Etienne  Massicotte

Etienne Massicotte

Associé, Services financiers

Personne-ressource: P3 (partenariats entre les secteurs public et privé) / DMFA

Personne-ressource: Services financiers

Coordonnées

emassicotte@osler.com

tél.: 514 904-5778

Bureau

Montréal

Admission(s) au barreau

Québec, 1988

Formation

  • Université de Montréal, LL.B.

Langue(s)

anglais, français

Etienne est associé au sein du groupe des services financiers d'Osler et a fait partie du conseil des associés pendant 5 ans. Fort de 30 années d’expérience, il est un avocat d’affaires reconnu par les chefs de file du milieu des affaires à Montréal dans les domaines des services financiers, des infrastructures et du financement corporatif.

Etienne a participé à de nombreuses transactions complexes portant sur les transactions d’infrastructure, le financement de projets, le financement immobilier, le financement adossé à de l’actif, le financement d’acquisitions, des prêts syndiqués et la restructuration de dettes. Il a également agi à titre de conseiller dans le cadre de transactions d’acquisition, d’investissement, de fusion et de restructuration.

Etienne est un avocat qui se distingue par sa grande connaissance des milieux financiers au Québec mais aussi par son réseau qui l’amène à agir tant pour des clients du Québec que pour des clients provenant d’autres provinces canadiennes ou des clients internationaux.

Etienne est reconnu en tant qu'avocat de premier plan par The Canadian Legal Lexpert Directory 2019 dans les domaines du droit bancaire et financier, du droit des sociétés et du financement de projets, par The Best Lawyers in Canada 2020 en droit bancaire et financier, en financement de projets et en financement adossé à de l'actif et par Who's Who Legal Canada 2020 dans le domaine bancaire.

  • Behaviour Interactive

    Behaviour Interactive, dans le cadre de l’acquisition de Codeglue

  • The Legault Group

    Mondou, dans le cadre de son acquisition de Ren’s Pets

  • TPG

    TPG dans son offre de soumission d’amorce pour les actifs du Cirque du Soleil, en partenariat avec Fosun, la Caisse de dépôt et placement du Québec et Investissement Québec

  • PRO Real Estate Investment Trust

    PRO Real Estate Investment Trust dans son placement de parts de fiducie de 57,6 millions de dollars

  • Behaviour Interactive Inc.

    Behaviour Interactive Inc., dans le cadre de son accord de partenariat stratégique avec NetEase Games

  • Fairstone Financial Inc.

    Fairstone Financial Inc., dans le cadre de son placement de billets d’une valeur de 300 M$ US

  • Ventas, Inc.

    Ventas, dans le cadre de son acquisition d’un portefeuille de résidences pour aînés canadiennes de grande qualité en partenariat avec Le Groupe Maurice

  • Behaviour Interactive Inc.

    Behaviour Interactif Inc. dans le cadre de son acquisition de SockMonkey Studios Ltd.

  • Behaviour Interactif Inc.

    Behaviour Interactif Inc., dans le cadre de son acquisition de Midwinter Entertainment Inc.

  • Behaviour Interactif Inc.

    Behaviour Interactif Inc., dans le cadre de son financement par capitaux propres avec NetEase et Haveli

