TPG

TPG dans son offre de soumission d’amorce pour les actifs du Cirque du Soleil, en partenariat avec Fosun, la Caisse de dépôt et placement du Québec et Investissement Québec

Client

TPG

Valeur

-

Service

Insolvabilité et restructuration

Date De Clôture

Bureau Principal

Montréal


 

Le 29 juin 2020, TPG, Fosun et la Caisse de dépôt et placement du Québec (le Consortium) ont annoncé leur partenariat avec Investissement Québec et ont présenté une « soumission d’amorce » entièrement engagée et entièrement financée d’acquérir la quasi-totalité des actifs du Cirque du Soleil Entertainment Group. En attendant l’approbation de la Cour supérieure du Québec, le Consortium devrait agir à titre de soumissionnaire principal dans le cadre du processus de restructuration du Cirque du Soleil supervisé par le tribunal et du processus simultané de sollicitation de vente et d’investissement.

L’entente de « soumission d’amorce » fournira au Cirque du Soleil des capitaux et des ressources pour stabiliser et reconstruire son entreprise pour l’avenir, y compris l’injection de 300 millions de dollars américains en nouvelles liquidités dans l’entreprise restructurée, qui seront utilisées, entre autres, pour fournir un secours dédié aux employés et aux entrepreneurs concernés, ainsi que des engagements spécifiques pour la préservation du patrimoine québécois de la marque. Dans le cadre de l’entente, Investissement Québec fournira 200 millions de dollars américains en financement par emprunt pour appuyer l’acquisition proposée.

Le Cirque du Soleil est une société de divertissement montréalaise et le plus grand producteur de cirque contemporain au monde. Fondé en 1984, le Cirque du Soleil a accueilli plus de 180 millions de spectateurs et a présenté des spectacles dans 450 villes de 60 pays.

TPG est une société mondiale d’investissement privé, basée aux États-Unis, qui se spécialise dans le capital de croissance, le capital de risque, le capital d’investissement public et les investissements par emprunt. TPG, Fosun et la Caisse de dépôt et placement du Québec font partie du groupe de propriétaires du Cirque du Soleil depuis 2015.

Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L./s.r.l  conseille TPG avec une équipe comprenant Sandra Abitan, Marc Wasserman, Martino Calvaruso (Insolvabilité et restructuration), Shahir Guindi, Hugo-Pierre Gagnon, John Groenewegen, Sophie Amyot, Matt Oliver (Corporatif), Mark Brender (Fiscalité), Etienne Massicotte (Services financiers) et Julien Ranger (Travail et emploi ; Pension et avantages sociaux).  


Équipe
Sandra Abitan - Associée directrice du bureau de Montréal
Personne-ressource

Sandra Abitan

Associée directrice du bureau de Montréal

Marc  Wasserman

Marc Wasserman

Associé, Insolvabilité et restructuration

Martino F. Calvaruso

Martino F. Calvaruso

Associé, Insolvabilité et restructuration

Shahir Guindi

Shahir Guindi Ad. E.

Coprésident national

Hugo-Pierre  Gagnon

Hugo-Pierre Gagnon

Associé, Droit des sociétés

John Groenewegen

John Groenewegen

Associé, Droit des sociétés

Sophie Amyot

Sophie Amyot

Sociétaire, Droit des sociétés

Matthew T. Oliver

Matthew T. Oliver

Sociétaire, Droit des sociétés

Mark Brender

Mark Brender

Associé, Fiscalité

Etienne  Massicotte

Etienne Massicotte

Associé, Services financiers

Julien  Ranger

Julien Ranger

Associé, Régimes de retraite et avantages sociaux