Fusions et acquisitions

Sommaire

Les transactions de fusions et acquisitions, qu’elles soient petites ou de plus grande envergure, possèdent des complexités propres devant être clairement comprises et correctement traitées. Un conseiller juridique spécialisé est indispensable pour toutes les transactions de fusions et acquisitions et pour tous les clients, de la jeune entreprise locale au conglomérat international. Fort de dizaines d'années de services-conseils avisés liés aux transactions de fusions et acquisitions, Osler est le cabinet tout indiqué pour offrir aux clients le juste niveau de conseil juridique requis pour mener à bien les négociations, et ce, pour plusieurs raisons :

  • Participation dans des transactions variées et de grande envergure : nous sommes efficaces en matière de conseil et de dotation en personnel relatifs à tous types et à toutes tailles de transactions, que ce soit pour des entreprises nationales, transfrontalières ou multinationales. Nous avons conçu et mis en place des structures juridiques novatrices qui ont transformé le paysage des fusions et acquisitions, et qui continuent de fournir des solutions de grande valeur à nos clients.
  • Expertise approfondie des secteurs connexes : la pratique de nos meilleurs avocats dans le domaine des fusions et acquisitions (domaine pour lequel notre groupe a reçu la plus haute distinction de Chambers Canada, l’un des plus importants répertoires juridiques au monde) est complétée par une expertise de haut niveau en fiscalité, en concurrence, en valeurs mobilières ou en réglementation, en services bancaires et financiers, en litiges, en régimes de retraite, en droit du travail/de la rémunération des dirigeants , et dans tous les autres domaines spécialisés qui sont indispensables pour mener à bien une transaction de fusion et acquisition. La fiscalité par exemple, est indispensable à la réalisation d’opérations stratégiques dans le secteur des fusions et acquisitions, et aucun autre cabinet d’avocats canadien n’a été reconnu de façon aussi régulière qu’Osler pour son excellence dans ce domaine.
  • Engagement envers le client : nous comprenons les impératifs commerciaux sous-jacents à une transaction et les environnements commerciaux dans lesquels nos clients exercent leurs activités. Notre approche « le client d’abord » imprègne chaque aspect de notre culture d’entreprise, et nous appliquons cette philosophie à la façon dont nous structurons et négocions une opération, atténuons les risques, affectons le personnel et gérons efficacement les dossiers.
  • Services juridiques transfrontaliers ou aux États-Unis : nous proposons des services juridiques intégrés au nord et au sud de la frontière. Nos bureaux du Canada et de New York participent régulièrement à des opérations de fusion et acquisition multinationales complexes, apportant des conseils stratégiques et novateurs. Notre orientation marquée vers les opérations transfrontalières nous permet de représenter des sociétés américaines effectuant des affaires au Canada ainsi que des entreprises canadiennes qui dirigent leurs efforts d’expansion vers le sud.

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Expertises connexes

Jeremy Fraiberg

Associé, Droit des sociétés
Toronto

Emmanuel Pressman

Associé, Droit des sociétés
Toronto

Frank Turner

Associé, Droit des sociétés
Calgary

Shahir Guindi Ad. E.

Coprésident national
Montréal
  • Entertainment One

    Entertainment One, dans le cadre de son acquisition par Hasbro pour 4,2 G$ US

  • Genworth Financial, Inc.

    Genworth Financial, dans le cadre de l’entente de 2,4 milliards de dollars visant l’acquisition par Brookfield Business Partners de la participation de Genworth dans Genworth MI Canada Inc.

  • Mann+Hummel

    Mann+Hummel’s Tri-Dim Canada Inc. dans le cadre de son acquisition de Hardy Filtration Inc.

  • GardaWorld

    BC Partners, dans le cadre de sa recapitalisation de GardaWorld pour 5,2 milliards de dollars

  • Vector Capital

    Vector Capital, dans le cadre de la vente de Corel Corporation à KKR

  • Maverix Metals Inc.

