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Etienne  Massicotte

Etienne Massicotte

Associé, Services financiers

Personne-ressource: P3 (partenariats entre les secteurs public et privé) / DMFA

Personne-ressource: Services financiers

Personne-ressource: Infrastructures


Coordonnées

emassicotte@osler.com

tél.: 514 904-5778

Bureau

Montréal

Admission(s) au barreau

Québec, 1988

Formation
  • Université de Montréal, LL.B.
Langue(s)
anglais, français

Etienne est associé au sein du groupe de Services financiers d'Osler et fait partie du Conseil des associés depuis plus de 4 ans. Fort de 30 années d’expérience, il est un avocat d’affaires reconnu par les chefs de file du milieu des affaires à Montréal dans les domaines des services financiers, des infrastructures et du financement corporatif.

Etienne a participé à de nombreuses transactions complexes portant sur les transactions d’infrastructure, le financement de projets, le financement immobilier, le financement adossé à de l’actif, le financement d’acquisitions, des prêts syndiqués et la restructuration de dettes. Il a également agi à titre de conseiller dans le cadre de transactions d’acquisition, d’investissement, de fusion et de restructuration.

Etienne est un avocat qui se distingue par sa grande connaissance des milieux financiers au Québec mais aussi par son réseau qui l’amène à agir tant pour des clients du Québec que pour des clients provenant d’autres provinces canadiennes ou des clients internationaux.

Etienne est reconnu en tant qu'avocat de premier plan par The Canadian Legal Lexpert Directory 2018 dans les domaines du droit bancaire et financier et du droit des sociétés, par The Best Lawyers in Canada 2018 en droit bancaire et financier et par Who's Who Legal Canada dans le domaine bancaire.

  • PRO Real Estate Investment Trust

    PRO Real Estate Investment Trust dans son placement de parts de fiducie de 57,6 millions de dollars

  • Behaviour Interactive Inc.

    Behaviour Interactive Inc., dans le cadre de son accord de partenariat stratégique avec NetEase Games

  • Fairstone Financial Inc.

    Fairstone Financial Inc., dans le cadre de son placement de billets d’une valeur de 300 M$ US

  • Ventas, Inc.

    Ventas, dans le cadre de sa proposition d’acquisition d’un portefeuille de résidences pour aînés canadiennes de grande qualité en partenariat avec Le Groupe Maurice

