Hugo-Pierre Gagnon

Hugo-Pierre Gagnon

Associé, Droit des sociétés

Montréal

(514) 904-5630 

[email protected]

Admission au Barreau: Québec, 2006

Accueil Équipe

Domaines d’expertise

Défense, sécurité et aérospatiale
Électromobilité
Chaîne d’approvisionnement des véhicules électriques
Énergie renouvelable
Médias et divertissement
Capital-investissement
Technologie
Agroentreprise
Aliments et boissons
Mines et ressources naturelles
Fusions et acquisitions
Sociétés émergentes et à forte croissance

Associé au sein des groupes Capital-investissement et Droit des sociétés au bureau de Montréal, Hugo-Pierre Gagnon concentre principalement ses activités dans les domaines de pratique des fusions et acquisitions, des acquisitions par emprunt, des opérations concernant des biens restreints, des recapitalisations, des coentreprises et d’autres opérations stratégiques et de capital-investissement.

Conseiller de confiance, Hugo-Pierre travaille auprès de sociétés de capital-investissement, de sociétés en portefeuille et d’acquéreurs stratégiques, ainsi que de régimes de retraite des secteurs privé et public, de fonds souverains, de sociétés émergentes et à forte croissance, de multinationales et d’émetteurs inscrits à la cote d’une bourse. Il conseille des clients qui exercent leurs activités dans un vaste éventail de secteurs, dont les technologies, les produits pharmaceutiques, les produits alimentaires et de santé, l’agroalimentaire, les soins de santé, le divertissement, la défense, la sécurité, les produits à double usage, les services professionnels, la distribution, la fabrication, l’exploitation minière, les infrastructures, les véhicules électriques et la transition énergétique.

Fort d’une vaste expertise en lien avec les questions transfrontalières, Hugo-Pierre Gagnon conseille régulièrement des clients dans le cadre de leurs activités de placement direct et indirect, et d’opérations d’une importance critique au Canada et à l’étranger.

Au cours de sa carrière, Hugo-Pierre a dirigé de nombreux mandats prestigieux pour des sociétés de capital-investissement, notamment en travaillant sur les plus grandes opérations de rachat par capitaux privés de l’histoire du Canada en 2025, 2019 et 2018, à savoir la recapitalisation de Garda World par HPS en 2025 pour un montant de 14 milliards de dollars, la recapitalisation de Garda World par BC Partners en 2019 pour un montant de 5,2 milliards de dollars (qualifiée d’opération de capital-investissement de l’année en 2020 par Lexpert), et la recapitalisation de GFL Environmental menée par BC Partners et le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario en 2018 pour un montant de de 5,125 milliards de dollars.

Par ailleurs, Hugo-Pierre a représenté TPG dans le cadre de son investissement dans le Cirque du Soleil, et a conseillé Apollo et BC Partners en 2025 dans le cadre de leur acquisition des activités de services environnementaux, évaluées à 8 milliards de dollars, de GFL Environmental.

Hugo-Pierre est également la personne vers qui se tournent les groupes de pratique Électromobilité et Chaîne d’approvisionnement des véhicules électriques d’Osler pour conseiller des clients dans le cadre de mandats portant sur les véhicules zéro émission et une vaste gamme d’instruments d’investissement et d’ententes utilisés pour les véhicules électriques, les minéraux critiques et les projets de matériaux entrant dans la fabrication des batteries à l’échelle du Canada. En 2023, il a représenté SK On Co., Ltd. dans le cadre d’un investissement de 1,2 milliard de dollars avec Ford et EcoPro BM visant la construction d’une usine de fabrication de matériaux actifs de cathode à Bécancour, au Québec.  

Il a été reconnu comme une étoile montante par Lexpert en 2021 et par Best Lawyers Canada en droit des sociétés et en fusions et acquisitions de 2024 à 2026. En 2009, Hugo-Pierre a coécrit un chapitre sur les fusions et acquisitions dans un ouvrage juridique du Québec (JurisClasseur : Droit des sociétés, LexisNexis), chapitre qu’il met régulièrement à jour. Il donne également des conférences sur les faits nouveaux et les tendances touchant la vie des entreprises.

Hugo-Pierre a obtenu un certificat en droit minier de la faculté de droit Osgoode Hall de l’Université York. Ce programme de formation professionnelle a été conçu pour permettre l’acquisition de connaissances et de compétences pratiques en matière de résolution d’enjeux complexes relatifs à la propriété, à la réglementation, aux contrats, à l’environnement et au droit se rattachant à l’industrie minière. Hugo-Pierre a précédemment travaillé à titre de conseiller juridique étranger dans un grand cabinet brésilien, où sa pratique était axée sur le financement de projets dans les secteurs de l’exploitation minière, du pétrole et du gaz et des infrastructures.

