Fusions et acquisitions

Sommaire

Les transactions de fusions et acquisitions, qu’elles soient petites ou de plus grande envergure, possèdent des complexités propres devant être clairement comprises et correctement traitées. Un conseiller juridique spécialisé est indispensable pour toutes les transactions de fusions et acquisitions et pour tous les clients, de la jeune entreprise locale au conglomérat international. Fort de dizaines d'années de services-conseils avisés liés aux transactions de fusions et acquisitions, Osler est le cabinet tout indiqué pour offrir aux clients le juste niveau de conseil juridique requis pour mener à bien les négociations, et ce, pour plusieurs raisons :

  • Participation dans des transactions variées et de grande envergure : nous sommes efficaces en matière de conseil et de dotation en personnel relatifs à tous types et à toutes tailles de transactions, que ce soit pour des entreprises nationales, transfrontalières ou multinationales. Nous avons conçu et mis en place des structures juridiques novatrices qui ont transformé le paysage des fusions et acquisitions, et qui continuent de fournir des solutions de grande valeur à nos clients.
  • Expertise approfondie des secteurs connexes : la pratique de nos meilleurs avocats dans le domaine des fusions et acquisitions (domaine pour lequel notre groupe a reçu la plus haute distinction de Chambers Canada, l’un des plus importants répertoires juridiques au monde) est complétée par une expertise de haut niveau en fiscalité, en concurrence, en valeurs mobilières ou en réglementation, en services bancaires et financiers, en litiges, en régimes de retraite, en droit du travail/de la rémunération des dirigeants , et dans tous les autres domaines spécialisés qui sont indispensables pour mener à bien une transaction de fusion et acquisition. La fiscalité par exemple, est indispensable à la réalisation d’opérations stratégiques dans le secteur des fusions et acquisitions, et aucun autre cabinet d’avocats canadien n’a été reconnu de façon aussi régulière qu’Osler pour son excellence dans ce domaine.
  • Engagement envers le client : nous comprenons les impératifs commerciaux sous-jacents à une transaction et les environnements commerciaux dans lesquels nos clients exercent leurs activités. Notre approche « le client d’abord » imprègne chaque aspect de notre culture d’entreprise, et nous appliquons cette philosophie à la façon dont nous structurons et négocions une opération, atténuons les risques, affectons le personnel et gérons efficacement les dossiers.
  • Services juridiques transfrontaliers ou aux États-Unis : nous proposons des services juridiques intégrés au nord et au sud de la frontière. Nos bureaux du Canada et de New York participent régulièrement à des opérations de fusion et acquisition multinationales complexes, apportant des conseils stratégiques et novateurs. Notre orientation marquée vers les opérations transfrontalières nous permet de représenter des sociétés américaines effectuant des affaires au Canada ainsi que des entreprises canadiennes qui dirigent leurs efforts d’expansion vers le sud.

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Expertises connexes

Jeremy Fraiberg

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Emmanuel Pressman

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Frank Turner

Associé, Droit des sociétés
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Shahir Guindi Ad. E.

Coprésident national
Montréal
  • Constellation Brands

    Constellation Brands, relativement au droit de Canopy Growth d’acquérir Acreage Holdings

  • Platinum Equity Advisors

    Platinum Equity Advisors, dans le cadre de son acquisition de Livingston International

  • Entertainment One

    Entertainment One, dans le cadre de son acquisition proposée d’Audio Network pour 215 M$ US

  • CAE Inc.