    • Un syndicat de prêteurs dirigé par la Banque Nationale du Canada dans le cadre d’une facilité de crédit à terme d’un capital de 500 000 000 $ US mise à la disposition de CGI inc.
    • Un syndicat de prêteurs dirigé par Valeurs Mobilières TD inc. dans le cadre d’une facilité de crédit rotative garantie de premier rang d’un capital de 200 000 000 $ mise à la disposition d’Air Canada.
    • Abertis Infraestructuras, S.A., dans le cadre d'une soumission pour l'acquisition des droits à la convention de partenariat relative au pont de l'A25 à Montréal, Québec.
    • SUEZ Canada Waste Services Inc. dans le cadre d’une soumission auprès de la Régie intermunicipale de valorisation des matières organiques de Beauharnois-Salaberry et Roussillon relativement à la conception, la construction, l’exploitation et l’entretien d’un centre intégré de recyclage des matières organiques.
    • Behaviour Interactif Inc. dans le cadre de son entente de partenariat stratégique intervenue avec GAEA Interactive Entertainment Co. Ltd.
    • Fromageries Bel Canada inc. dans le cadre de son partenariat stratégique avec Laiterie Chalifoux inc. et de la construction d’une usine de production de fromages à Sorel, Québec.
    • SUEZ Canada Waste Services Inc. dans le cadre de soumissions auprès de la Ville de Montréal relativement à la conception, la construction, l’exploitation et l’entretien d’un centre de traitement des déchets par biométhanisation à Montréal-Est et de centres de traitement des matières organiques à Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles et Saint-Laurent.
    • Un syndicat de prêteurs dirigé par la Banque de Montréal dans le cadre d’une facilité de crédit rotative garantie de premier rang d’un capital de 70 000 000 $ mise à la disposition d’Iceberg Finance Inc. et de Crédit Auto Pro inc.
    • Banque HSBC Canada dans le cadre d’une facilité de crédit garantie de premier rang d’un capital de 16 000 000 $ US mise à la disposition de Systra Canada Inc. et de C. Systra Consulting, Inc.
    • Un fonds géré par Integrated Asset Management dans le cadre d’une facilité de crédit à terme garantie de premier rang d’un capital de 22 000 000 $ mise à la disposition de LRBG Holdings Inc.
    • Un syndicat de prêteurs dirigé par Valeurs Mobilières TD inc. dans le cadre d’une facilité de crédit renouvelable garantie d’un capital de 500 000 000 $ mise à la disposition de MTY Groupe d’Alimentation Inc. et de MTY Franchising USA, Inc.
    • SherWeb Inc. dans le cadre d’une facilité de crédit rotative garantie de premier rang d’un capital de 45 000 000 $ consentie par un syndicat de prêteurs dirigé par la Banque Nationale du Canada.
    • Régie intermunicipale de l’énergie du Bas-Saint-Laurent et Régie intermunicipale de l’énergie Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine dans le cadre du financement des parcs éoliens Ronceveaux et Nicolas-Riou.
    • Banque de Montréal dans le cadre d’une facilité de crédit garantie d’un capital de 15 000 000 $ mise à la disposition de Groupe Financier Evolocity Inc.
    • Banque Nationale du Canada dans le cadre d’une facilité de crédit subordonnée et garantie d’un capital de 25 000 000 $ mise à la disposition de Lumenpulse Inc.
    • Un fonds géré par Integrated Asset Management dans le cadre d’une facilité de crédit renouvelable garantie d’un capital de 28 000 000 $ mise à la disposition de Le Groupe S.M. Inc.
    • Banque de Montreal et Banque de Montreal, succursale de Chicago dans le cadre d’une facilité de crédit rotative garantie de premier rang d’un capital de 40 000 000 $ mise à la disposition de Groupe DMD Connexions Santé Numériques Inc.
    • FPI PRO et ses filiales dans le cadre de nombreuses opérations de refinancement, de financement d’acquisitions et de financement d’exploitation.
    • Les Studios Moment Factory inc. (« Moment Factory ») dans le cadre de prêts consentis par CDP Investissements inc. (« CDP ») et CDPQ Revenu Fixe inc. ainsi que d’un investissement en capital par CDP dans une filiale de Moment Factory.
    • Solutions Fresche Inc. dans le cadre de facilités de crédit rotative et à terme garanties d’un capital global de 60 000 000 $ US consenties par la Banque Nationale du Canada.
    • Banque de Montréal et Banque de Montréal, succursale de Chicago, dans le cadre de facilités de crédit rotative et à terme garanties de premier rang d’un capital global de 27 000 000 $ US mises à la disposition de Révision Militaire Inc.
    • Banque Toronto-Dominion dans le cadre d’une facilité de crédit rotative garantie de premier rang d’un capital de 135 000 000 $ mise à la disposition de 7761210 Canada Inc. (Lasik).
    • Banque de Montréal dans le cadre d’une facilité de crédit rotative garantie de premier rang d’un capital de 60 000 000 $ mise à la disposition de SupremeX Inc. et de SupremeX USA Inc.
    • Prêteurs et souscripteurs d’obligations dans le cadre d’une soumission de l’Alliance Saint-Laurent, un consortium composé de Kiewit Canada Development Corp, de Macquarie Capital Group Limited, de Skanska Infrastructure Development et d’Aecon Concessions, dans le cadre du projet de nouveau pont sur le Saint-Laurent.
    • Un syndicat de prêteurs dirigé par la Banque Nationale du Canada dans le cadre d’une facilité de crédit d’exploitation rotative d’un capital de 1 500 000 000 $ mise à la disposition de CGI inc.
    • Caisse centrale Desjardins et Banque Toronto-Dominion dans le cadre d’un prêt-relais proposé d’un capital de 110 000 000 $, à être mis à la disposition d’EBC Inc. relativement à la conception et à la construction d’un nouvel hôpital à Baie Saint-Paul, Québec.
    • Un syndicat de prêteurs dirigé par la Banque Nationale du Canada relativement à une facilité de crédit rotative garantie d’un capital de 210 000 000 $ mise à la disposition d’Infrastructure Famille Santé inc. dans le cadre du financement de la conception et de la construction de l’agrandissement du Centre Hospitalier Ste-Justine.
    • Casgrain & Compagnie Limitée, à titre de placeur pour comptes relativement à des billets garantis de série 1 d’un capital global de 51 549 116 $, échéant le 15 octobre 2014, ainsi qu’à des billets garantis de série 2 d’un capital global de 71 375 000 $, échéant le 31 mars 2044, lesquels billets ont été émis par Rainbow Hospital Partnership dans le cadre de la conception, de la construction, de l’entretien et de l’exploitation du Centre Hospitalier Restigouche à Campbellton au Nouveau-Brunswick.
  • Pour en savoir plus

Lexpert

  • The Canadian Legal Lexpert Directory, 2017-2018: Constamment recommandé, Droit bancaire et financier.
  • The Canadian Legal Lexpert Directory, 2014-2018: Recommandé à plusieurs reprises, Droit des sociétés et droit commercial.
  • The Lexpert Guide to the Leading US/Canada Cross-Border Corporate Lawyers in Canada, 2017: Services bancaires.
  • The Canadian Legal Lexpert Directory, 2017: Recommandé à plusieurs reprises, Fusions et acquisitions.
  • The Canadian Legal Lexpert Directory, 2016: Recommandé à plusieurs reprises, Droit bancaire et financier.
  • The Canadian Legal Lexpert Directory, 2014-2016: Recommandé à plusieurs reprises, Financement de projets.
  • The Canadian Legal Lexpert Directory, 2014-2015: Constamment recommandé, Institutions financières et bancaires.
  • The Canadian Legal Lexpert Directory 2014: Institutions financières et bancaires; droit commercial; financement de projets.
  • Lexpert’s Canada’s Leading Infrastructure Lawyers, 2013.

Who’s Who Legal

  • Who’s Who Legal, 2017: Droit bancaire.
  • Who’s Who Legal Canada, 2014: Droit bancaire.

Best Lawyers

  • The Best Lawyers in Canada, 2019 : « Avocat de l'année », Financement adossé à des actifs.
  • The Best Lawyers in Canada, 2006-2019 : Services financiers et bancaires.

  • Barreau du Québec
  • Association du Barreau canadien
  • American Bar Association
  • Conseil des Infrastructures