AnorMED, dans le cadre de sa prise de contrôle soutenue par Genzyme en contrepartie de 580 millions $ US (précédée d’une offre publique d’achat soutenue par Millenium Pharmaceuticals et d’une offre publique d’achat non sollicitée par Genzyme – la première offre publique d’achat hostile dans le secteur nord-américain de la biotechnologie)
- Vecima Networks, dans le cadre de l’acquisition de Contigo Systems
- Helm Operations (E-Doc Systems Group), dans le cadre de son acquisition par ClassNK
- Pacific Northern Gas, dans le cadre de son acquisition par Alta Gas en contrepartie de 139 millions $
- A&W Revenue Royalties Income Fund, dans le cadre de son offre publique de rachat de 50 millions $
- RealNetworks, dans le cadre de l’acquisition de Backstage Technologies
- Western GeoPower, dans le cadre de son regroupement avec Ram Power, GTO Resources et Polaris Geothermal en contrepartie de 417 millions $ et de son financement simultané de 180 millions $ sous forme de reçus de souscription
- Aspreva Pharmaceuticals, dans le cadre de son acquisition par le groupe Galenica en contrepartie de 915 millions $ US
- Blast Radius, dans le cadre de son acquisition par WWP Group
- TIR Systems, dans le cadre de son acquisition par Philips Electronics en contrepartie de 75 millions $
- Glacier Ventures International, dans le cadre de l’acquisition des actifs de publication de Hollinger International en contrepartie de 168 millions $
- Pan Pacific Copper, dans le cadre de la prise de contrôle de Regalito Copper en contrepartie de 151 millions $
- QLT, dans le cadre de l’acquisition d’Atrix Laboratories en contrepartie de 855 millions $ US
- Crew Gold, dans le cadre de la prise de contrôle de Guinor Gold en contrepartie de 389 millions $
- Multiactive Software, dans le cadre de la prise de contrôle inversée de Wheat Hills Resources et son financement public simultané
- com Wireless Data, dans le cadre de sa fusion avec AirIQ Inc.
- NxtPhase, dans le cadre de l’acquisition de la division APT Power Technologies de Vansco Electronics
Financements publics – Premiers appels publics à l’épargne
- Thinkific Labs – conseiller des preneurs fermes dans le cadre de son PAPE de 184 millions $
- TELUS International – conseiller de l’émetteur dans le cadre de son PAPE de 1,06 milliard $ US à la TSX et au NASDAQ
- AbCellera – conseiller des preneurs fermes dans le cadre de son PAPE de 555,5 millions $ US au NASDAQ (le plus important PAPE dans le secteur canadien de la biotechnologie à l’époque)
- British Columbia Ferry Services – conseiller des preneurs fermes dans le cadre de son PAPE de 250 millions $ et la mise en place d’une plateforme de marchés financiers
- Aspreva Pharmaceuticals Corporation – conseiller de l’émetteur dans le cadre de son PAPE de 113 millions $ à la TSX et au NASDAQ (le plus important PAPE dans le secteur canadien de la biotechnologie à l’époque)
- Hardwoods Distribution Income Fund – conseiller de l’émetteur dans le cadre de son PAPE de 144 millions $ et de l’acquisition connexe d’une entreprise de distribution de bois dur en contrepartie de 163 millions $
- Alberta Newsprint Fund – conseiller des preneurs fermes dans le cadre de son PAPE projeté de 443 millions $ et de l’acquisition connexe d’une participation dans une usine de papier
- The Keg Royalties Income Fund – conseiller des preneurs fermes dans le cadre de son PAPE de 82 millions $ et de l’acquisition connexe de droits de propriété intellectuelle en contrepartie de 114 millions $
- A&W Revenue Royalties Income Fund – conseiller de l’émetteur dans le cadre de son PAPE de 83 millions $ et de l’acquisition connexe de droits de propriété intellectuelle en contrepartie de 154 millions $
- 360networks – conseiller de l’émetteur dans le cadre de son PAPE de 722 millions $ US à la TSX et au NASDAQ (la plus importante introduction en bourse d’une entreprise technologique canadienne à l’époque).