    • Mise en place d’une structure de financement de 350M$ avec la Fédération des caisses Desjardins du Québec pour l'Alliance de l'énergie de l'Est et le développement et la construction de projets d'énergie renouvelable au Québec
    • Régie intermunicipale de l’énergie du Bas-Saint-Laurent et Régie intermunicipale de l’énergie Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine dans le cadre du financement des parcs éoliens Ronceveaux et Nicolas-Riou.
    • Banque de Montréal et Bank of Montreal, Chicago Branch dans le cadre de facilités de crédit garanties de premier rang d’un capital de 33 250 000 $ mise à la disposition de DMD Digital Health Connections Group Inc. et DMD Marketing Corp.
    • Un syndicat de prêteurs dirigé par La Banque Toronto-Dominion dans le cadre de facilités de crédit garanties de premier rang d’un capital de 145 997 000 $ mise à la disposition de Moose Fashions Inc.
    • La Banque Canadienne Impériale de Commerce dans le cadre de facilités de crédit garanties de premier rang d’un capital de 55 000 000 $ US mise à la disposition de Lightspeed POS Inc.
    • HSBC Bank PLC dans la cadre d’une facilité de crédit à terme non garantie d’un capital de 80 000 000 £ mise à la disposition de CGI Inc.
    • Ventas Canada Finance Limitée dans le cadre d’un prêt-relais d’un capital de $990,790,705 mis à la disposition de 11423517 Canada Inc. (une filiale d’Investissement Immobilier Groupe Maurice Inc.).
    • Un syndicat de prêteurs dirigé par La Banque Toronto-Dominion dans le cadre d’une facilité de crédit à terme d’un capital de 1 250 000 000 $ US mise à la disposition de CGI Inc.
    • Banque de Montréal dans le cadre de facilités de crédit garanties de premier rang d’un capital de 24 000 000 $ mis à la disposition de Paiements Payfacto Inc.
    • Banque de Montréal, en tant qu’agent administratif, dans le cadre d’une facilité de crédit renouvelable consortiale garantie de premier rang d’un capital de 40 000 000 $ mise à la disposition de On Deck Capital Canada Holdings, Inc., On Deck Capital Canada, Inc. et On Deck Capital Canada, ULC
    • Banque CIBC dans le cadre de facilités de crédit garanties de premier rang d’un capital de 8 000 000 $ mises à la disposition de Réseau sans fil Otodata Inc. et Tag Repérage Inc.
    • Un syndicat de prêteurs dirigé par la Banque Nationale du Canada dans le cadre d’une facilité de crédit à terme d’un capital de 500 000 000 $ US mise à la disposition de CGI inc.
    • Un syndicat de prêteurs dirigé par Valeurs Mobilières TD inc. dans le cadre d’une facilité de crédit rotative garantie de premier rang d’un capital de 200 000 000 $ mise à la disposition d’Air Canada.
    • Abertis Infraestructuras, S.A., dans le cadre d'une soumission pour l'acquisition des droits à la convention de partenariat relative au pont de l'A25 à Montréal, Québec.
    • SUEZ Canada Waste Services Inc. dans le cadre d’une soumission auprès de la Régie intermunicipale de valorisation des matières organiques de Beauharnois-Salaberry et Roussillon relativement à la conception, la construction, l’exploitation et l’entretien d’un centre intégré de recyclage des matières organiques.
    • Behaviour Interactif Inc. dans le cadre de son entente de partenariat stratégique intervenue avec GAEA Interactive Entertainment Co. Ltd.
    • Fromageries Bel Canada inc. dans le cadre de son partenariat stratégique avec Laiterie Chalifoux inc. et de la construction d’une usine de production de fromages à Sorel, Québec.
    • SUEZ Canada Waste Services Inc. dans le cadre de soumissions auprès de la Ville de Montréal relativement à la conception, la construction, l’exploitation et l’entretien d’un centre de traitement des déchets par biométhanisation à Montréal-Est et de centres de traitement des matières organiques à Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles et Saint-Laurent.
    • Un syndicat de prêteurs dirigé par la Banque de Montréal dans le cadre d’une facilité de crédit rotative garantie de premier rang d’un capital de 70 000 000 $ mise à la disposition d’Iceberg Finance Inc. et de Crédit Auto Pro inc.
    • Banque HSBC Canada dans le cadre d’une facilité de crédit garantie de premier rang d’un capital de 16 000 000 $ US mise à la disposition de Systra Canada Inc. et de C. Systra Consulting, Inc.
    • Un fonds géré par Integrated Asset Management dans le cadre d’une facilité de crédit à terme garantie de premier rang d’un capital de 22 000 000 $ mise à la disposition de LRBG Holdings Inc.
    • Un syndicat de prêteurs dirigé par Valeurs Mobilières TD inc. dans le cadre d’une facilité de crédit renouvelable garantie d’un capital de 500 000 000 $ mise à la disposition de MTY Groupe d’Alimentation Inc. et de MTY Franchising USA, Inc.