    Maverix Metals inc., dans le cadre de son acquisition d’une redevance supplémentaire de 1,5 % sur le RNF de la mine d’or Hope Bay de TMAC Resources Inc. et de la réalisation simultanée d’un placement privé

  • Caprion Biosciences Inc.

    Caprion Biosciences, dans le cadre de sa vente à Arsenal

  • Kinross Gold Corporation

    Kinross, dans le cadre de son entente avec N-Mining Limited visant l’acquisition de Chulbatkan pour 283 millions de dollars américains

  • Behaviour Interactive Inc.

    Behaviour Interactive Inc., dans le cadre de son accord de partenariat stratégique avec NetEase Games

  • Kersia

    Kersia, société de portefeuille d’Ardian, société française de capital-investissement, dans son acquisition de Laboratoires Choisy

  • Ventas, Inc.

    Ventas, dans le cadre de sa proposition d’acquisition d’un portefeuille de résidences pour aînés canadiennes de grande qualité en partenariat avec Le Groupe Maurice

  • Bayshore Capital

    Bayshore Capital, dans le cadre de l’acquisition de RPM Technologies par Broadridge pour 300 M$ US

  • Intelex Technologies

    Intelex Technologies, dans le cadre de son acquisition par Industrial Scientific pour 570 millions de dollars

  • Wave Financial

    Wave Financial, dans le cadre de son acquisition projetée par H&R Block pour 537 M$

  • Constellation Brands

    Constellation Brands, relativement au droit de Canopy Growth d’acquérir Acreage Holdings

  • Rideau Inc.

    Rideau se joint au groupe d’entreprises Engage2Excel

  • Platinum Equity Advisors

    Platinum Equity Advisors, dans le cadre de son acquisition de Livingston International

  • Entertainment One

    Entertainment One, dans le cadre de son acquisition proposée d’Audio Network pour 215 M$ US

  • CAE Inc.

    CAE Inc., dans le cadre de son acquisition de la Formation pour l’aviation d’affaires de Bombardier pour 645 millions de dollars américains

  • Morgan Stanley

    Morgan Stanley dans le cadre de sa proposition d’acquisition de Solium Capital en contrepartie de 1,1 milliard de dollars

  • UPL Limited

    UPL Limited relativement à son acquisition de 4,2 G$ US de Arysta LifeScience

  • Morgan Stanley

    Morgan Stanley en sa qualité de conseiller financier auprès de Clementia Pharmaceuticals dans le cadre de sa proposition de vente à Ipsen en contrepartie d’un montant d’un maximum de 1,31 G$ US

  • Banque TD

    Banque TD, dans le cadre de l’acquisition d’Aimia Inc. par Air Canada

  • SemCAMS

    SemGroup, dans le cadre de sa coentreprise de 1,8 milliard de dollars avec KKR, comprenant l’acquisition de Meritage Midstream à Riverstone

  • Athabasca Oil Corporation

    Athabasca Oil Corporation relativement à la vente de son projet de pipeline de Leismer et de son terminal de stockage de Cheecham à Enbridge

