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Chad Bayne

Chad Bayne

Associé, Sociétés émergentes et à forte croissance

Personne-ressource: Sociétés émergentes et à forte croissance

Personne-ressource: Technologies financières (FinTech)

Personne-ressource: Capital de risque


Coordonnées

cbayne@osler.com

tél.: 416 862-4708

Bureau

Toronto

Admission(s) au barreau

Ontario (2002)

Formation
  • Université d'Ottawa, LL.B.
  • University of Waterloo, B.A.Sc. (Génie informatique)
Langue(s)
anglais

Chad pratique le droit des sociétés et des valeurs mobilières. Sa pratique est axée sur les fusions et acquisitions, le financement d’entreprises, les questions liées au droit des sociétés et au droit commercial dans le secteur technologique. Il conseille des clients dans le cadre d’un éventail d’opérations, y compris les acquisitions et les désinvestissements, le capital de risque et le financement par capitaux propres, les coentreprises, les alliances stratégiques et les premiers appels publics à l’épargne. En tant que fondateur et cochef du groupe de pratique Sociétés émergentes et à forte croissance d’Osler, il a également conseillé diverses compagnies émergentes dans le secteur des technologies de l’information, de la biotechnologie, des technologies propres et des technologies industrielles, ainsi que des fonds de capital-risque et les investisseurs qui les financent.

Chad possède une grande expérience du secteur des technologies de l’information. Il a été détaché auprès du service juridique de la filiale canadienne d’un important fournisseur de matériel informatique. De plus, avant de devenir avocat, il a travaillé en tant que concepteur de logiciel et de matériel informatique. Il a fondé sa propre entreprise de consultation informatique et de conception de logiciel.

Chad met à profit son expérience du secteur et sa formation en génie informatique afin de fournir des conseils personnalisés aux sociétés du secteur de la technologie dans le cadre d’occasions de fusion et d’acquisition, ainsi qu’aux investisseurs (relativement à des possibilités d’investissement dans le secteur de la technologie) et aux sociétés technologiques en ce qui a trait à leurs activités quotidiennes.

  • Drop Technologies Inc.

    Drop Technologies Inc. dans le cadre de sa ronde de financement de série B de 44 M$

  • Nudge Rewards Inc.

    Nudge Rewards Inc., dans le cadre de son tour de financement de 9,3 millions de dollars américains

  • BlueDot Inc.

    BlueDot, dans le cadre de son tour de financement de série A de 7 millions de dollars américains

  • Right-Health Inc.

    Right-Health Inc., dans son acquisition par Telus Corporation

  • Properly Inc.

    Properly Inc., dans le cadre de son tour de financement de série A de 22 millions de dollars

  • Coatue Management L.L.C.

    Attabotics, dans le cadre de son financement de série B de 25 M$

  • Clearbanc

    Clearbanc, dans le cadre de son financement par actions de 50 millions de dollars américains

  • ProteinQure

    ProteinQure a lancé sa demande de financement de démarrage de 4 M$

  • FlipGive Inc.

    FlipGive, dans le cadre de son financement de série A de 5 M$

  • Radical Ventures

    Radical Ventures, dans son financement de série A de 7,5 M$ US de RoadBotics

  • Manzil

    Manzil, dans son financement de démarrage de 1,15 M$

  • Flybits

    Flybits, dans son opération de financement par voie de capital de risque de 35 M$ US

  • Sensibill Inc & Radical Ventures

    Sensibill, dans le cadre d’un tour de financement de série B de 41 M$

  • Sweet Reason Beverage Corp.

    Sweet Reason Beverage Corp., dans le cadre de sa mobilisation de 2,5 M$ US de capitaux

  • iNovia Capital

    iNovia , dans le cadre du financement de démarrage de 6,5 M$ US de Fellow Insights

  • BenchSci

    BenchSci, dans le cadre de l’investissement du fonds Gradient Ventures de Google

  • The Logic Inc.

    The Logic Inc., dans le cadre de l’acquisition par Postmedia Network d’une participation minoritaire

  • Coconut Software Corporation

    Coconut Software, dans le cadre de son financement par emprunt de 1,75 M$

  • Procurify Technologies Inc.

    Procurify, dans le cadre de son financement de série B de 26 M$

  • Greyhound General Partners Limited

    Greyhound Capital, dans le cadre du tour de financement de série B de 42 M$ de Koho Financial

  • Xanadu Quantum Technologies Inc.

    Xanadu Quantum Technologies Inc. réunit 32 millions de dollars dans le cadre d’un financement de série A en vue du lancement d’une plateforme informatique quantique en nuage

  • Borrowell Inc.

