Services financiers

Sommaire

Le groupe des Services financiers d’Osler représente de grandes institutions financières nord-américaines et internationales, ainsi qu’un large éventail de chefs de file mondiaux dans ce secteur. Grâce à son réseau de bureaux au Canada et à New York, ce groupe de pratique constitue une équipe entièrement intégrée qui met à profit ses vastes connaissances sur tous les aspects des services financiers, alliées à une plateforme efficace entre les divers territoires de compétence.  

Notre groupe des services financiers détient une expertise de premier plan dans les domaines suivants :

Notre équipe offre des conseils à une vaste gamme d’intervenants du secteur, notamment des banques, des compagnies d’assurance, des sociétés de fiducie, des caisses de retraite, des maisons de courtage et d’autres grandes institutions financières. Nous conseillons des institutions financières sur une multitude de questions, notamment les fusions et acquisitions, l’établissement de nouvelles entités, les produits bancaires et la conformité aux règlements, tant à l’échelon provincial que fédéral. Osler représente davantage d’institutions financières que tout autre cabinet d’avocats au Canada.

Nous possédons également une expérience considérable dans la structuration, la négociation et la préparation de documents pour tous les genres d’opérations financières, dont les prêts sur capacité d’autofinancement, le financement d’acquisitions, les prêts syndiqués, le financement reposant sur l’actif, les prêts aux entreprises en difficulté, le financement de projets, les partenariats public-privé, le financement par titres de créance subordonnés, les placements privés, les swaps, la titrisation et le financement structuré. Nous évoluons sans aucune difficulté entre les marchés du crédit américain, canadien et étranger dans le but de prévoir et de régler les problèmes particuliers au secteur, et d’offrir des compétences en financement par emprunt et en services bancaires intégrés à l’égard d’opérations intérieures et transfrontalières. 

 

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Expertises connexes

Chris Bennett

Associé, chef du groupe de pratique des services financiers
Toronto

Lorne Carson

Associé, Droit des sociétés
Calgary

Etienne Massicotte

Associé, Services financiers
Montréal

Andrew G. Herr

Associé, Services financiers
New York
  • BMO

    BMO, dans le cadre de son placement initial de billets supplémentaires de catégorie 1 de 500 M$ US

  • Echosec Systems Ltd.

    Echosec, dans le cadre d’un prêt garanti de 2 millions de dollars de TIMIA Capital

  • Entertainment One

    Entertainment One, dans le cadre de son acquisition proposée d’Audio Network pour 215 M$ US

  • Essar Steel Algoma

    Algoma Steel Inc. et certains prêteurs à terme garantis de premier rang canadiens dans le cadre de l’acquisition par Algoma de la quasi-totalité de l’actif d’Essar Steel Algoma relativement à la restructuration aux termes de la LACC

  • UPL Limited

    UPL Limited relativement à son acquisition de 4,2 G$ US de Arysta LifeScience

  • Banque TD

    Banque TD, dans le cadre de l’acquisition d’Aimia Inc. par Air Canada

  • True Leaf Medicine International

    True Leaf dans le cadre de son financement par titre convertible de 10,5 M$

  • PRO Real Estate Investment Trust

    PRO Real Estate Investment Trust, dans son placement de parts de fiducie de 40,3 millions de dollars, y compris l’exercice intégral d’une option de surallocation

  • Concordia International Corp.

    Osler conseille le comité de créanciers garantis de Concordia International Corp. relativement à une opération de restructuration du capital de 3,7 G$ US

  • Ensign Energy Services Inc.