Domaines d’expertise

AgroentrepriseAliments et boissonsCapital-investissementChaîne d’approvisionnement des véhicules électriquesDéfense, sécurité et aérospatialeFusions et acquisitionsMines et ressources naturellesMédias et divertissementSociétés émergentes et à forte croissanceTechnologieÉlectromobilitéÉnergie renouvelable

Mandats représentatifs

Mandats représentatifs en capital-investissement

  • BC Partners, dans le cadre de la vente de la majorité de sa participation dans Corporation de Sécurité Garda World
  • Apollo Global Management, Inc. et BC Partners, dans le cadre de leur entente d’achat des activités liées aux services environnementaux de GFL Environmental Inc., évaluées à 8 milliards $
  • TPG, dans le cadre de son offre de soumission d’amorce pour les actifs du Cirque du Soleil, en partenariat avec Fosun, la Caisse de dépôt et placement du Québec et Investissement Québec
  • BC Partners, dans le cadre de la restructuration du capital de GardaWorld pour 5,2 milliards $
  • Un groupe d’investisseurs dirigé par BC Partners et le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, dans le cadre de la recapitalisation de 5,125 milliards $ de GFL Environmental Inc.
  • Exosens, une société financée par capital de risque de HLM Investment Partners, dans le cadre de son acquisition de LR Tech
  • Photonis Group, une société financée par capital de risque de HLM Investment Partners, dans le cadre d’un accord conclu en vue d’acquérir Telops
  • Bailey International, une société financée par capital de risque d’EBSCO Capital, dans le cadre de son acquisition d’Hydrolico International
  • IVC Nutrition Corporation, une société financée par capital de risque d’Affinity Equity Partners, de Goldman Sachs Growth Equity et d’Henderson Investment Corp, dans le cadre de son acquisition de Vita Health Products Inc. auprès de KKR et de Carlisle Group
  • Advanced Personnel Management, une société financée par capital de risque de Madison Dearborn Partners, dans le cadre de son PAPE et de son inscription à l’ASX pour 972 millions $ AU
  • Madison Dearborn Partners, dans le cadre de son acquisition d’APM Group International
  • TRC Companies, qui était alors une société financée par capital de risque de New Mountain Capital, dans le cadre de son acquisition de Quatric
  • La Caisse de dépôt et placement du Québec, dans le cadre de son investissement de 200 millions $ dans Plusgrade, une société financée par capital de risque de TA Associates
  • Distributeurs de Pneus National Inc., une filiale en propriété exclusive d’American Tire Distributors, Inc. qui était alors une société financée par capital de risque de TPG Capital et d’Ares Management, dans le cadre de l’acquisition de Pneus Supérieurs Inc.
  • La Caisse de dépôt et placement du Québec, relativement à son investissement dans le capital-actions d’Atlantic Broadband, une filiale de Cogeco Communications Inc., dans le cadre de l’acquisition des systèmes de câblodistribution de MetroCast
  • TPG, dans le cadre de l’acquisition d’une participation majoritaire dans le Cirque du Soleil
  • Certains actionnaires minoritaires dans le cadre de la vente d’Amicus Attorney (Gavel & Gown Software) à Abacus Data Systems, Inc., une société qui fait partie du portefeuille de Providence Equity Partners
  • Les actionnaires minoritaires de iBwave Solutions Inc., une société financée par capital de risque de Vicente Capital Partners, dans le cadre de sa vente à Corning Incorporated
  • Atrium Innovations Inc. (chef de file mondial dans le domaine des produits de santé naturels, établi au Québec) relativement à son acquisition par les fonds Permira, le Fonds de solidarité FTQ et la Caisse de dépôt et placement du Québec, dans le cadre d’une opération impliquant une entreprise évaluée à 1,1 milliard $ (la plus importante opération de capital-investissement au Québec en 2014)
  • iBwave Solutions Inc., dans le cadre de la vente d’une importante participation à Vicente Capital Partners, à Farol Asset Management, LP et au New York Common Retirement Fund
  • Vector Capital Corporation, dans le cadre de l’acquisition de 20-20 Technologies Inc. pour 77 millions $
  • Un fond majeur de capital-investissement, en lien avec des investissements potentiels dans de petites sociétés minières exerçant des activités dans le nord du Québec
  • Aveos Fleet Performance Inc., une société financée par capital de risque de KKR Private Equity Investors et de Sageview Capital LLC, dans le cadre de sa restructuration de la dette et du capital-actions hors cour, évaluée à 875 millions $ US
  • KKR Private Equity Investors et Sageview Capital LLC, dans le cadre de leur acquisition, pour 975 millions $ US, de la division des Services techniques Air Canada auprès de Gestion ACE Aviation Inc.