  • Pour en savoir plus

Directories

Chambers

  • Chambers Canada: Canada’s Leading Lawyers for Business, 2016-2019: Band 1, Corporate/M&A.
    • "They operate nationally in Canada, with a seamless approach to staffing across offices. They know our company well, and I appreciate their forward thinking about the next transaction to make things more efficient."
  • Chambers Canada: Canada's Leading Business Lawyers, 2016-2019: Band 1, Corporate/Commercial: The Elite - Ontario.
    • "They are as good as any firm in Canada. They know our industry and business, give thorough and fixed advice and are very proactive. The quality of the lawyers is consistent, with a single point of contact."
    • "They've been extremely attentive - they do their job well and they do it efficiently."
    • "Their reputation as an M&A shop is virtually unrivalled. They have great bench strength and field multiple teams without anything slipping through the cracks. As a client, we are very well treated."
    • "They are an excellent firm and very strong across all areas. They're very responsive, quick, concise and have deep subject matter expertise."
  • Chambers Canada: Canada's Leading Business Lawyers, 2016-2019: Corporate/Commercial: The Elite - Alberta.
    • "One of the best firms to use for anything with a high degree of complexity and for matters that span multiple practice areas."
    • "They are not only knowledgeable and smart but are also prepared to work hard, are businesslike in their focus on legal issues and meet their commitments to clients."
    • "They have great depth across various practice areas - when working with them you never feel under-served."
  • Chambers Canada: Canada's Leading Business Lawyers, 2016-2019: Corporate/Commercial: The Elite - Québec.
    • "They have a deep bench, which is invaluable. They are incredibly responsive and helpful in everything that they do."
    • "They were very nimble and they put together a very good team."
    • "They have a very good outlook on the market and are well known for their business judgement."
    • "They're an excellent firm and are incredibly good in terms of their level of expertise of legal counsel. The delivery of the services has been incredibly professional."
  • Chambers Global: The World's Leading Business Lawyers, 2003-2018: Band 1, Corporate/M&A.
    • “Both Canadian and international clients rely on Osler for its breadth and depth of expertise in corporate/M&A law.”
    • “Osler has played a key advisory role in many of the largest M&A transactions in Canada over the past several years.”

Lexpert

  • The Canadian Legal Lexpert Directory, 2017-2018: Osler’s M&A Group (Toronto), Most frequently recommended.
  • The Canadian Legal Lexpert Directory, 2017-2018: Osler’s M&A Group (Calgary), Consistently recommended.
  • The Canadian Legal Lexpert Directory, 2004-2018: Osler’s M&A Group (Montreal), Consistently recommended.
  • The Canadian Legal Lexpert Directory, 2017-2018: Osler’s M&A Group (Ottawa), Consistently recommended.

IFLR

  • IFLR 1000: The Guide to the World’s Leading Financial Law Firms, 2018-2019: Tier 1, M&A.
  • IFLR 1000: The Guide to the World’s Leading Financial Law Firms, 2009-2017: M&A.

Legal 500

  • The Legal 500, 2015-2019: Tier 1, Corporate/M&A.

Best Lawyers

  • The Best Lawyers in Canada, 2006-2019: Osler lawyers recognized as leaders in M&A.
  • The Best Lawyers in Canada, 2018: Osler named as "Law Firm of the Year" in the area of Mergers & Acquisitions Law.

Expert Guides

  • Expert Guides: The Legal Media Group Guides to the World’s Leading Lawyers, 2018: Osler lawyers recognized as leaders in Mergers & Acquisitions Law.

 

M&A League Table Rankings

  • Thomson Reuters, 2018: Osler ranked #1 law firm for Canadian announced deals by value, with US$59 billion in total transaction value represented by 95 deals.
  • Mergermarket, 2018: Osler ranked #1 Canadian law firm for Canadian announced deals by value.
  • Bloomberg, 2018: Osler ranked #2 law firm for Canadian announced deals by value.
  • Thomson Reuters, 2017: Osler ranked #1 law firm for Canadian announced deals by value, with US$55.2billion in total transaction value represented by 112 deals.
  • Bloomberg, 2017: Osler ranked #1 law firm for Canadian announced deals by value.
  • Bloomberg, 2017: Osler ranked #1 law firm for Canadian mid-market announced deals up to $500 million by value.
  • Mergermarket, 2017: Osler ranked #1 Canadian law firm for Canadian announced deals by value.
  • Thomson Reuters, 2016: Osler ranked #1 for Canadian completed deals by value, with US$54 billion in total transaction value represented by 70 deals.
  • Bloomberg, 2016: Osler ranked #1 as Canadian law firm for Canadian announced deals by value.
  • Bloomberg, 2016: Osler ranked #1 as Canadian law firm for Global private equity deals by value.
  • Mergermarket, 2016: Osler ranked #1 Canadian law firm for Canadian announced deals by value.