Services financiers

Sommaire

Le groupe des Services financiers d’Osler représente de grandes institutions financières nord-américaines et internationales, ainsi qu’un large éventail de chefs de file mondiaux dans ce secteur. Grâce à son réseau de bureaux au Canada et à New York, ce groupe de pratique constitue une équipe entièrement intégrée qui met à profit ses vastes connaissances sur tous les aspects des services financiers, alliées à une plateforme efficace entre les divers territoires de compétence.  

Notre groupe des services financiers détient une expertise de premier plan dans les domaines suivants :

Notre équipe offre des conseils à une vaste gamme d’intervenants du secteur, notamment des banques, des compagnies d’assurance, des sociétés de fiducie, des caisses de retraite, des maisons de courtage et d’autres grandes institutions financières. Nous conseillons des institutions financières sur une multitude de questions, notamment les fusions et acquisitions, l’établissement de nouvelles entités, les produits bancaires et la conformité aux règlements, tant à l’échelon provincial que fédéral. Osler représente davantage d’institutions financières que tout autre cabinet d’avocats au Canada.

Nous possédons également une expérience considérable dans la structuration, la négociation et la préparation de documents pour tous les genres d’opérations financières, dont les prêts sur capacité d’autofinancement, le financement d’acquisitions, les prêts syndiqués, le financement reposant sur l’actif, les prêts aux entreprises en difficulté, le financement de projets, les partenariats public-privé, le financement par titres de créance subordonnés, les placements privés, les swaps, la titrisation et le financement structuré. Nous évoluons sans aucune difficulté entre les marchés du crédit américain, canadien et étranger dans le but de prévoir et de régler les problèmes particuliers au secteur, et d’offrir des compétences en financement par emprunt et en services bancaires intégrés à l’égard d’opérations intérieures et transfrontalières. 

 

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Expertises connexes

Chris Bennett

Associé, chef du groupe de pratique des services financiers
Toronto

Lorne Carson

Associé, Droit des sociétés
Calgary

Etienne Massicotte

Associé, Services financiers
Montréal

Andrew G. Herr

Associé, Services financiers
New York
  • Blackstone Credit

    Blackstone Credit dans le cadre de son partenariat avec Westland Insurance Group Ltd.

  • Covia

    Le groupe spécial de prêteurs à terme dans le cadre de l’affranchissement de Covia de la protection contre les créanciers

  • Goldman Sachs Merchant Banking Division

    Goldman Sachs Merchant Banking dans le cadre de son acquisition de la Corporation People pour 1,13 milliard de dollars

  • Le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario

    Le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, dans le cadre de l’acquisition, par Intact Corporation financière, de RSA Insurance Group

  • CIBC Innovation Banking

    Services financiers Innovation CIBC, dans le cadre du financement du capital de croissance octroyé à Taplytics Inc.

  • First Nations Finance Authority

    Financement, par l’Autorité financière des Premières Nations, d’une coalition de Premières Nations Mi'kmaq dans le cadre de l’acquisition de Clearwater Seafoods

  • Dream Hard Asset Alternatives Trust

    Dream Hard Asset Alternatives Trust dans le cadre de son prêt écologique de 120 millions de dollars pour son complexe du Sussex Centre

  • SP Armow Wind Ontario LP

    SP Armow Wind Ontario LP dans la cadre de son financement de 700 millions de dollars

  • ProNavigator

    Services financiers Innovation CIBC dans le cadre de la ronde de financement de 5,6 millions de dollars de ProNavigator

  • Kineticor Resource Corp.