    CAE Inc., dans le cadre de son acquisition de la Formation pour l’aviation d’affaires de Bombardier pour 645 millions de dollars américains

  • Morgan Stanley

    Morgan Stanley dans le cadre de sa proposition d’acquisition de Solium Capital en contrepartie de 1,1 milliard de dollars

  • UPL Limited

    UPL Limited relativement à son acquisition de 4,2 G$ US de Arysta LifeScience

  • Morgan Stanley

    Morgan Stanley en sa qualité de conseiller financier auprès de Clementia Pharmaceuticals dans le cadre de sa proposition de vente à Ipsen en contrepartie d’un montant d’un maximum de 1,31 G$ US

  • Banque TD

    Banque TD, dans le cadre de l’acquisition d’Aimia Inc. par Air Canada

  • SemCAMS

    SemGroup, dans le cadre de sa coentreprise de 1,8 milliard de dollars avec KKR, comprenant l’acquisition de Meritage Midstream à Riverstone

  • Athabasca Oil Corporation

    Athabasca Oil Corporation relativement à la vente de son projet de pipeline de Leismer et de son terminal de stockage de Cheecham à Enbridge

  • Newmont Goldcorp

    Le comité spécial de Goldcorp, dans le cadre de son acquisition par Newmont Mining pour 10 milliards de dollars US

  • Red Label Vacations

    Red Label Vacations, dans le cadre de son acquisition par le Groupe H.I.S. Group

  • China Molybdenum Co., Ltd.

    China Molybdenum Co., Ltd. dans le cadre de sa proposition d’acquérir IXM B.V. auprès de NCCL Natural Resources Investment Fund pour une contrepartie de 495 M$ US

  • L Brands

    L Brands, dans le cadre de la vente de La Senza à Regent LP

  • BlackRock Real Assets

    BlackRock Real Assets dans le cadre de la vente de son portefeuille de centrales solaires canadiennes à Ullico Inc.

  • Abacus Health Products

    Abacus Health Products, dans le cadre de son appel public à l’épargne au moyen d’une prise de contrôle inversée, d’un financement concomitant de 15 M$ US et de son inscription à la Bourse des valeurs canadiennes

  • Vervent Audio Group

    Vervent Audio Group dans le cadre de son acquisition d’Audio Plus Services & Plurison

  • Pipestone Oil Corp.

    Pipestone Oil Corp. dans le cadre de sa fusion stratégique avec Blackbird Energy Inc. et de son financement par actions et par emprunt de 309,5 M$ pour créer Pipestone Energy Corp.

  • Scientific Games Corporation

    Scientific Games Corporation dans le cadre de son acquisition de Don Best Sports

  • Interset Inc.

    Interset dans le cadre de son acquisition par Micro Focus

  • Katana Biopharma

    Katana Biopharma dans le cadre de son acquisition par Theratechnologies

  • Neptune Solutions Bien-Être

    Neptune Solutions Bien-Être, dans le cadre de son acquisition proposée de SugarLeaf pour un prix maximal de 150 M$ US

  • Acquisition d’Every Inc. par Wave

    Acquisition d’Every Inc. par Wave

  • WealthBar

    WealthBar, dans le cadre de l’acquisition par Financière CI d’une participation majoritaire dans WealthBar

  • ESC Corporate Services

    ESC Corporate Services, une société de portefeuille d’Information Services Corporation, dans le cadre de son acquisition de Securefact