Financements publics – Titres de capitaux propres
- ADENTRA (anciennement, Hardwoods Distribution) – conseiller de l’émetteur dans le cadre de divers APE d’actions ordinaires et de reçus de souscription totalisant 258 millions $
- Diversified Royalty – conseiller juridique de l’émetteur dans le cadre de plusieurs appels publics à l’épargne visant des actions ordinaires et des débentures convertibles totalisant 123 millions de dollars
- Definium Therapeutics – conseiller juridique de l’émetteur dans le cadre de divers appels publics à l’épargne visant des actions ordinaires et des bons de souscription préfinancés, ainsi que d’un programme de placements au cours du marché totalisant 540 millions de dollars américains
- Tantalus Systems – conseiller de l’émetteur dans le cadre de divers APE d’actions ordinaires totalisant 53,5 millions $
- The Descartes Systems Group – conseiller des preneurs fermes dans le cadre d’un APE d’actions ordinaires totalisant 244 millions $ US
- Zenabis Global – conseiller de l’émetteur dans le cadre de divers APE de parts totalisant 31 millions $
- TransAlta Renewables – conseiller des preneurs fermes dans le cadre d’un APE d’actions ordinaires totalisant 150 millions $
- goeasy – conseiller des preneurs fermes dans le cadre d’un APE d’actions ordinaires totalisant 46 millions $
- Interfor – conseiller des preneurs fermes dans le cadre de divers APE d’actions ordinaires et de reçus de souscription totalisant 210 millions $
- A&W Revenue Royalties Income Fund – conseiller de l’émetteur dans le cadre de divers reclassements et diverses ventes de blocs de parts totalisant 142 millions $
- Westport Innovations – conseiller de l’actionnaire vendeur dans le cadre d’un reclassement d’actions ordinaires totalisant 54 millions $
- Crew Gold – conseiller de l’émetteur dans le cadre de divers placements privés d’actions ordinaires et de reçus de souscription totalisant 389 millions $
- Catalyst Paper – conseiller de l’actionnaire vendeur dans le cadre d’un reclassement d’actions ordinaires totalisant 192 millions $
- WGI Heavy Minerals – conseiller de l’émetteur dans le cadre d’un APE d’actions ordinaires totalisant 38 millions $
- Pacific Northern Gas – conseiller de l’émetteur dans le cadre d’un reclassement d’actions ordinaires totalisant 26 millions $
- com Wireless Data – conseiller de l’émetteur dans le cadre de divers APE d’actions ordinaires et de bons de souscription spéciaux totalisant 45,3 millions $
- AnorMED – conseiller des preneurs fermes dans le cadre de divers APE d’actions ordinaires totalisant 55,5 millions $
- Stressgen Biotechnologies – conseiller des preneurs fermes dans le cadre d’un APE d’actions ordinaires totalisant 20 millions $
Financements publics – Titres de créance
- Province de la Colombie-Britannique – conseiller des placeurs pour compte ou des preneurs fermes dans le cadre de plus de 160 placements d’obligations nationales et américaines totalisant plus de 124 milliards $ (y compris un placement d’obligations de 3,0 milliards CNY (559 millions $), soit le plus important placement libellé en yuans réalisé par un gouvernement étranger, et un placement d’obligations de 2,5 milliardsCNY (428 millions $), soit le premier placement libellé en yuans réalisé par un gouvernement étranger et le plus important placement réalisé par un émetteur étranger à ce moment-là)
- Gouvernement du Yukon – conseiller juridique de l’émetteur dans le cadre de divers placements d’obligations totalisant 400 millions de dollars, ainsi que de la mise en place de son programme d’accès à la propriété
- Administration financière des Premières nations – conseiller de l’émetteur dans le cadre de divers placements d’obligations totalisant environ 4,355 milliards $ et de la mise en place d’une plateforme de marchés financiers
- Un exploitant de terminal portuaire – conseiller des investisseurs initiaux dans le cadre de divers placements de billets totalisant 940 millions $
