GFL Environmental Inc.

Recapitalisation de 5,125 milliards de dollars de GFL Environmental Inc. par un groupe d’investisseurs dirigé par BC Partners et le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario

Client

Un groupe d’investisseurs dirigé par BC Partners et le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario

Valeur

5,125 milliards de dollars

Service

Fusions et acquisitions

Date De Clôture

Bureau Principal

Montréal



Le 22 avril 2018, GFL Environmental Inc. et un groupe d’investisseurs dirigé par BC Partners et le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario ont annoncé conjointement leur accord visant à recapitaliser GFL Environmental Holdings Inc. La transaction s’accompagne d’une valeur d’entreprise totale d’environ 5,125 milliards de dollars pour GFL, ce qui fait de cette dernière l’une des plus importantes entreprises de services environnementaux en Amérique du Nord. L’opération devrait être conclue d’ici le 30 juin 2018.

GFL Environmental Inc. est une société canadienne de services environnementaux diversifiés qui fournit une gamme complète de services en matière de déchets solides, d’infrastructures et de décontamination des sols de même que de gestion des rejets liquides.

BC Partners est une société d’investissement internationale de premier plan qui gère plus de 17 milliards d’euros d’actifs sous gestion en capital et en crédit privé.

Le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, dont le siège social se situe à Toronto, est le plus important régime de retraite s’adressant à une seule profession au Canada, qui détient un portefeuille d’actifs mondiaux et diversifiés.

Osler, Hoskin & Harcourt S.E.N.C.R.L. a représenté le groupe d’investisseurs dirigé par BC Partners et le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario, avec une équipe dirigée par Shahir Guindi et John Groenewegen (droit des sociétés) et composée de Hugo-Pierre Gagnon, Michael Budabin McQuown, Courtney Ashton, Lynne Lacoursière et Blake Binions (droit des sociétés), de Jennifer Fairfax et de Patrick Welsh (droit de l’environnement), Adrian Hartog (droit immobilier), Firoz Ahmed et Matias Milet (Fiscalité), Damian Rigolo (droit du travail et de l’emploi), Étienne Massicotte (Services financiers) et Shelley Obal (Recherche).


Équipe
Shahir Guindi

Shahir Guindi Ad. E.

Coprésident national

John Groenewegen

John Groenewegen

Associé, Droit des sociétés

Hugo-Pierre  Gagnon

Hugo-Pierre Gagnon

Associé, Droit des sociétés

Michael Budabin McQuown

Michael Budabin McQuown

Associé, Droit des sociétés

Jennifer Fairfax

Jennifer Fairfax

Associée, Litige; Droit des affaires réglementaires, de l’environnement, des Autochtones et de la gestion du territoire

Adrian Hartog

Adrian Hartog

Associé, Droit immobilier

Firoz Ahmed

Firoz Ahmed

Associé, Fiscalité

Matias  Milet

Matias Milet

Associé, Fiscalité

Damian Rigolo

Damian Rigolo

Associé, Droit du travail et de l'emploi

Etienne  Massicotte

Etienne Massicotte

Associé, Services financiers

Shelley  Obal

Shelley Obal

Associée, Recherche

Lynne Lacoursière - Corporate Lawyer

Lynne Lacoursière

Associée, Droit des sociétés

Patrick G. Welsh

Patrick G. Welsh

Sociétaire, Litige

Blake Binions

Blake Binions

Sociétaire, Droit des sociétés