Osler jouit d’une vaste expérience en matière de conseil aux clients dans tous les secteurs de l’industrie sur les questions liées au développement de projets et au financement. Nous sommes constamment impliqués dans de nombreux projets et confrontés à des problèmes propres au financement de projets, ainsi nous pouvons répondre aux besoins de financement des emprunteurs tout en protégeant correctement les prêteurs.
Nous avons offert des conseils sur tous les aspects du financement de projets, notamment les suivants :
- le financement bancaire, le financement obligataire, le financement par actions, le financement par titres de créance subordonnés et le financement mezzanine, notamment les financements combinés complexes;
- le financement sur les marchés financiers et le crédit-relais;
- l’aide au montage de la structure financière et des dossiers d’appel d’offres;
- la négociation et la rédaction des documents de financement;
- l’examen des contrats, l’évaluation des risques, l’analyse des tableaux de risque et la vérification diligente;
- les émissions de titres et la documentation dans le cadre d’émissions d’obligations, d’émissions privées de billets et d’émissions d’actions;
- les questions transfrontalières dans le cadre d’émissions à des prêteurs et à des investisseurs étrangers;
- les accords directs entre les prêteurs et les participants au projet; et
- l’aide à la représentation devant des agences de notation et la réponse à ces agences.
Mandats représentatifs
Électricité
Pour l’emprunteur :
- Projets York Energy Centre, Brighton Beach Power et East Windsor, Joffre, Cory, Scotford et Muskeg Cogeneration.
Pour les prêteurs :
- Projets d’énergie éolienne Calgary Energy Centre, Island Cogeneration, AltaLink et Terrawinds, Bear Mountain,Erie Shores et Firelight Infrastructure Partners.
Transport
Pour l’emprunteur :
- Aéroport Lester B. Pearson,aéroport international d’Ottawa, terminal à conteneurs du port de Prince Rupertet administration du pont Blue Water.
Pour les prêteurs :
- Autoroute 407, pont de la Confédération, aéroport de Montréal-Trudeau, pont de Deh Cho et centres de services des autoroutes de l’Ontario.
Pétrole et gaz naturel
Pour l’emprunteur :
- Maritimes & Northeast Pipeline, Trans-Northern Pipeline, Consortium Hibernia, Mezzappa Gas Plant et Value Creation Inc.
Pour le prêteur :
- Mackenzie Valley Aboriginal Pipeline Group et Husky Terra Nova.
Santé
Pour l’emprunteur :
- Hôpitaux Windsor Regional, Victoria, St. Joseph’s et Hamilton General.
Pour le prêteur :
- Hôpitaux Women’s College, Credit Valley et Bridgepoint et centre de soins de santé Runnymede.