- TELUS – conseiller des placeurs pour compte dans le cadre du placement de billets à trois tranches totalisant 2 milliards $, y compris des obligations liées au développement durable
- British Columbia Ferry Services – conseiller des placeurs pour compte et des preneurs fermes dans le cadre de divers placements d’obligations totalisant environ 1,85 milliard $
- Great Canadian Gaming – conseiller des preneurs fermes dans le cadre du placement de débentures de premier rang non garanties totalisant 189 millions $
- Un exploitant de terminal portuaire – conseiller aux investisseurs initiaux et aux placeurs pour compte dans le cadre du placement d’obligations totalisant 535 millions $ et de la mise en place d’une plateforme de marchés financiers
- Fairfax Financial Holdings – conseiller des placeurs pour compte dans le cadre du placement de billets de premier rang totalisant 500 millions $
- Arrow Lakes Power – conseiller des placeurs pour compte dans le cadre d’un placement d’obligations totalisant 350 millions $
- FortisBC – conseiller de l’émetteur dans le cadre de divers placements de billets à moyen terme et d’obligations totalisant 760 millions $
- Crew Gold – conseiller de l’émetteur dans le cadre de divers placements d’obligations totalisant 305 millions $
- Green Timbers Limited Partnership – conseiller des placeurs pour compte dans le cadre d’un placement d’obligations totalisant 182 millions $ pour les besoins d’un PPP pour le siège de la GRC à Surrey, en Colombie-Britannique
- Vancouver Fraser Port Authority – conseiller des placeurs pour compte dans le cadre du placement initial de débentures totalisant 100 millions $
- QLT – conseiller de l’émetteur dans le cadre du placement de billets de premier rang convertibles totalisant 172,5 millions $ US
- 360networks – conseiller de l’émetteur dans le cadre de divers placements d’obligations totalisant plus de 1,3 milliard $ US
Autres opérations notables
- Administration financière des Premières nations, dans le cadre du financement de la participation de la nation Haisla au projet Cedar LNG, d’une valeur de 3,4 milliards $ US
- Administration financière des Premières nations, dans le cadre du montage de sa facilité de crédit syndiquée de 900 millions $
- Administration financière des Premières nations, dans le cadre de son programme de papier commercial de 900 millions $
- Mind Medicine, dans le cadre de sa course aux procurations réussie contre FCM MM Holdings
- Administration financière des Premières nations, dans le cadre de son financement de 537 millions $ d’une coalition de Premières nations Mi’kmaq participant à l’acquisition de Clearwater Seafoods
- Flower One Holdings, dans le cadre de la restructuration de débentures convertibles totalisant 52 millions $
- La Ville de Vancouver, relativement à son programme de papier commercial de 550 millions $
- Taiga Forest Products, dans le cadre de sa conversion en une structure de parts agrafées ayant une capitalisation boursière de 215 millions $ (en tant que conseiller des preneurs fermes)
- Westcoast Energy, relativement à son programme de papier commercial de 300 millions $
- Silvercorp Metals Inc. v. Anthion Management LLC, Cour suprême de l’État de New York, en tant que témoin expert relativement à des questions de droit des valeurs mobilières
- Adzilla, relativement à son financement par capital de risque de 10 millions $ et à la mise en place d’une structure d’actions échangeables
- Crew Gold, relativement à sa tentative réussie de destitution des administrateurs en poste et de leur remplacement par des administrateurs désignés par un groupe d’actionnaires dissidents
- eDispatch.com Wireless Data, relativement à sa défense réussie contre l’offre publique d’achat non sollicitée de Proprietary Industries
- Protiva Biotherapeutics, relativement à son financement par capital de risque de 18 millions $