    • SherWeb Inc. dans le cadre d’une facilité de crédit rotative garantie de premier rang d’un capital de 45 000 000 $ consentie par un syndicat de prêteurs dirigé par la Banque Nationale du Canada.
    • Régie intermunicipale de l’énergie du Bas-Saint-Laurent et Régie intermunicipale de l’énergie Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine dans le cadre du financement des parcs éoliens Ronceveaux et Nicolas-Riou.
    • Banque de Montréal dans le cadre d’une facilité de crédit garantie d’un capital de 15 000 000 $ mise à la disposition de Groupe Financier Evolocity Inc.
    • Banque Nationale du Canada dans le cadre d’une facilité de crédit subordonnée et garantie d’un capital de 25 000 000 $ mise à la disposition de Lumenpulse Inc.
    • Un fonds géré par Integrated Asset Management dans le cadre d’une facilité de crédit renouvelable garantie d’un capital de 28 000 000 $ mise à la disposition de Le Groupe S.M. Inc.
    • Banque de Montreal et Banque de Montreal, succursale de Chicago dans le cadre d’une facilité de crédit rotative garantie de premier rang d’un capital de 40 000 000 $ mise à la disposition de Groupe DMD Connexions Santé Numériques Inc.
    • FPI PRO et ses filiales dans le cadre de nombreuses opérations de refinancement, de financement d’acquisitions et de financement d’exploitation.
    • Les Studios Moment Factory inc. (« Moment Factory ») dans le cadre de prêts consentis par CDP Investissements inc. (« CDP ») et CDPQ Revenu Fixe inc. ainsi que d’un investissement en capital par CDP dans une filiale de Moment Factory.
    • Solutions Fresche Inc. dans le cadre de facilités de crédit rotative et à terme garanties d’un capital global de 60 000 000 $ US consenties par la Banque Nationale du Canada.
    • Banque de Montréal et Banque de Montréal, succursale de Chicago, dans le cadre de facilités de crédit rotative et à terme garanties de premier rang d’un capital global de 27 000 000 $ US mises à la disposition de Révision Militaire Inc.
    • Banque Toronto-Dominion dans le cadre d’une facilité de crédit rotative garantie de premier rang d’un capital de 135 000 000 $ mise à la disposition de 7761210 Canada Inc. (Lasik).
    • Banque de Montréal dans le cadre d’une facilité de crédit rotative garantie de premier rang d’un capital de 60 000 000 $ mise à la disposition de SupremeX Inc. et de SupremeX USA Inc.
    • Prêteurs et souscripteurs d’obligations dans le cadre d’une soumission de l’Alliance Saint-Laurent, un consortium composé de Kiewit Canada Development Corp, de Macquarie Capital Group Limited, de Skanska Infrastructure Development et d’Aecon Concessions, dans le cadre du projet de nouveau pont sur le Saint-Laurent.
    • Un syndicat de prêteurs dirigé par la Banque Nationale du Canada dans le cadre d’une facilité de crédit d’exploitation rotative d’un capital de 1 500 000 000 $ mise à la disposition de CGI inc.
    • Caisse centrale Desjardins et Banque Toronto-Dominion dans le cadre d’un prêt-relais proposé d’un capital de 110 000 000 $, à être mis à la disposition d’EBC Inc. relativement à la conception et à la construction d’un nouvel hôpital à Baie Saint-Paul, Québec.
    • Un syndicat de prêteurs dirigé par la Banque Nationale du Canada relativement à une facilité de crédit rotative garantie d’un capital de 210 000 000 $ mise à la disposition d’Infrastructure Famille Santé inc. dans le cadre du financement de la conception et de la construction de l’agrandissement du Centre Hospitalier Ste-Justine.
    • Casgrain & Compagnie Limitée, à titre de placeur pour comptes relativement à des billets garantis de série 1 d’un capital global de 51 549 116 $, échéant le 15 octobre 2014, ainsi qu’à des billets garantis de série 2 d’un capital global de 71 375 000 $, échéant le 31 mars 2044, lesquels billets ont été émis par Rainbow Hospital Partnership dans le cadre de la conception, de la construction, de l’entretien et de l’exploitation du Centre Hospitalier Restigouche à Campbellton au Nouveau-Brunswick.
  • Pour en savoir plus

  • The Canadian Legal Lexpert Directory : reconnaissance en droit bancaire et des institutions financières; reconnaissance en droit des infrastructures; reconnaissance en financement de projets
  • Best Lawyers in Canada: Recognized in Asset-Based Lending Practice : reconnaissance en droit bancaire et financier; reconnaissance en droit du financement de projets
  •  IFLR 1000: The Guide to the World’s Leading Financial Law Firms : reconnaissance en services bancaires; reconnaissance en financement de projets (hautement réputé)
  • Who’s Who Legal: reconnaissance en finances (Canada); Services bancaires - Finance

  • Barreau du Québec
  • Association du Barreau canadien
  • American Bar Association
  • Conseil des infrastructures, membre du conseil d’administration