    Borrowell Inc., dans le cadre de son financement de série B de 20 M$

  • Intelex Technologies

    Intelex Technologies, dans le cadre de son acquisition par Industrial Scientific pour 570 millions de dollars

  • Wave Financial

    Wave Financial, dans le cadre de son acquisition projetée par H&R Block pour 537 M$

  • Wealthsimple

    Wealthsimple, dans son tour de financement de 100 M$

  • Technologie

    • Affinio dans le cadre de la ronde de financement de série B de 11,4 M$.
    • Affinium Pharmaceuticals, dans le cadre de la vente de la société à Debiopharm.
    • Alphora Research Inc. dans le cadre de sa vente à Eurofins Scientific.
    • BDC Capital, dans le cadre de la fusion entre égaux de Extreme Startups et Grow Lab.
    • BenchSci, dans sa ronde de financement de série A de 8 M$ US.
    • Blackboard, dans le cadre de son acquisition de la société Elluminate par voie d’une entente prévue par la loi.
    • BNOTIONS, dans le cadre de la vente de la société à Symbility.
    • Borrowell Inc. relativement à sa ronde de financement par le truchement de 12 millions de dollars d’actions de série A dirigée par Portag3 Ventures LP, Banque Équitable et White Star Capital et à de nouvelles facilités de crédit de 45 millions de dollars consenties par Concentra et FirstOntario Credit Union.
    • Citizen Hex dans le cadre de la ronde de financement de prédémarrage.
    • ChefHero, dans le cadre de sa ronde de financement de série A.
    • Chefs Plate dans le cadre de la ronde de financement de série C de 10 M$.
    • Investisseurs d’actions privilégiées, dans le cadre de la fusion entre égaux de Dealfind.com et Teambuy.ca.
    • Deep Genomics dans le cadre de sa ronde de financement de série A d’environ 13 millions de dollars américains.
    • Drop Technologies Inc., dans le cadre d’un financement de série A de 21 M$ US.
    • Dyadem, dans le cadre de son acquisition par IHS par voie d’une entente prévue par la loi.
    • Finaeo, relativement à son financement de démarrage de 2,25 M$.
    • Fullscript dans le cadre de sa fusion avec Natural Partners.
    • Fusion Pharmaceuticals obtient un financement de série A sursouscrit d’une valeur de 46 millions de dollars américains.
    • Investisseurs d’actions privilégiées de Epocal, dans le cadre de l’opération d’acquisition structurée à la suite de laquelle Alere (auparavant Inverness Medical) a accepté d’acquérir Epocal.
    • Google, dans le cadre de diverses acquisitions canadiennes, y compris Granata Decision Systems, DNNresearch, Bufferbox, Bump Technologies, SocialDeck et Adscape Media.
    • Hashtag Paid, dans le cadre de son financement de série A.
    • Hearst Corporation, dans le cadre de son acquisition de Canadian Black Book.
    • Hootsuite, dans le cadre de toutes ses rondes de financement, y compris le financement de série B de 165 millions de dollars américains auquel participent Insight Venture Partners, Accel Partners et OMERS Ventures (le plus important financement de capital de risque réalisé par un fabricant de logiciels canadien), et dans le cadre des acquisitions des sociétés UberVU, BrightKit, Zeetl et Sales Prodigy.
    • IBM, dans le cadre de diverses acquisitions canadiennes, y compris Varicent Software, Platform Computing, Algorithmics, Clarity Systems, Net Integration, Cognos, DataMirror, Watchfire et DWL.
    • Insception Biosciences, dans le cadre de l’acquisition de Lifebank par voie d’offre publique d’achat.
    • Layer 6 Inc. dans le cadre de son acquisition par la Banque Toronto-Dominion.
    • LinkedIn, dans le cadre de son acquisition de Careerify.
    • Ronde de financement de série A de 9 M$ US pour Loopio
    • Marlin Equity Partners, dans le cadre de ses acquisitions de Changepoint/Uniface et de Longview Solutions.
    • Nulogy, dans le cadre de la ronde de financement de sa croissance de 14 millions de dollars menée par Tola Capital.
    • Plusieurs sociétés technologiques émergentes, investisseurs providentiels et sociétés de capital de risque (y compris BDC Capital, Genesys Capital Partners, iNovia Capital, Rho Canada Ventures, Insight Venture Partners, Georgian Partners, Horizons Ventures et Gibraltar Ventures), dans le cadre de diverses opérations de financement privé.
    • Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, dans le cadre de l’acquisition conjointe de Q9 Networks avec Bell Canada, Providence Equity Partners et Madison Dearborn Partners moyennant approximativement 1,1 milliard de dollars canadiens en espèces.
    • Outside Intelligence, dans sa vente à Exiger.
    • Platterz Inc. dans son financement de série A de 15 M$ US.
    • Q4, dans le cadre de la ronde de financement de croissance totalisant 22 millions de dollars canadiens et de son acquisition d’Oxford Intelligence.
    • Resson Aerospace, dans le cadre de la ronde de financement de série B de 14 millions de dollars menée par Monsanto Growth Ventures.
    • Ronde de financement de série C de 14 M$ pour Resson
    • Right-Health dans le cadre de son acquisition d’Akira Medical.
    • Ritual dans le cadre de son financement par voie d’actions privilégiées de catégorie B d’une valeur d’environ 43,5 millions de dollars américains.
    • Rubikloud Technologies Inc. dans le cadre de la ronde financement de série B de 37 millions de dollars américains.
    • ScribbleLive, dans le cadre de la ronde de financement de l’expansion de 35 millions de dollars et des acquisitions des sociétés Appinions, Visually, Scompler et Linkdex.
    • Scribble Technologies Inc. dans le cadre de son acquisition d’ion interactive, inc.
    • Financement de série A de 17,3 millions de dollars pour Sensibill Inc.
    • Ronde de financement de série A de 12 M$ pour Statflo
    • Tencent, dans le cadre d'un investissement de 50 millions de dollars américains dans Kik.
    • The Rubicon Project, dans le cadre de son acquisition, au coût de 122 millions de dollars américains, de Chango par voie d’une entente prévue par la loi.
    • ThoughtWire, dans le cadre de son financement combiné de série A et par emprunt de 20 M$
    • Turnstyle Analytics Inc. et son acquisition par Yelp Inc.
    • Uberflip, dans le cadre du financement de série A de 32 M$ US.
    • Universe, dans le cadre de sa vente à Ticketmaster.
    • Upchain, dans sa ronde de financement de série A de 7,4 M$
    • Verafin, dans le cadre du financement de 60 millions de dollars canadiens réalisé par Spectrum Equity (le plus important financement de capital de risque effectué par un fabricant de logiciels canadien de l’Atlantique).
    • Weathsimple, relativement à sa relation stratégique avec la Corporation Financière Power et aux investissements planifiés par cette dernière, ainsi que dans le cadre de son acquisition de ShareOwner.
    • Investissement de 65 M$ de la Corporation Financière Power dans Wealthsimple.
    • Xanadu, relativement à son financement de démarrage de 9 M$
    • Zoom.ai dans le cadre de son acquisition de SimplyInsight.
    • 360insights, dans le cadre de son acquisition de Through-Channel.
    • 500px, dans le cadre de son acquisition par Visual China Group