- 360networks, relativement à son financement par capital de risque de 345 millions $ US
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Prix et reconnaissances
-
Chambers Canada : Canada’s Leading Lawyers for Business : reconnaissance en droit des sociétés et en droit commercial (Colombie-Britannique)
-
Chambers Global : The World’s Leading Lawyers for Business : reconnaissance en droit des sociétés et des fusions et acquisitions
-
The Canadian Legal Lexpert Directory : reconnaissance dans le domaine du financement d’entreprises et des valeurs mobilières; droit commercial des sociétés; sociétés du marché intermédiaire; fusions et acquisitions; désigné l’un des meilleurs avocats en droit des sociétés et en droit commercial de la Colombie-Britannique en 2021
-
Best Lawyers in Canada : reconnaissance dans la pratique de la gouvernance d’entreprise; droit des sociétés; droit des fusions et acquisitions; droit minier; droit des valeurs mobilières; « Avocat de l’année », pratique de la gouvernance d’entreprise (2022)
-
IFLR 1000: The Guide to the World’s Leading Financial Law Firms: reconnaissance dans les marchés financiers (hautement estimé)
-
Martindale-Hubbell : reconnaissance par Martindale-Hubbell Ranking (BV): classement distingué
-
Thomson Reuters : « Avocat remarquable »
Dans les médias
-
19 avril 2023
42 avocats d’Osler reconnus par Lexpert comme des chefs de file dans les domaines de la finance et des fusions et acquisitions
Osler a le plaisir d’annoncer que 42 avocats d’Osler ont été reconnus dans l’édition spéciale de Lexpert : Finances et fusions et...
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Nouvelles 24 avril 2017
Osler accueille un nouvel associé, Trevor R. Scott, au bureau de Vancouver
Osler est heureux d’accueillir Trevor Scott comme associé au sein de son groupe de pratique du droit des sociétés, qui compte parmi les chefs de...
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Engagement communautaire
- Ancien président de la Section nationale du droit des affaires de l’Association du Barreau canadien.
- Ancien président de la Sous-section du droit des valeurs mobilières de l’Association du Barreau canadien (Colombie-Britannique).
- Ancien membre du Comité consultatif sur le droit des valeurs mobilières, comité d’avocats de premier rang qui prodiguent des conseils à la Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique sur les lois et les politiques relatives à la réglementation sur les valeurs mobilières.
- Ancien administrateur de la Pacific Salmon Foundation.
Présentations et publications
Conférences
Fusions et acquisitions par des sociétés étrangères : ce que les administrateurs doivent savoir
Conférencier, Vancouver, 19 juin 2018
Publications
- « Canadian Private Company Acquisitions: Recent Trends in Deal Terms » – Guide to the Leading 500 Lawyers in Canada (2016)
- « Strategies to Protect M&A Deal Value » – Canadian Legal Lexpert Directory (2016)
- « Shareholder Activism in Canada » – Guide to the Leading 500 Lawyers in Canada (2015)
- « Recent Trends in Deal Terms for Canadian Private Company Acquisitions » – Canadian Legal Lexpert Directory (2015)
- « Shareholder Activism in Canada » – The Canadian Legal Lexpert Directory (2014)
- « No Ordinary Shareholder Meeting: Shareholder Proposals, Requisitions, Proxy Contests and Stealth Proxy Campaigns » – Guide to the Leading 500 Lawyers in Canada (2011)
- « Shareholder Activism in Canada – Tools, Motivations and Current Issues » – Securities Law (International Bar Association) (2010)
- « The Next Wave of Distressed Mergers and Acquisitions » – Guide to the Leading 500 Lawyers in Canada (2009)
Qualifications
Formation
- University of British Columbia J.D.
- Simon Fraser University B.B.A.
Langues
- anglais
Associations professionnelles
- Law Society of British Columbia
- Association du Barreau canadien, direction générale de la Colombie-Britannique
