Jeremy Brisset Jeremy Brisset

Les preneurs fermes, dirigés par Goldman Sachs, BMO Marchés des capitaux, RBC Marchés des Capitaux et Valeurs Mobilières TD, dans le cadre du premier appel public à l’épargne de Groupe Dynamite Inc.

Osler a représenté les preneurs fermes, dirigés par Goldman Sachs, BMO Marchés des capitaux, RBC Marchés des Capitaux et Valeurs Mobilières TD, dans le cadre du premier appel public à l’épargne de Groupe Dynamite Inc., dont la clôture a eu lieu ce matin. GDI, dont le siège est situé...

Bureau principal: Toronto Date annoncée: 26 novembre 2024 Valeur: 300 millions $

Chartwell, dans le cadre de l’établissement de son programme de placements au cours du marché de 250 millions $

Le 14 novembre 2024, Chartwell résidences pour retraités (Chartwell) a déposé un supplément de prospectus établissant un programme de placements au cours du marché. Dans le cadre de ce programme, Chartwell pourra, de temps à autre, placer auprès du public des parts de fiducie nouvellement...

Bureau principal: Toronto Date annoncée: 14 novembre 2024 Valeur: 250 millions $

Milestone Pharmaceutiques, dans le cadre de son appel public à l’épargne en actions ordinaires et en bons de souscription préfinancés

Le 28 février 2024, Milestone Pharmaceutiques annonçait son appel public à l’épargne par voie de prise ferme en actions ordinaires et en bons de souscription, qui lui a permis de réunir un produit d'environ 30 millions de dollars. Milestone Pharmaceutiques, dont le siège est situé...

Bureau principal: Montréal Date annoncée: 28 février 2024 Valeur: 30 millions $

BusPatrol, dans le cadre de l’investissement privé de GI Partners

Le 9 janvier 2024, BusPatrol a annoncé un important investissement privé de la part de GI Partners (par l’intermédiaire de GI Data Infrastructure). Grâce à cet investissement, BusPatrol continuera d’élargir et de diversifier avec rapidité son offre dans le secteur de la sécurité...

Bureau principal: Montréal Date de clôture: 9 janvier 2024 Valeur: -

NP Digital, dans le cadre de son acquisition de REBL House

Le 30 janvier 2024, NP Digital a annoncé son acquisition de REBL House, une agence de création et d’image de marque établie à Montréal. Cette acquisition appuiera les services de création internes de NP Digital et les initiatives de marketing axé sur la performance pour ses...

Bureau principal: Montréal Date de clôture: 30 décembre 2023 Valeur: -

Prospector Capital Corp. dans le cadre de son regroupement avec LeddarTech pour 348 millions de dollars américains

Le 13 juin 2023, Prospector Capital Corp. a annoncé son accord de regroupement d'entreprises avec LeddarTech pour une valeur nette pro forma de 348 millions de dollars américains. Dans le cadre de cet accord, LeddarTech recevra un produit brut en espèces de 66 millions de dollars américains...

Bureau principal: Montréal Date de clôture: 13 juin 2023 Valeur: US$ 348 million

Le groupe de preneurs fermes, dans le cadre de l’appel public à l’épargne de 823,5 M$ US de Lightspeed Commerce Inc. (y compris l’exercice intégral de l’option de surallocation)

Le 11 août 2021, Lightspeed Commerce Inc. a réalisé son appel public à l’épargne visant 7 700 000 actions à droit de vote subalterne au prix de 93 $ chacune pour un produit brut total de 716,1 M$ US. Le 13 août 2021,...

Bureau principal: Montréal Date de clôture: 13 août 2021 Valeur: 823,5 M$ US

Tantalus Systems Holding Inc., dans le cadre de son opération admissible de 90 M$ avec RiseTech Capital Corp., d’un financement simultané et de son passage à la Bourse de Toronto

Le 10 mai 2021, Tantalus Systems Holding Inc., une entreprise de technologie de réseau intelligent basée à Burnaby, a conclu son inscription à la cote de la Bourse de Toronto sous le symbole « GRID ». L’inscription de Tantalus à la Bourse de...

Bureau principal: Toronto Date de clôture: 10 mai 2021 Valeur: 90 M$

Dialogue, dans le cadre de son PAPE de 100 millions de dollars

Le 30 mars 2021, Dialogue a réalisé son PAPE précédemment annoncé pour un produit brut total d’environ 100 millions de dollars. Le placement a été effectué par un syndicat de preneurs fermes dirigé par Financière Banque Nationale Inc., RBC Marchés des...

Bureau principal: Montréal Date de clôture: 30 mars 2021 Valeur: $100 million

Xebec Adsorption Inc. dans le cadre de son appel public à l’épargne et son placement privé simultané de reçus de souscription et de son acquisition de Green Vision Holding B.V., la société mère de HyGear Technology and Services B.V.

Le 30 décembre 2020, Xebec Adsorption Inc. (« Xebec ») a annoncé la clôture de son appel public à l’épargne majoré par voie de prise ferme de reçus de souscription pour un produit brut de 143 751 840 $ et de son placement privé...

Bureau principal: Montréal Date de clôture: 31 décembre 2020 Valeur: 207 millions de dollars