    Kineticor Resource Corp. dans le cadre du développement et du financement du projet de centrale électrique Cascade de 1,5 milliard de dollars

  • EllisDon Capital Inc. et EllisDon Infrastructure Healthcare

    EllisDon Capital Inc. dans le cadre d’un contrat de conception-construction-financement-entretien de 260 millions de dollars

  • VetStrategy

    Les prêteurs dans l’acquisition de VetStrategy par Berkshire Partners

  • Canada’s Big 6 “D-SIB Banks”

    Les six grandes banques canadiennes « BISN » dans le cadre du programme de compte d'urgence pour les entreprises canadiennes lancé par Exportation et développement Canada au nom du Canada

  • KingSett Capital

    KingSett Capital, pour le compte de KingSett Real Estate Growth LP No.7, de KingSett Canadian Real Estate Income Fund et d’autres investisseurs, dans le cadre de l’acquisition de Northview Apartment Real Estate Investment Trust pour 4,9 G$

  • La Banque de Nouvelle-Écosse

    La Banque de Nouvelle-Écosse dans le cadre de son placement de billets de premier rang d’une valeur de 1,25 milliard de dollars américains

  • Sensibill

    Sensibill dans le cadre de son financement par emprunt de 5 M$

  • Princeton Holdings Limited

    Princeton Holdings Limited dans le cadre de la vente de La Garantie, compagnie d’Assurance de l’Amérique du Nord et de Compagnie Frank Cowan à Intact Corporation financière.

  • Maple Leaf Foods

    Aliments Maple Leaf à l’égard de ses facilités de crédit liées à la durabilité

  • Steel Reef Infrastructure Corp.

    Steel Reef Infrastructure Corp. dans le cadre de son acquisition d’actifs d’infrastructure de gaz naturel auprès de Crescent Point Energy Corp. pour 500 M$

  • BMO

    BMO, dans le cadre de son placement initial de billets supplémentaires de catégorie 1 de 500 M$ US

  • Echosec Systems Ltd.

    Echosec, dans le cadre d’un prêt garanti de 2 millions de dollars de TIMIA Capital

  • Entertainment One

    Entertainment One, dans le cadre de son acquisition proposée d’Audio Network pour 215 M$ US

  • Essar Steel Algoma

    Algoma Steel Inc. et certains prêteurs à terme garantis de premier rang canadiens dans le cadre de l’acquisition par Algoma de la quasi-totalité de l’actif d’Essar Steel Algoma relativement à la restructuration aux termes de la LACC

  • UPL Limited

    UPL Limited relativement à son acquisition de 4,2 G$ US de Arysta LifeScience

  • Banque TD

    Banque TD, dans le cadre de l’acquisition d’Aimia Inc. par Air Canada

  • Pour en savoir plus

Le groupe des Services financiers d’Osler est reconnu pour ses compétences par des organismes nationaux et étrangers :

  • Canadian Legal Lexpert Directory, 2017-2018, Toronto, Ontario, Osler est reconnu dans le domaine des banques et des institutions financières à titre de cabinet le plus fréquemment recommandé.
    • Cité comme l’un des cabinets « les plus souvent recommandés » en Ontario dans l’édition de 2015 du Canadian Legal Lexpert Directory, dans le domaine des services bancaires et financiers.
  • Canadian Legal Lexpert Directory, 2017-2018, Montréal, Québec, Osler est reconnu dans le domaine des banques et des institutions financières à titre de cabinet régulièrement recommandé.
  • Canadian Legal Lexpert Directory, 2017-2018, Calgary, Alberta, Osler est reconnu dans le domaine des banques et des institutions financières à titre de cabinet recommandé à maintes reprises.
  • The Legal 500, 2017-2018, reconnu dans le domaine du droit bancaire et des services financiers.
  • Chambers Global: The World’s Leading Business Lawyers, 2012-2017, reconnus dans le domaine du droit bancaire et des services financiers. 
    • « Les spécialistes très respectés d’Osler dans les domaines du droit bancaire et des services financiers ont consolidé la position du cabinet en tant que principal conseiller juridique de quelques-unes des plus grandes institutions financières du Canada. »
  • IFLR 1000: The Guide to the World’s Leading Financial Law Firms, 2015-2017, Osler s’est classé dans le domaine bancaire, ainsi que dans les domaines de la réglementation des services financiers et du financement de projets.
  • Chambers Canada: Canada’s Leading Lawyers for Business, 2016-2017 reconnu dans le domaine bancaire et financier.