 

Autres mandats transactionnels représentatifs

  • Nio Métaux Stratégiques, dans le cadre de son placement privé sans courtier d’actions ordinaires de 5,35 millions $
  • SK On, dans le cadre d’un investissement de 1,2 milliard $ fait par cette société, Ford et EcoPro BM dans la province de Québec
  • Novari Health Inc., dans le cadre de son acquisition par VitalHub Corp.
  • FTI Consulting Inc., en sa qualité de contrôleur en vertu de la LACC, dans le cadre de la vente des activités et des actifs de Pelican International Inc. et de Confluence Outdoor Inc.
  • Nichi-Iko Pharmaceutical Co., dans le cadre de la vente de ses filiales à Ellimist Singapore Pte. Ltd. pour 100 millions $ US
  • Un actionnaire vendeur, dans le cadre de l’acquisition de Johnson Production Group par Newen Studios
  • Russell Reynolds Associates, dans le cadre de l’acquisition de Kilberry
  • A+E Networks, dans le cadre de l’acquisition d’une participation de 35 % dans Reel One Entertainment
  • ArcelorMittal Produits longs Canada, dans le cadre de sa coentreprise avec Triple M Metal
  • Lavergne Industries Inc., dans le cadre d’un investissement de 20 millions $ de la part de Fondaction
  • Parity Inc., dans le cadre d’un tour de financement de série B de 25 millions $
  • Parity Inc., dans le cadre de la clôture d’une facilité de prêt de 4 millions $ US auprès de la NY Green Bank
  • Parity, dans le cadre de son financement de 8 millions $ par des investisseurs stratégiques
  • Smooch Technologies Holdings ULC, dans le cadre de son acquisition par Zendesk, Inc.
  • Vervent Audio Group, dans le cadre de son acquisition d’Audio Plus Services et Plurison
  • Scientific Games Corporation, dans le cadre de son acquisition de Don Best Sports
  • Ressources Sphinx Ltée, dans le cadre de la création d’une nouvelle société d’exploration aurifère, Corporation Métaux Précieux du Québec, et d’un investissement stratégique de Goldcorp dans cette société
  • Ressources Sphinx Ltée, dans le cadre de son placement privé d’environ 260 000 $

Prix et reconnaissances

  • reconnaissance en droit des sociétés, droit des fusions et acquisitions (2024-2026)

    —Best Lawyers in Canada

  • reconnu dans le secteur du financement d’entreprises et des fusions et acquisitions (2022)

    —Lexpert Special Edition

  • reconnu comme une étoile montante (2021)

    —Lexpert Rising Stars

Dans les médias

  • Nouvelles 25 novembre 2021

    Hugo-Pierre Gagnon, Emily MacKinnon et Jennifer Thompson nommés « Étoiles montantes » 2021 par Lexpert

    Osler est fier d’annoncer que Hugo-Pierre Gagnon, Emily MacKinnon et Jennifer Thompson ont été nommés « Étoiles montantes » – Meilleurs...

    En savoir plus

Engagement communautaire

  • Mentor bénévole, Québec Tech (anciennement Startup Montréal et Montréal Inc.)
  • Coprésident de la Campagne de financement du bureau de Montréal pour Centraide, depuis 2019
  • Membre du cabinet de campagne, Fondation de la recherche pédiatrique, Encan des vins de Montréal, depuis 2023

Qualifications

Formation

  • Université McGill, LL.M. (Institut de droit comparé)
  • Université d'Ottawa, LL.L. (droit civil) (summa cum laude)
  • Osgoode Hall Law School (Certificat en droit minier)

Langues

  • Français
  • Anglais

Associations professionnelles

  • Barreau du Québec
  • Chambre de commerce du Montréal métropolitain

Osler est un cabinet d’avocats en droit des affaires de premier plan qui pratique à l’échelle nationale et internationale à partir de bureaux au Canada et à New York. Il compte parmi ses clients des chefs de file du secteur et du monde des affaires dans tous les segments de marché qui en sont à diverses étapes de leur croissance. Notre réputation repose sur notre engagement à l’égard du succès de nos clients, ainsi que sur notre expérience, notre expertise et notre approche coopérative pour lesquels nous sommes reconnus. Nous croyons que notre succès est le reflet de la réussite de nos clients.