  • Pour en savoir plus

Directories

Chambers

  • Chambers Canada: Canada’s Leading Lawyers for Business, 2016-2019: Band 1, Corporate/M&A.
    • "They operate nationally in Canada, with a seamless approach to staffing across offices. They know our company well, and I appreciate their forward thinking about the next transaction to make things more efficient."
  • Chambers Canada: Canada's Leading Business Lawyers, 2016-2019: Band 1, Corporate/Commercial: The Elite - Ontario.
    • "They are as good as any firm in Canada. They know our industry and business, give thorough and fixed advice and are very proactive. The quality of the lawyers is consistent, with a single point of contact."
    • "They've been extremely attentive - they do their job well and they do it efficiently."
    • "Their reputation as an M&A shop is virtually unrivalled. They have great bench strength and field multiple teams without anything slipping through the cracks. As a client, we are very well treated."
    • "They are an excellent firm and very strong across all areas. They're very responsive, quick, concise and have deep subject matter expertise."
  • Chambers Canada: Canada's Leading Business Lawyers, 2016-2019: Corporate/Commercial: The Elite - Alberta.
    • "One of the best firms to use for anything with a high degree of complexity and for matters that span multiple practice areas."
    • "They are not only knowledgeable and smart but are also prepared to work hard, are businesslike in their focus on legal issues and meet their commitments to clients."
    • "They have great depth across various practice areas - when working with them you never feel under-served."
  • Chambers Canada: Canada's Leading Business Lawyers, 2016-2019: Corporate/Commercial: The Elite - Québec.
    • "They have a deep bench, which is invaluable. They are incredibly responsive and helpful in everything that they do."
    • "They were very nimble and they put together a very good team."
    • "They have a very good outlook on the market and are well known for their business judgement."
    • "They're an excellent firm and are incredibly good in terms of their level of expertise of legal counsel. The delivery of the services has been incredibly professional."
  • Chambers Global: The World's Leading Business Lawyers, 2003-2018: Band 1, Corporate/M&A.
    • “Both Canadian and international clients rely on Osler for its breadth and depth of expertise in corporate/M&A law.”
    • “Osler has played a key advisory role in many of the largest M&A transactions in Canada over the past several years.”

Lexpert

  • The Canadian Legal Lexpert Directory, 2017-2018: Osler’s M&A Group (Toronto), Most frequently recommended.
  • The Canadian Legal Lexpert Directory, 2017-2018: Osler’s M&A Group (Calgary), Consistently recommended.
  • The Canadian Legal Lexpert Directory, 2004-2018: Osler’s M&A Group (Montreal), Consistently recommended.
  • The Canadian Legal Lexpert Directory, 2017-2018: Osler’s M&A Group (Ottawa), Consistently recommended.

IFLR

  • IFLR 1000: The Guide to the World’s Leading Financial Law Firms, 2018-2019: Tier 1, M&A.
  • IFLR 1000: The Guide to the World’s Leading Financial Law Firms, 2009-2017: M&A.

Legal 500

  • The Legal 500, 2015-2019: Tier 1, Corporate/M&A.

Best Lawyers

  • The Best Lawyers in Canada, 2006-2019: Osler lawyers recognized as leaders in M&A.
  • The Best Lawyers in Canada, 2018: Osler named as "Law Firm of the Year" in the area of Mergers & Acquisitions Law.

Expert Guides

  • Expert Guides: The Legal Media Group Guides to the World’s Leading Lawyers, 2018: Osler lawyers recognized as leaders in Mergers & Acquisitions Law.

 

M&A League Table Rankings

  • Thomson Reuters, 2018: Osler ranked #1 law firm for Canadian announced deals by value, with US$59 billion in total transaction value represented by 95 deals.
  • Mergermarket, 2018: Osler ranked #1 Canadian law firm for Canadian announced deals by value.
  • Bloomberg, 2018: Osler ranked #2 law firm for Canadian announced deals by value.
  • Thomson Reuters, 2017: Osler ranked #1 law firm for Canadian announced deals by value, with US$55.2billion in total transaction value represented by 112 deals.
  • Bloomberg, 2017: Osler ranked #1 law firm for Canadian announced deals by value.
  • Bloomberg, 2017: Osler ranked #1 law firm for Canadian mid-market announced deals up to $500 million by value.
  • Mergermarket, 2017: Osler ranked #1 Canadian law firm for Canadian announced deals by value.
  • Thomson Reuters, 2016: Osler ranked #1 for Canadian completed deals by value, with US$54 billion in total transaction value represented by 70 deals.
  • Bloomberg, 2016: Osler ranked #1 as Canadian law firm for Canadian announced deals by value.
  • Bloomberg, 2016: Osler ranked #1 as Canadian law firm for Global private equity deals by value.
  • Mergermarket, 2016: Osler ranked #1 Canadian law firm for Canadian announced deals by value.