    Ensign Energy Services Inc., dans le cadre de son acquisition de Trinidad Drilling Ltd. pour 947 millions de dollars

  • Constellation Brands

    Constellation Brands, dans le cadre de son investissement stratégique de 5,1 G$ et son association avec Canopy Growth Corporation

  • Les Services Financiers Caterpillar Limitée

    Les courtiers, dans le cadre d’un placement de billets à moyen terme par Les Services Financiers Caterpillar Limitée

  • HPS Investment Partners, LLC

    HPS Investment Partners, LLC, dans le cadre de son financement de Madison Dearborn Partners visant le rachat, mené par la direction, de son partenaire qui fournit des capitaux minoritaires

  • Inkbox

    Inkbox, relativement à sa ronde de financement de 17 M$

  • Dominion Voting Systems

    Dominion Voting Systems, dans le cadre de son acquisition par son équipe de direction et par Staple Street Capital

  • Brookfield Infrastructure acquiert les activités intermédiaires d’Enbridge dans l’Ouest canadien

    Le syndicat de prêteurs et les preneurs fermes relativement à l’acquisition par Brookfield Infrastructure des activités intermédiaires d’Enbridge dans l’Ouest canadien, pour 4,31 milliards de dollars

  • South32

    South32, dans le cadre de l’acquisition d’Arizona Mining, pour 2,1 G$

  • Kensington Capital Partners Limited

    Kensington Capital Partners Limited in its US$85 million recapitalization of Kenona Industries LLC

  • Fresche Solutions Inc.

    Financement de 60 M$ US pour Fresche Solutions Inc.

  • La Banque Laurentienne

    La Banque Laurentienne, dans le cadre de la vente de son portefeuille de prêts en financement agricole à la Banque Nationale

  • The Stars Group Inc.

    The Stars Group Inc. dans le cadre de son acquisition et du refinancement de sa participation accrue dans CrownBet Holdings Pty Limited

  • Hootsuite

    Hootsuite, dans le cadre de son financement par emprunt de 50 M$ US consenti par Services financiers Innovation CIBC

  • ThoughtWire

    ThoughtWire, dans le cadre de son financement combiné de série A et par emprunt de 20 M$

  • Blackstone Property Partners

    Acquisition de Pure Industrial Real Estate Trust par Blackstone Property Partners pour 3,8 milliards de dollars

  • China Molybdenum Co., Ltd.

    China Molybdenum Co., Ltd., dans le cadre de la vente, au coût de 466 millions de dollars américains, des activités mondiales liées aux métaux de la Louis Dreyfus Company à NCCL Natural Resources Investment Fund

  • Pour en savoir plus

Le groupe des Services financiers d’Osler est reconnu pour ses compétences par des organismes nationaux et étrangers :

  • Canadian Legal Lexpert Directory, 2017-2018, Toronto, Ontario, Osler est reconnu dans le domaine des banques et des institutions financières à titre de cabinet le plus fréquemment recommandé.
    • Cité comme l’un des cabinets « les plus souvent recommandés » en Ontario dans l’édition de 2015 du Canadian Legal Lexpert Directory, dans le domaine des services bancaires et financiers.
  • Canadian Legal Lexpert Directory, 2017-2018, Montréal, Québec, Osler est reconnu dans le domaine des banques et des institutions financières à titre de cabinet régulièrement recommandé.
  • Canadian Legal Lexpert Directory, 2017-2018, Calgary, Alberta, Osler est reconnu dans le domaine des banques et des institutions financières à titre de cabinet recommandé à maintes reprises.
  • The Legal 500, 2017-2018, reconnu dans le domaine du droit bancaire et des services financiers.
  • Chambers Global: The World’s Leading Business Lawyers, 2012-2017, reconnus dans le domaine du droit bancaire et des services financiers. 
    • « Les spécialistes très respectés d’Osler dans les domaines du droit bancaire et des services financiers ont consolidé la position du cabinet en tant que principal conseiller juridique de quelques-unes des plus grandes institutions financières du Canada. »
  • IFLR 1000: The Guide to the World’s Leading Financial Law Firms, 2015-2017, Osler s’est classé dans le domaine bancaire, ainsi que dans les domaines de la réglementation des services financiers et du financement de projets.
  • Chambers Canada: Canada’s Leading Lawyers for Business, 2016-2017 reconnu dans le domaine bancaire et financier.