    Autres mandats

    • General Motors du Canada Limitée, dans le cadre de son acquisition de la participation de Suzuki Corporation dans CAMI Automotive Inc.
    • Kinross Corporation, dans le cadre de son investissement stratégique de 150 millions de dollars américains dans Harry Winston Diamond Corporation et Harry Winston Diamond Limited Partnership, et de son acquisition d’Aurelian Resources Inc. par voie d’offre publique d’achat.
    • Lundin Mining Corporation, dans le cadre du projet d’acquisition de la société HudBay Minerals Inc. par voie d’une entente prévue par la loi.
    • Riverfront Medical Services Limited, dans le cadre de la vente de la société à SCM Insurance Services.
    • Groupe TMX, dans le cadre de la création de la coentreprise FTSE TMX Debt Capital Markets avec FTSE.
    • United States Steel Corporation, dans le cadre de son acquisition de Stelco Inc. au coût approximatif de 1,1 milliard de dollars en espèces par voie d’une entente prévue par la loi.
    • WorleyParsons Limited, dans le cadre de diverses acquisitions canadiennes, y compris The Colt Companies au coût de 1,035 milliard de dollars canadiens en espèces et sous forme d’actions échangeables, WorleyParsons MEG, HG Engineering et Komex Engineering, et de sa coentreprise avec Cegertec.
  • Pour en savoir plus

Chambers

  • Chambers FinTech – Canada: Canada’s Leading Lawyers in FinTech, 2019: Tableau d'honneur.
    • Il est une figure influente de l’écosystème canadien des technologies financières, et on le décrit comme « occupant une position unique sur le marché – il est bien connu sur la scène des technologies ». Chad est très apprécié de ses clients pour sa réceptivité, ses connaissances et son expertise en matière de négociation d’ententes.
  • Chambers Canada: Canada’s Leading Lawyers for Business, 2019: « Band 1 », Startups et Sociétés émergentes.
  • Chambers Canada: Canada's Leading Lawyers for Business, 2018 : Startups et sociétés émergentes.

Lexpert

  • The Canadian Legal Lexpert Directory, 2018: Le plus fréquemment recommandé, Droit des sociétés en matière d'entreprises de taille moyenne.
  • The Canadian Legal Lexpert Directory, 2018: Constamment recommandé, Opérations dans le secteur technologique.
  • The Lexpert/American Lawyer Guide to the Leading 500 Lawyers in Canada, 2018: Le plus fréquemment recommandé, Droit des sociétés du marché intermédiaire.
  • The Lexpert Guide to the Leading US/Canada Cross-border Corporate Lawyers in Canada 2013: Avocat à surveiller.
  • Lexpert Rising Stars – L’un des meilleurs avocats de moins de 40 ans au Canada (2012).

Best Lawyers

  • The Best Lawyers in Canada, 2019: Droit des technologies.

Expert Guides

  • Expert Guides: The Legal Media Group Guides to the World’s Leading Lawyers, 2018: Étoile montante.

  • Association du Barreau canadien
  • Association du Barreau de l’Ontario
  • Association canadienne du capital de risque